Käytä Breeze Assistantia Slackissa

Käytä Breeze Assistantia Slackissa vuorovaikutukseen HubSpot-tietojesi kanssa. Mainitse Breeze Assistant Slack-kanavissa tai -keskusteluketjuissa tai lähetä viesti Breeze Assistantille suoraan Slackin HubSpot-sovelluksen Viestit-välilehdestä. Slackin Breeze Assistantin avulla voit etsiä ja tiivistää CRM-tietueita, luoda ja päivittää tietueita kaikissa objekteissa, hallita tikettejä, analysoida myyntiputkeasi, valmistautua kokouksiin ja tiivistää Slack-keskusteluketjuja luonnollista kieltä käyttäen. Tämän avulla pääset käsiksi HubSpot-tietoihisi ja voit käsitellä niitä suoraan Slackissa ilman, että sinun tarvitsee vaihtaa työkalua.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Sinun on yhdistettävä Slack-sovellus HubSpot-tiliisi ja kirjauduttava Slackiin HubSpot-käyttäjätunnuksellasi.
• Sinun on otettava Breeze Assistant käyttöön HubSpot-tililläsi.
• Jotta voit käyttää Breeze Assistantia Slackin HubSpot-sovelluksen Viestit -välilehdessä, Slack-työtilan järjestelmänvalvojan on yhdistettävä Slack-sovellus uudelleen HubSpotiin tarvittavien käyttöoikeuksien myöntämiseksi. 

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Slack-kanavissa ja -keskusteluissa Breeze Assistant vastaa vain, kun se mainitaan nimenomaisesti @-merkinnällä. Sinun on mainittava Breeze Assistant @-merkinnällä jokaisen pyynnön yhteydessä.
• Breeze Assistant ei seuraa kanavia tai keskusteluketjuja automaattisesti.
• Kun keskustelet suoraan Breeze Assistantin kanssa Viestit -välilehdessä, sinun ei tarvitse @mainita Breeze Assistantia keskustelun aloittamiseksi tai jatkamiseksi.

Määritä aktiivinen HubSpot-tilisi

Jos Slack-työtilasi on yhdistetty useaan HubSpot-tiliin, sinun on valittava, mitä HubSpot-tiliä Breeze Assistantin tulisi käyttää Slackissa. Jos sinulla on vain yksi HubSpot-tili yhdistettynä Slackiin, voit ohittaa tämän vaiheen.

1. Kirjoita Slackissa komento /hs-breeze-select-portal ja paina Enter-näppäintä.
2. Valitse avautuvasta valintaikkunasta HubSpot-tili, jota haluat käyttää.

Breeze käyttää valittua HubSpot-tiliä kaikissa tulevissa pyynnöissä tässä Slack-työtilassa. Jos joudut vaihtamaan HubSpot-tiliä myöhemmin, voit suorittaa saman komennon uudelleen.

Käytä Breeze Assistantia

Viestit

-välilehdessä

Käytä Slackin HubSpot-sovelluksen Viestit- välilehteä aloittaaksesi ja jatkaaksesi suoraa keskustelua Breeze Assistantin kanssa. Saatavilla on myös ehdotettuja kehotteita, jotka auttavat sinua aloittamaan yleisiä tehtäviä.

1. Siirry Slackin vasemmassa sivupalkissa olevaan Agents and apps -osioon . 

2. Napsauta HubSpot (Breeze).

3. Välilehdellä Viestit -välilehdessä valitse ehdotettu kehote tai kirjoita viesti Breeze Assistantille.

4. Breeze Assistant vastaa suoraan keskustelussa.

5. Jatka keskustelua kirjoittamalla uusi viesti. Sinun ei tarvitse @mainita Breeze Assistantia jokaisessa viestissä.

Käytä Breeze Assistantia Slack-kanavissa ja -keskusteluissa

Jos haluat käyttää Breeze Assistantia Slack-kanavalla tai -keskusteluketjussa, @mainitse se nimenomaisesti aina, kun haluat sen vastaavan.

