Bruk Breeze Assistant i Slack

Bruk Breeze Assistant i Slack til å samhandle med HubSpot-dataene dine. Nevn Breeze Assistant i Slack-kanaler eller -tråder, eller send en melding til Breeze Assistant direkte fra fanen «Meldinger» i HubSpot-appen i Slack. Med Breeze Assistant i Slack kan du søke i og oppsummere CRM-poster, opprette og oppdatere poster på tvers av alle objekter, administrere saker, analysere salgspipelineen din, forberede deg til møter og oppsummere Slack-tråder ved hjelp av naturlig språk. Dette hjelper deg med å få tilgang til og jobbe med HubSpot-dataene dine direkte i Slack uten å måtte bytte mellom verktøy.

Før du begynner

Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for at du fullt ut forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må koble Slack-appen til HubSpot-kontoen din og logge inn på Slack med HubSpot-brukerkontoen din.
• Du må aktivere Breeze Assistant i HubSpot-kontoen din.
• For å bruke Breeze Assistant fra fanen «Meldinger» i HubSpot-appen i Slack, må en Slack-arbeidsområdeadministrator koble Slack-appen til HubSpot på nytt for å gi de nødvendige tillatelsene. 

Forstå begrensninger og hensyn

• I Slack-kanaler og -tråder svarer Breeze Assistant bare når den eksplisitt blir @nevnt. Du må @nevne Breeze Assistant for hver forespørsel.
• Breeze Assistant overvåker ikke kanaler eller tråder automatisk.
• I direkte samtaler med Breeze Assistant fra fanen «Meldinger» trenger du ikke å @nevne Breeze Assistant for å starte eller fortsette en samtale.

Angi din aktive HubSpot-konto

Hvis Slack-arbeidsområdet ditt er koblet til flere HubSpot-kontoer, må du velge hvilken HubSpot-konto Breeze Assistant skal bruke i Slack. Hvis du bare har én HubSpot-konto koblet til Slack, kan du hoppe over dette trinnet.

1. I Slack skriver du inn kommandoen /hs-breeze-select-portal og trykker Enter.
2. I den genererte meldingen velger du den HubSpot-kontoen du vil bruke.

Breeze vil bruke den valgte HubSpot-kontoen for alle fremtidige forespørsler i dette Slack-arbeidsområdet. Hvis du trenger å bytte HubSpot-konto senere, kan du kjøre den samme kommandoen på nytt.

Bruk Breeze Assistant i fanen

«Meldinger» Bruk fanen «Meldinger» i HubSpot-appen i Slack for å starte og fortsette en direkte samtale med Breeze Assistant. Det finnes også forslag til kommandoer som hjelper deg med å starte vanlige oppgaver.

1. I menyen i venstre sidefelt i Slack navigerer du til delen «Agenter og apper ». 

2. Klikk på HubSpot (Breeze).

3. På «Meldinger» velger du en foreslått spørsmål eller skriv inn en melding til Breeze Assistant.

4. Breeze Assistant vil svare direkte i samtalen.

5. For å fortsette samtalen, skriv inn en ny melding. Du trenger ikke å @nevne Breeze Assistant i hver melding.

Bruk Breeze Assistant i Slack-kanaler og tråder

For å bruke Breeze Assistant i en Slack-kanal eller -tråd må du eksplisitt @nevne den hver gang du vil at den skal svare.

1. I Slack går du til en kanal eller tråd.
2. Skriv @HubSpot(Breeze) etterfulgt av forespørselen din.

3. Trykk Enter for å sende meldingen.

4. Breeze Assistant viser en indikator som viser at den tenker. Deretter svarer den direkte i kanalen eller tråden.

For oppfølgingsspørsmål kan du @nevne Breeze Assistant på nytt og inkludere forespørselen din. Breeze Assistant kan bruke konteksten fra den omkringliggende kanalen eller tråden for å svare på spørsmålet ditt, men den overvåker ikke samtaler automatisk.

Anbefalte fremgangsmåter for Breeze Assistant i Slack

• Vær konkret: oppgi postnavn, saksnummer eller firmanavn for å hjelpe Breeze Assistant med å finne den aktuelle posten.
• Bruk naturlig språk: beskriv hva du ønsker på et enkelt språk. Du trenger ikke å bruke eksakte feltnavn eller API-syntaks.
• Still oppfølgingsspørsmål: @nevn Breeze Assistant for hver oppfølgingsforespørsel og inkluder nok kontekst til at Breeze Assistant kan forstå forespørselen.
• Kombiner handlinger: Du kan inkludere flere handlinger i én forespørsel. For eksempel: Oppsummer Acme Corp-avtalen og opprett en oppgave for oppfølging innen fredag.

