在 Slack 中使用 Breeze Assistant

在 Slack 中使用Breeze Assistant與您的 HubSpot 資料進行互動。您可以在 Slack 頻道或討論串中提及 Breeze Assistant，或直接透過 Slack 中的 HubSpot 應用程式「訊息」分頁向 Breeze Assistant 發送訊息。透過 Slack 中的 Breeze Assistant，您可以使用自然語言搜尋並彙整 CRM 記錄、建立及更新所有物件的記錄、管理服務單、分析銷售管道、準備會議，以及彙整 Slack 討論串。 這有助於您直接在 Slack 中存取並處理 HubSpot 資料，無需在不同工具之間切換。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解事前應採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解需求

• 您必須將 Slack 應用程式與您的 HubSpot 帳戶連結，並使用您的 HubSpot 使用者帳戶登入 Slack。
• 您必須在 HubSpot 帳戶中啟用Breeze Assistant。
• 若要在 Slack 中的 HubSpot 應用程式「訊息」分頁使用 Breeze Assistant，Slack 工作區管理員必須重新將 Slack 應用程式連線至 HubSpot，以授予所需的權限。 

了解限制與注意事項

• 在 Slack 頻道和討論串中，Breeze Assistant 僅會在被明確 @提及 時才做出回應。您必須針對每項請求 @提及 Breeze Assistant。
• Breeze Assistant 不會自動監控頻道或對話串。
• 在「訊息」分頁中與 Breeze Assistant 進行一對一對話時，您無需 @提及 Breeze Assistant 即可開始或繼續對話。

設定您的活躍 HubSpot 帳戶

若您的 Slack 工作區已連線至多個 HubSpot 帳戶，您必須選擇 Breeze Assistant 在 Slack 中應使用的 HubSpot 帳戶。若您僅有一個 HubSpot 帳戶連線至 Slack，則可跳過此步驟。

1. 在 Slack 中輸入指令/hs-breeze-select-portal並按下Enter 鍵。
2. 在生成的提示中，選擇您要使用的HubSpot 帳戶。

Breeze 將針對此 Slack 工作區的所有未來請求，使用所選的 HubSpot 帳戶。若您日後需要切換 HubSpot 帳戶，可再次執行相同的指令。

在「訊息」分頁中使用 Breeze Assistant

請使用 Slack 中 HubSpot 應用程式的「訊息」分頁，與 Breeze Assistant 開始並繼續直接對話。此外，系統亦提供建議提示，協助您啟動常見任務。

1. 在 Slack 的左側邊欄選單中，導航至「代理與應用程式」區段 。 

2. 點擊「HubSpot (Breeze)」。

3. 在 「訊息」 分頁中，選擇一個 建議的提示語 或輸入一則 訊息 給 Breeze Assistant。

4. Breeze Assistant 將直接在對話中回覆。

5. 若要繼續對話，請輸入另一則訊息。您無需在每則訊息中 @提及 Breeze Assistant。

在 Slack 頻道和討論串中使用 Breeze Assistant

若要在 Slack 頻道或討論串中使用 Breeze Assistant，每次希望它回應時，請明確 @提及 它。

1. 在 Slack 中，前往某個頻道或討論串。
2. 輸入@HubSpot(Breeze)，然後輸入您的請求。

3. 按下Enter鍵發送訊息。

4. Breeze Assistant 會顯示思考指標，隨後將直接在該頻道或對話串中回覆。

如有後續問題，請再次 @提及 Breeze Assistant 並附上您的請求。Breeze Assistant 會參考該頻道或討論串的上下文來協助回答您的問題，但它不會自動監控對話內容。

Slack 中使用 Breeze Assistant 的最佳實務

• 請具體說明：包含記錄名稱、票證編號或公司名稱，以協助 Breeze Assistant 找到相關記錄。
• 使用自然語言：以淺顯易懂的語言描述您的需求。您無需使用精確的欄位名稱或 API 語法。
• 提出後續問題：針對每個後續請求，請 @提及 Breeze Assistant，並提供足夠的上下文讓 Breeze Assistant 理解您的請求。
• 組合操作：您可以在單一請求中包含多項操作。例如：「彙整 Acme Corp 的交易摘要，並建立一項任務，要求於週五前跟進。」