1. Siirry Slackissa kanavalle tai keskusteluketjuun.
2. Kirjoita @HubSpot(Breeze) ja sen jälkeen pyyntösi.

3. Paina Enter-näppäintä lähettääksesi viestisi.

4. Breeze Assistant näyttää miettimisen merkin. Sen jälkeen se vastaa suoraan kanavalla tai keskusteluketjussa.

Jos sinulla on jatkokysymyksiä, @mainitse Breeze Assistant uudelleen ja lisää pyyntösi. Breeze Assistant voi käyttää kanavan tai keskusteluketjun kontekstia kysymykseesi vastaamisessa, mutta se ei seuraa keskusteluja automaattisesti.

Breeze Assistantin parhaat käytännöt Slackissa

• Ole tarkka: lisää tietueiden nimet, tikettien numerot tai yritysten nimet, jotta Breeze Assistant löytää oikean tietueen.
• Käytä luonnollista kieltä: kuvaile toiveesi selkeällä kielellä. Sinun ei tarvitse käyttää tarkkoja kenttien nimiä tai API-syntaksia.
• Esitä jatkokysymyksiä: @mainitse Breeze Assistant jokaisessa jatkopyynnössä ja lisää tarpeeksi kontekstia, jotta Breeze Assistant ymmärtää pyynnön.
• Yhdistä toimintoja: voit sisällyttää useita toimintoja yhteen pyyntöön. Esimerkiksi: ”Tee yhteenveto Acme Corp -kaupasta ja luo tehtävä, jota seurataan perjantaihin mennessä.”

Mitä Breeze Assistant voi tehdä Slackissa

Breeze Assistant toimii tavallisten CRM-objektien, kuten kontaktien, yritysten, kauppojen ja tikettien, sekä mukautettujen objektien, tehtävien, muistiinpanojen, kokousten ja sähköpostien kanssa. Käytä Breeze Assistantia Slackissa tietueiden etsimiseen, tiivistämiseen, luomiseen ja päivittämiseen, tietojen analysointiin, HubSpot-dokumentaation hakemiseen ja muiden HubSpot-tehtävien suorittamiseen poistumatta Slackista.

Alla on esimerkkejä komentoista, joita voit käyttää Breeze Assistantin kanssa Slackissa.

Tiivistä CRM-tietueet

Tiivistä yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai tikettitietueet. Breeze Assistant hakee uusimmat tiedot ja palauttaa tiiviin yhteenvedon.

• Tiivistä kauppa:
  @HubSpot(Breeze) Tiivistä kauppa Acme Corp:n kanssa
• Tarkista tiketin tila:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on viimeisin tilanne tikissä nro 4521?
• Tarkastele yritystietuetta:
  @HubSpot(Breeze) Anna minulle yleiskatsaus Delta Airlinesin yritystiedoista

• Hanki taustatietoja kontaktista:
  @HubSpot(Breeze) Mitä minun pitäisi tietää ennen puhelua Lexie Winghamille?
  

Luo ja päivitä CRM-tietueita

Luo uusia tietueita tai päivitä olemassa olevia, mukaan lukien ominaisuudet, omistajat ja liitännät, kaikille CRM-objekteille.

• Luo uusi yhteyshenkilö:
  @HubSpot(Breeze) Luo uusi yhteyshenkilö: John Smith, john@acme.com, Acmen toimitusjohtaja

• Päivitä kaupan vaihe:
  @HubSpot(Breeze) Päivitä Acme Corp -kaupan vaihe tilaan ”Closed Won”

• Päivitä tietueen omistaja:
  @HubSpot(Breeze) Määritä Delta Airlines -kauppa Sarah Chenille

• Luo mukautetun objektin tietue:
  @HubSpot(Breeze) Luo uusi "Phoenix"-projekti, jonka tila on "Käynnissä", ja linkitä se Acme Corp -yritykseen

Luo ja päivitä tikettejä 

Luo tikettejä, päivitä tikettien ominaisuuksia, muuta tiloja ja määritä omistajat.

• Luo tiketti:
  @HubSpot(Breeze) Luo tiketti Acme Corp:lle: ”Laskutuspoikkeama kolmannen vuosineljänneksen laskussa”, prioriteetti korkea

• Muuta tiketin tilaa:
  @HubSpot(Breeze) Muuta tiketin nro 4521 tila tilaan ”Odottaa asiakasta”

• Määritä tiketin vastuuhenkilö:
  @HubSpot(Breeze) Määritä tiketti nro 4521 Sarah Chenille

• Liitä tiketti toiseen tietueeseen:
  @HubSpot(Breeze) Liitä tiketti nro 4521 Acme Corp -kauppaan

Luo tehtäviä ja kirjaa muistiinpanoja

Luo tehtäviä tai kirjaa muistiinpanoja CRM-tietueisiin Slackista.