Hva Breeze Assistant kan gjøre i Slack

Breeze Assistant fungerer med standard CRM-objekter, inkludert kontakter, selskaper, avtaler og saker, samt tilpassede objekter, oppgaver, notater, møter og e-poster. Bruk Breeze Assistant i Slack til å søke, oppsummere, opprette og oppdatere poster, analysere data, søke i HubSpot-dokumentasjon og utføre andre HubSpot-oppgaver uten å forlate Slack.

Nedenfor finner du eksempler på kommandoer du kan bruke med Breeze Assistant i Slack.

Oppsummer CRM-poster

Oppsummer poster for kontakter, selskaper, avtaler eller saker. Breeze Assistant henter de nyeste dataene og gir deg en kortfattet oversikt.

• Oppsummer en avtale:
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer avtalen med Acme Corp
• Sjekk status på en ticket:
  @HubSpot(Breeze) Hva er det siste om ticket nr. 4521?
• Gjennomgå en bedriftsoppføring:
  @HubSpot(Breeze) Gi meg en oversikt over selskapsoppføringen for Delta Airlines

• Få bakgrunnsinformasjon om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Hva bør jeg vite før jeg ringer Lexie Wingham?
  

Opprett og oppdater CRM-poster

Opprett nye poster eller oppdater eksisterende, inkludert egenskaper, eiere og tilknytninger, for alle CRM-objekter.

• Opprett en ny kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en ny kontakt: John Smith, john@acme.com, administrerende direktør i Acme

• Oppdater en avtalestatus:
  @HubSpot(Breeze) Oppdater avtalestadiet for Acme Corp til «Avsluttet – vunnet»

• Oppdater en postseier:
  @HubSpot(Breeze) Tilordne Delta Airlines-avtalen til Sarah Chen

• Opprett en tilpasset objektregistrering:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en ny prosjektpost for «Phoenix» med statusen «Pågår» og koble den til selskapet Acme Corp

Opprett og oppdater saker 

Opprett saker, oppdater saksegenskaper, endre status og tilordne eiere.

• Opprett en sak:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en sak for Acme Corp: «Faktureringsavvik på faktura for 3. kvartal», høy prioritet

• Endre ticketstatus:
  @HubSpot(Breeze) Endre statusen på sak nr. 4521 til «Venter på kunde»

• Tildel en sak:
  @HubSpot(Breeze) Tildel sak nr. 4521 til Sarah Chen

• Knytt en sak til en annen post:
  @HubSpot(Breeze) Koble ticket nr. 4521 til Acme Corp-avtalen

Opprett oppgaver og legg inn notater

Opprett oppgaver eller legg inn notater på CRM-poster fra Slack.

• Opprett en oppfølgingsoppgave:
  @HubSpot(Breeze) Opprett en oppgave for å følge opp med Sandy innen fredag
• Skriv en notat om en avtale:
  @HubSpot(Breeze) Skriv en notat om Roku-avtalen: diskuterte utvidelse til Asia
• Oppsummer en tråd og lagre den:
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer denne tråden og legg til en notat i Delta Airlines’ oppføring

Analyser pipelinen din

Be Breeze Assistant om å utføre tellinger, summeringer, sammenligninger og trender på tvers av CRM-dataene dine.

• Tell oppføringer etter fase:
  @HubSpot(Breeze) Hvor mange åpne avtaler har jeg i «Forslag»-fasen?

• Oppsummer avtalevolumet per selger:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle avtaler som bleble avsluttet i forrige måned per selger, gruppert etter fase

• Beregn verdien av salgspipeline:
  @HubSpot(Breeze) Hva er den totale verdien i pipelinen for avtaler som avsluttes dette kvartalet?

• Sammenlign tidsperioder:
  @HubSpot(Breeze) Sammenlign avtalevolumet dette kvartalet med forrige kvartal

Analyser omsetning og tilstanden i salgsrørledningen

Be Breeze Assistant om prognoser, trender for vunnet/tapt, selgerprestasjoner, avtalehastighet og risikoutsatt salgsrørledning.

• Prognose mot kvote:
  @HubSpot(Breeze) Hvordan ligger vi an i forhold til omsetningsmålet for 4. kvartal?

• Analyse av vunnet/tapt:
  @HubSpot(Breeze) Hva var de tre viktigste årsakene til at vi vant og de tre viktigste årsakene til at vi tapte i forrige kvartal?

• Avtalehastighet og salgssyklus:
  @HubSpot(Breeze) Hva er den gjennomsnittlige lengden på salgssyklusen for avtaler som ble inngått dette kvartalet sammenlignet med forrige kvartal?