Breeze Assistant 在 Slack 中的功能

Breeze Assistant 支援標準 CRM 物件（包括聯絡人、公司、交易和服務單），以及自訂物件、任務、備註、會議和電子郵件。在 Slack 中使用 Breeze Assistant，您無需離開 Slack 即可搜尋、摘要、建立和更新記錄、分析資料、搜尋 HubSpot 文件，並完成其他 HubSpot 任務。

以下是在 Slack 中使用 Breeze Assistant 時可參考的提示範例。

彙整 CRM 記錄

彙整聯絡人、公司、交易或服務單記錄。Breeze Assistant 將擷取最新資料並回傳簡明扼要的概覽。

• 摘要一筆交易：
  @HubSpot(Breeze) 摘要與 Acme Corp 的交易
• 查看工單狀態：
  @HubSpot(Breeze) 工單編號 #4521 的最新狀況為何？
• 檢視公司記錄：
  @HubSpot(Breeze) 請提供達美航空（Delta Airlines）公司檔案的概覽

• 取得聯絡人的背景資訊：
  @HubSpot(Breeze) 在與 Lexie Wingham 通話前，我應該了解哪些資訊？
  

建立與更新 CRM 記錄

針對所有 CRM 物件建立新記錄或更新現有記錄，包括屬性、負責人及關聯關係。

• 建立新聯絡人：
  @HubSpot(Breeze) 建立新聯絡人：John Smith，john@acme.com，Acme 執行長

• 更新交易階段：
  @HubSpot(Breeze) 將 Acme Corp 的交易階段更新為「已成交」

• 更新記錄擁有者：
  @HubSpot(Breeze) 將 Delta Airlines 的交易指派給 Sarah Chen

• 建立自訂物件記錄：
  @HubSpot(Breeze) 為「Phoenix」建立一個狀態為「進行中」的新專案記錄，並將其連結至 Acme Corp 公司

建立及更新工單 

建立工單、更新工單屬性、變更狀態，並指派負責人。

• 建立工單：
  @HubSpot(Breeze) 為 Acme Corp 建立一張工單：標題為「第三季發票的帳務差異」，優先級設為高

• 變更工單狀態：
  @HubSpot(Breeze) 將工單 #4521 的狀態變更為「等待客戶回覆」

• 指派工單：
  @HubSpot(Breeze) 將工單 #4521 指派給 Sarah Chen

• 將工單與另一筆記錄關聯：
  @HubSpot(Breeze) 將工單 #4521 與 Acme Corp 的交易記錄關聯

建立任務與記錄備註

透過 Slack 在 CRM 記錄上建立任務或記錄備註。

• 建立後續任務：
  @HubSpot(Breeze) 建立一項任務，要求在週五前跟進 Sandy
• 在交易上記錄備註：
  @HubSpot(Breeze) 在 Roku 交易記錄中記錄備註：討論了進軍亞洲市場的計畫
• 彙整討論串並儲存：
  @HubSpot(Breeze) 摘要此討論串並將備註新增至達美航空的記錄中