• Luo seurantatehtävä:
  @HubSpot(Breeze) Luo tehtävä, jossa otetaan yhteyttä Sandyyn perjantaihin mennessä
• Kirjaa muistiinpano kauppaan:
  @HubSpot(Breeze) Kirjaa muistiinpano Roku-kauppaan: keskusteltiin laajentumisesta Aasiaan
• Tiivistä keskusteluketju ja tallenna se:
  @HubSpot(Breeze) Tee yhteenveto tästä keskusteluketjusta ja lisää muistiinpano Delta Airlinesin tietueeseen

Analysoi myyntiputkesi

Pyydä Breeze Assistantia suorittamaan laskelmia, yhteenvetoja, vertailuja ja trendianalyysejä CRM-tietojesi perusteella.

• Laske tietueet vaiheittain:
  @HubSpot(Breeze) Kuinka monta avointa kauppaa minulla on ”Ehdotus”-vaiheessa?

• Tiivistä kauppojen määrä myyjittäin:
  @HubSpot(Breeze) Näytä minulle kaikki viime kuussa solmitut kaupatviime kuussa edustajittain, vaiheittain ryhmiteltynä

• Laske myyntiputken arvo:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tämän vuosineljänneksen aikana päättyvien kauppojen myyntiputken kokonaisarvo?

• Vertaa ajanjaksoja:
  @HubSpot(Breeze) Vertaa tämän vuosineljänneksen ja edellisen vuosineljänneksen kauppamääriä

Analysoi liikevaihtoa ja myyntiputken tilaa

Kysy Breeze Assistantilta ennusteita, voitto- ja tappiotrendejä, myyjien suorituskykyä, kauppojen etenemisnopeutta ja riskialtista myyntiputkea.

• Ennuste suhteessa kiintiöön:
  @HubSpot(Breeze) Miten olemme edistyneet neljännen vuosineljänneksen liikevaihtotavoitteen saavuttamisessa?

• Voitto- ja tappioanalyysi:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä olivat kolme tärkeintä voittosyytä ja kolme tärkeintä häviösyytä viime neljänneksellä

• Kauppojen etenemisnopeus ja myyntisykli:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tämän vuosineljänneksen ja edellisen vuosineljänneksen solmittujen kauppojen keskimääräinen myyntisyklin pituus?

• TunnistaTunnista riskialttiit myyntiputken kohteet:
  @HubSpot(Breeze) Näytä minulle kaikki ”Ehdotus”-vaiheessa olevat kaupat, joita ei ole päivitetty 14 päivään

• Myyjien suorituskyvyn vertailu:
  @HubSpot(Breeze) Luokittele edustajani tämän vuosineljänneksen voitetun liikevaihdon mukaan

• Myyntiputken kattavuus:
  @HubSpot(Breeze) Onko myyntiputkemme kattavuus riittävä seuraavan vuosineljänneksen tavoitteen saavuttamiseksi

• Sviivästyneet kaupat:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä kaupat ovat olleet samassa vaiheessa yli 30 päivää?

Markkinoinnin tulosten analysointi

Kysy Breeze Assistantilta kampanjoiden tehokkuudesta, liidien luomisesta, myyntiputken konversioista ja markkinoinnin attribuutiosta.

• Kampanjan ROI:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on ”Spring Webinar” -kampanjamme ROI?

• Liidien lähteiden tehokkuus:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä liidilähteet tuottivat eniten voittaneita kauppoja tällä vuosineljänneksellä?

• Myyntiputken konversioasteet:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on liidien ja asiakkaiden välinen konversioaste tässä kuussa?

• Parhaiten suoriutuneet kampanjat:
  @HubSpot(Breeze) Luokittele aktiiviset kampanjamme vaikuttamien kauppojen määrän mukaan

• MQL:n ja SQL:n välinen konversio:
  @HubSpot(Breeze) Kuinka suuri osuus MQL-liideistä muuttui SQL-liideiksi viimeisellä neljänneksellä?

