BetaKäytä Breeze Assistantia Slackissa

Käytä Breeze Assistantia Slackissa, jotta voit olla vuorovaikutuksessa HubSpot-tietojesi kanssa suoraan Slack-keskusteluistasi. Mainitsemalla Breezen Slack-ketjussa voit tehdä yhteenvetoja CRM-tietueista, luoda tehtäviä ja muistiinpanoja, valmistautua kokouksiin ja tiivistää Slack-ketjuja luonnollisella kielellä. Näin pääset käsiksi HubSpotin CRM-tietoihin suoraan Slackissa vaihtamatta työkalujen välillä.

Jos olet Super Admin, voit valita tilisi Breeze Assistant -avustajaksi Slackin beta-versiossa.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on tehtävä etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Sinun on yhdistettävä Slack-sovellus HubSpot-tiliisi ja kirjauduttava Slackiin HubSpot-käyttäjälläsi.
• Sinun on otettava Breeze Assistant käyttöön HubSpot-tililläsi.

Ymmärrä rajoitukset ja näkökohdat

• Breeze vastaa Slackissa vain silloin, kun se nimenomaisesti @-mainitaan viestiketjussa. Se ei seuraa kanavia tai säikeitä automaattisesti.
• Breeze Assistant Slackissa tukee vain mainintoja kanavien säikeissä.

Aseta aktiivinen HubSpot-tilisi

Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useisiin HubSpot-tileihin, sinun on valittava, mitä HubSpot-tiliä Breeze käyttää Slackissa. Jos sinulla on vain yksi HubSpot-tili yhdistettynä Slackiin, voit ohittaa tämän vaiheen.

1. Kirjoita Slackissa komento /hs-breeze-select-portal ja paina Enter-näppäintä.
2. Valitse luodussa kehotteessa HubSpot-tili, jota haluat käyttää.

Breeze käyttää valittua HubSpot-tiliä kaikkiin tuleviin pyyntöihin tässä Slack-työtilassa. Jos haluat vaihtaa HubSpot-tiliä tulevaisuudessa, voit suorittaa saman komennon uudelleen.

Breeze Assistantin käyttäminen Slack-säikeessä

Jos haluat käyttää Breeze-avustajaa Slackissa, @-mainitse se missä tahansa viestiketjussa, jossa HubSpot-sovellus on käytettävissä.

1. Siirry Slackissa säikeeseen.
2. Kirjoita @HubSpot(Breeze) ja sen jälkeen pyyntösi.

3. Lähetä viestisi painamalla Enter-näppäintä.
4. Breeze näyttää ajattelun merkkivalon, minkä jälkeen se vastaa suoraan viestiketjussa.

Huomaa: voit käyttää Breezeä Slackissa vain @-maininnan kanssa. Slack-komennoilla ei voi aloittaa keskustelua Breezen kanssa.

Breeze Assistantin käyttötapaukset Slackissa

Alla on muutamia esimerkkikehotuksia, joita voit kokeilla Breeze Assistantilla Slackissa.

Hae CRM-tietueiden yhteenvedot

Tee Breezen avulla yhteenveto yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tikettitietueista. Breeze hakee viimeisimmät tiedot ja palauttaa tiiviin yhteenvedon.

• Tee tiivistelmä kaupasta:
  Yhteenveto Acme Corp:n kanssa tehdystä kaupasta.
• Tarkista lipun tila:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on uusin tilanne tiketissä #4521?
• Tarkista yrityksen tietue:
  @HubSpot(Breeze) Anna minulle yleiskatsaus Delta Airlinesin yritystietueeseen.

Luo tehtäviä ja kirjaa muistiinpanoja

Luo tehtäviä tai kirjaa muistiinpanoja CRM-tietueisiin Slackista käyttäen Breezeä.

• Luo seurantatehtävä:
  @HubSpot(Breeze) Luo tehtävä, jonka mukaan Sandyn kanssa on otettava yhteyttä perjantaihin mennessä.
• Kirjaa muistiinpano kaupasta:
  @HubSpot(Breeze) Kirjaa muistiinpano Roku-sopimuksesta: keskusteltiin laajentumisesta Aasiaan.
• Tiivistä viestiketju ja tallenna se:
  @HubSpot(Breeze) Tiivistä viestiketju ja lisää merkintä Delta Airlinesin tietueeseen.

Valmistaudu kokouksiin

Pyydä Breezeä keräämään kontekstia ennen kokousta. Breeze tekee yhteenvedon asiaankuuluvista CRM-tiedoista ja viimeaikaisista toiminnoista.

• Valmistele suunniteltu kokous:
  @HubSpot(Breeze) Valmistele minut klo 14.00 Uniqlon kanssa pidettävään kokoukseen.
• Hanki konteksti yhteystiedosta:
  @HubSpot(Breeze) Mitä minun pitäisi tietää ennen puhelua Lexie Winghamin kanssa?

Yhteenveto Slack-ketjuista

Yhteenveto keskusteluista Slack-ketjuissa, joissa Breeze on läsnä.

• @HubSpot(Breeze) Tiivistä tämä viestiketju.

• @HubSpot(Breeze) Tiivistä tämä viestiketju ja kirjaa se muistiin Acme-sopimuksen muistiinpanona.

Huomaa: Breeze voi tehdä yhteenvedon vain niistä viestiketjuista, joissa se on @-mainittu. Se ei voi tehdä yhteenvetoa kokonaisista kanavista tai keskusteluista, joihin sitä ei ole otettu mukaan.