• Identifisereentifiser risikoutsatte avtaler:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle avtaler i «Forslag»-fasen som ikke har blitt oppdatert på 14 dager

• Sammenligning av selgernes ytelse:
  @HubSpot(Breeze) Rangér selgerne mine etter omsetning fra avsluttede og vunne avtaler dette kvartalet

• Pipeline-dekning:
  @HubSpot(Breeze) Har vi tilstrekkelig pipeline-dekning til å nå neste kvartals mål?

• SAvbrutte avtaler:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke avtaler har vært i samme fase i mer enn 30 dager?

Analyser markedsføringsresultater

Spør Breeze Assistant om kampanjens effektivitet, leadgenerering, konvertering i salgstrakten og markedsføringsattribusjon.

• Kampanjens avkastning:
  @HubSpot(Breeze) Hva er avkastningen på vår «Spring Webinar»-kampanje?

• Effektivitet av leadkilder:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke leadkilder har generert flest avsluttede avtaler dette kvartalet?

• Konverteringsrater i salgstrakten:
  @HubSpot(Breeze) Hva er konverteringsraten fra potensielle kunder til kunder denne måneden?

• Kampanjer med best resultater:
  @HubSpot(Breeze) Rangér våre aktive kampanjer etter antall avtaler de har påvirket

• Konvertering fra MQL til SQL:
  @HubSpot(Breeze) Hvor stor andel av MQL-ene ble konvertert til SQL-er i forrige kvartal?

• Kanal sammenligning:
  @HubSpot(Breeze) Sammenlign avtalevolumet fra organiske og betalte kanaler dette kvartalet

Overvåk kundesituasjonen og risikoen for kundefrafall

Identifiser risikokunder, følg med på kundeengasjementet og avdekk muligheter for utvidelse.

• Kunder i risikosonen:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke kunder har åpne saker med høy prioritet uten aktivitet de siste 7 dagene?

• Ekspansjonsmuligheter:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg kunder hvis avtaleverdi har økt med mer enn 20 % i år

• Tegn på kundefrafall:
  @HubSpot(Breeze) Vis en liste over kunder som sist var i kontakt med oss for mer enn 60 dager siden
  

• NPS og tilfredshet:
  @HubSpot(Breeze) Hva er vår gjennomsnittlige NPS-score dette kvartalet, og hvilke kunder har de laveste scoreene?

• Fornyelsespipeline:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle kontrakter som skal fornyes i løpet av de neste 90 dagene uten aktiv kontakt

Søk

på tvers av

poster

Søk på tvers av objekter og tilknytninger, og lag filtrerte lister.

• Finn tilknyttede poster:
  @HubSpot(Breeze) Vis meg alle kontakter knyttet til selskapet Acme Corp

• Finn poster etter tilknytning:
  @HubSpot(Breeze) Hvilke avtaler er knyttet til sak nr. 4521?

• Filtrer på tvers av objekter:
  @HubSpot(Breeze) Vis alle åpne saker for selskaper i «Enterprise»-nivået

• Søk i kommunikasjon:
  @HubSpot(Breeze) Hva var den siste e-posten som ble sendt til Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Vis meg nylig kommunikasjon med Delta Airlines

Forbered deg til møter

Be Breeze Assistant om å samle inn kontekst før et møte. Breeze Assistant vil oppsummere relevante CRM-data og nylige aktiviteter.

• Forbered deg til et planlagt møte:
  @HubSpot(Breeze) Forbered meg til møtet kl. 14.00 med Uniqlo
• Få bakgrunnsinformasjon om en kontakt:
  @HubSpot(Breeze) Hva bør jeg vite før samtalen min med Lexie Wingham?

Søk i HubSpot-dokumentasjonen

Be Breeze Assistant om å søke i artikler i HubSpot Knowledge Base, innhold fra Academy, oppføringer i Marketplace og prisinformasjon.

• Finn en artikkel i HubSpot-kunnskapsbasen:
  @HubSpot(Breeze) Hvordan setter jeg opp en tilpasset rapport i HubSpot?

• Sjekk planopplysningene:
  @HubSpot(Breeze) Hva er inkludert i Sales Hub Professional-abonnementet?

Oppsummer Slack-tråder

Oppsummer samtaler i Slack-tråder der Breeze Assistant er til stede.

• Oppsummer en tråd
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer denne tråden

• Oppsummer og lagre i CRM
  @HubSpot(Breeze) Oppsummer denne tråden og logg den som en notat i Acme-avtalen

Merk: Du må @nevne Breeze Assistant hver gang du vil at den skal oppsummere eller utføre en handling på en samtale. Breeze Assistant kan bruke den tilgjengelige kanal- eller trådkonteksten, men den overvåker ikke samtaler automatisk.