• Kanavien vertailu:
  @HubSpot(Breeze) Vertaa tämän vuosineljänneksen kauppamääriä orgaanisten ja maksettujen kanavien välillä

Seuraa asiakassuhteiden tilaa ja poistumisriskiä

Tunnista riskialttiit asiakastilit, seuraa asiakkaan sitoutumista ja tuo esiin laajentumismahdollisuuksia.

• Riskialttiit asiakkaat:
  @HubSpot(Breeze) Millä asiakkailla on avoimia korkean prioriteetin tikettejä, joissa ei ole ollut toimintaa 7 päivään?

• Laajentumismahdollisuudet:
  @HubSpot(Breeze) Näytä asiakkaat, joiden kaupan arvo on kasvanut yli 20 % tänä vuonna

• Asiakaspysyvyyden heikkenemisen merkit:
  @HubSpot(Breeze) Luettele asiakkaat, joiden viimeisin vuorovaikutus oli yli 60 päivää sitten
  

• NPS ja tyytyväisyys:
  @HubSpot(Breeze) Mikä on tämän vuosineljänneksen keskimääräinen NPS-pistemäärämme, ja mitkä asiakkuudet ovat saaneet alhaisimmat pisteet?

• Uusimisputki:
  @HubSpot(Breeze) Näytä kaikki sopimukset, jotka uusitaan seuraavien 90 päivän aikana ja joissa ei ole aktiivista vuorovaikutusta

Hae tietueista

Hae objekteista ja assosiaatioista sekä luo suodatettuja luetteloita.

• Etsi liitännäisiä tietueita:
  @HubSpot(Breeze) Näytä kaikki Acme Corp -yritykseen liittyvät kontaktit

• Etsi tietueita yhteyksien perusteella:
  @HubSpot(Breeze) Mitkä kaupat liittyvät tikettiin nro 4521?

• Suodata eri objektien välillä:
  @HubSpot(Breeze) Luettele kaikki avoimet tiketit yrityksille, jotka kuuluvat "Enterprise"-tasoon

• Hae viestintää:
  @HubSpot(Breeze) Mikä oli viimeisin Acme Corp:lle lähetetty sähköposti?
  @HubSpot(Breeze) Näytä viimeaikaiset viestit Delta Airlinesin kanssa

Valmistaudu kokouksiin

Pyydä Breeze Assistantia keräämään taustatietoja ennen kokousta. Breeze Assistant laatii yhteenvedon asiaankuuluvista CRM-tiedoista ja viimeaikaisista tapahtumista.

• Valmistaudu sovittuun kokoukseen:
  @HubSpot(Breeze) Valmista minut kello 14:n kokoukseen Uniqlon kanssa
• Hanki taustatietoja kontaktista:
  @HubSpot(Breeze) Mitä minun pitäisi tietää ennen puhelua Lexie Winghamille?

Hae HubSpot-dokumentaatiosta

Pyydä Breeze Assistantia etsimään HubSpot-tietokannan artikkeleita, Academy-sisältöä, Marketplace-listauksia ja hinnoitteludokumentaatiota.

• Etsi HubSpot-tietokannan artikkeli:
  @HubSpot(Breeze) Miten luon mukautetun raportin HubSpotissa?

• Tarkista tilauksen tiedot:
  @HubSpot(Breeze) Mitä Sales Hub Professional -sopimukseen sisältyy?

Tiivistä Slack-keskusteluketjut

Tiivistä keskustelut Slack-keskusteluketjuissa, joissa Breeze Assistant on mukana.

• Tiivistä ketju
  @HubSpot(Breeze) Tiivistä tämä ketju

• Tiivistä ja tallenna CRM:ään
  @HubSpot(Breeze) Tee yhteenveto tästä ketjusta ja kirjaa se muistiinpanoksi Acme-kauppaan

Huomaa: sinun on @mainittava Breeze Assistant joka kerta,kun haluat sen tiivistävän keskustelun tai suorittavan siihen liittyvän toiminnon. Breeze Assistant voi käyttää käytettävissä olevaa kanavan tai keskusteluketjun kontekstia, mutta se ei seuraa keskusteluja automaattisesti.