在 Slack 中使用 Breeze Assistant

透過 Slack 中的Breeze Assistant，您可直接在 Slack 對話中與 HubSpot 資料進行互動。只要在 Slack 對話串中提及 Breeze Assistant，您就能運用自然語言來彙整 CRM 記錄、建立任務與備忘錄、準備會議，以及彙整 Slack 對話串。這有助於您直接在 Slack 中存取 HubSpot CRM 資訊，無需在不同工具之間切換。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解需求

• 您必須將 Slack 應用程式與您的 HubSpot 帳戶連結，並使用您的 HubSpot 帳號登入 Slack。
• 您必須在 HubSpot 帳戶中啟用Breeze Assistant。

了解限制與注意事項

• Breeze Assistant 僅會在 Slack 討論串中被明確以 @ 標記時才進行回應。它不會自動監控頻道或討論串。
• Slack 中的 Breeze Assistant 僅支援頻道討論串中的提及。

設定您的有效 HubSpot 帳戶

若您的 Slack 工作區已連線至多個 HubSpot 帳戶，您必須選擇 Breeze Assistant 在 Slack 中應使用的 HubSpot 帳戶。若您僅有一個連線至 Slack 的 HubSpot 帳戶，則可跳過此步驟。

1. 在 Slack 中輸入指令/hs-breeze-select-portal，然後按下Enter 鍵。
2. 在生成的提示視窗中，選擇您要使用的HubSpot 帳戶。

Breeze 將在此 Slack 工作區中，針對所有未來的請求使用所選的 HubSpot 帳戶。若您日後需要切換 HubSpot 帳戶，可再次執行相同的指令。

在 Slack 討論串中使用 Breeze Assistant

要在 Slack 中使用 Breeze Assistant，請在任何可使用 HubSpot 應用程式的討論串中，以 @ 標記它。

1. 在 Slack 中，前往一個討論串。
2. 輸入@HubSpot(Breeze)，接著輸入您的請求。

3. 按下Enter鍵發送訊息。
4. Breeze Assistant 會顯示思考中圖示，隨後將直接在該討論串中回覆。

請注意：您只能透過 @ 提及 在 Slack 中使用 Breeze Assistant。無法使用斜線指令與 Breeze Assistant 展開對話。

Breeze Assistant 在 Slack 中的應用情境

以下是一些您可以在 Slack 中嘗試的 Breeze Assistant 提示範例。

取得 CRM 記錄摘要

使用 Breeze Assistant 彙整聯絡人、公司、交易或服務單的記錄摘要。Breeze Assistant 將擷取最新資料，並回傳簡明扼要的概覽。

• 彙整交易：
  @HubSpot(Breeze) 彙整與 Acme Corp 的交易摘要
• 查看服務單狀態：
  @HubSpot(Breeze) 工單編號 #4521 的最新狀況為何？
• 檢視公司記錄：
  @HubSpot(Breeze) 請提供達美航空（Delta Airlines）公司檔案的概覽

建立任務並記錄備註

透過 Breeze Assistant，直接在 Slack 上針對 CRM 記錄建立任務或記錄備註。

• 建立後續追蹤任務：
  @HubSpot(Breeze) 建立一項任務，於本週五前跟進 Sandy
• 在交易記錄中新增備註：
  @HubSpot(Breeze) 在 Roku 交易記錄中新增備註：討論了進軍亞洲市場的計畫
• 彙整討論串並儲存：
  @HubSpot(Breeze) 摘要此討論串並將備註新增至達美航空的紀錄中

準備會議

請在會議前請 Breeze Assistant 彙整相關背景資訊。Breeze Assistant 將彙整相關的 CRM 資料及近期活動。

• 為預定的會議做準備：
  @HubSpot(Breeze) 請為我下午 2 點與 Uniqlo 的會議做好準備
• 取得聯絡人的背景資訊：
  @HubSpot(Breeze) 在與 Lexie Wingham 通話前，我應該了解哪些資訊？

彙整 Slack 討論串

彙整包含 Breeze Assistant 的 Slack 討論串中的對話內容。

• @HubSpot(Breeze) 摘要此討論串

• @HubSpot(Breeze) 彙整此討論串，並將其記錄為 Acme 交易案的備註

請注意：Breeze Assistant 僅能彙整其被 @ 提及的討論串。它無法彙整其未被包含在內的整個頻道或對話內容。