分析您的銷售管道

請 Breeze 助理針對您的 CRM 資料執行計數、總計、比較及趨勢分析。

• 按階段統計記錄數：
  @HubSpot(Breeze) 我在「提案」階段有多少筆未結案？

• 按業務代表彙總交易量：
  @HubSpot(Breeze) 請顯示上個月各業務代表所簽訂的所有交易並按階段分組

• 計算銷售管道價值：
  @HubSpot(Breeze) 本季即將成交的交易總銷售管道價值是多少？

• 比較不同期間：
  @HubSpot(Breeze) 比較本季與上季的交易量

分析營收與銷售管道健康狀況

向 Breeze 助理查詢預測、成交/流失趨勢、業務代表表現、交易速度以及高風險銷售管道。

• 與配額對比預測：
  @HubSpot(Breeze) 我們距離第四季營收目標還有多遠？

• 成交與失單分析：
  @HubSpot(Breeze) 上季我們的前三大成交原因和前三大失單原因分別是什麼？

• 交易速度與銷售週期：
  @HubSpot(Breeze) 本季與上季已成交交易的平均銷售週期長度分別為何？

• 識別識別高風險銷售管道：
  @HubSpot(Breeze) 請顯示所有處於「提案」階段且 14 天內未更新的交易

• 業務代表績效比較：
  @HubSpot(Breeze) 請根據本季已成交且贏得的營收，對我的業務代表進行排名

• 銷售管道覆蓋率：
  @HubSpot(Breeze) 我們的銷售管道覆蓋率是否足以達成下季目標

• S滯留交易：
  @HubSpot(Breeze) 哪些交易已停滯在同一階段超過 30 天？

分析行銷成效

向 Breeze 助理查詢行銷活動成效、潛在客戶開發、銷售漏斗轉換率及行銷歸因。

• 行銷活動投資報酬率：
  @HubSpot(Breeze) 我們的「春季網路研討會」行銷活動投資報酬率是多少？

• 潛在客戶來源成效：
  @HubSpot(Breeze) 本季哪些潛在客戶來源產生的「已成交」交易最多？

• 銷售漏斗轉換率：
  @HubSpot(Breeze) 本月的潛在客戶轉化為客戶的比率是多少？

• 表現最佳的行銷活動：
  @HubSpot(Breeze) 請根據「受影響的交易數量」對我們的活躍行銷活動進行排名

• MQL 轉 SQL 轉換率：
  @HubSpot(Breeze) 上季有多少百分比的 MQL 轉化為 SQL？

• 管道比較：
  @HubSpot(Breeze) 比較本季自然流量與付費流量的交易量

監控客戶健康狀況與流失風險

識別高風險帳戶、追蹤客戶互動，並發掘業務拓展機會。

• 高風險客戶：
  @HubSpot(Breeze) 哪些客戶有高優先級的未解決工單，且過去 7 天內無任何活動？

• 業務拓展機會：
  @HubSpot(Breeze) 顯示今年交易金額增長超過 20% 的客戶

• 流失徵兆：
  @HubSpot(Breeze) 列出上次互動距今超過 60 天的客戶
  

• 淨推薦值 (NPS) 與滿意度：
  @HubSpot(Breeze) 本季度的平均 NPS 分數是多少？哪些客戶帳戶的分數最低？

• 續約管道：
  @HubSpot(Breeze) 顯示所有將於未來 90 天內到期續約，且目前無活躍互動的合約

跨

記錄搜尋

跨物件、關聯性進行搜尋，並建立篩選清單。

• 尋找相關記錄：
  @HubSpot(Breeze) 顯示所有與 Acme Corp 公司相關聯的聯絡人

• 透過關聯關係查找記錄：
  @HubSpot(Breeze) 哪些交易與工單編號 #4521 相關聯？

• 跨物件篩選：
  @HubSpot(Breeze) 列出「Enterprise」層級中所有公司的未結工單

• 搜尋通訊記錄：
  @HubSpot(Breeze) 最後一封寄給 Acme Corp 的電子郵件內容為何？
  @HubSpot(Breeze) 顯示我與達美航空的近期通訊紀錄

會議準備

請 Breeze 助理在會議前彙整背景資訊。Breeze 助理將彙整相關 CRM 資料及近期活動。

• 為預定會議做準備：
  @HubSpot(Breeze) 幫我準備下午 2 點與 Uniqlo 的會議
• 查詢聯絡人的背景資訊：
  @HubSpot(Breeze) 在與 Lexie Wingham 通話前，我應該了解哪些資訊？

搜尋 HubSpot 文件

請 Breeze Assistant 搜尋 HubSpot 知識庫文章、Academy 內容、Marketplace 清單以及定價文件。

• 查找 HubSpot 知識庫文章：
  @HubSpot(Breeze) 如何在 HubSpot 中建立自訂報表？

• 查看方案詳情：
  @HubSpot(Breeze)Sales HubProfessional 方案包含哪些內容？

彙整 Slack 討論串

彙整 Breeze Assistant 參與的 Slack 討論串中的對話內容。

• 彙整討論串
  @HubSpot(Breeze) 彙整此討論串

• 彙整並儲存至 CRM
  @HubSpot(Breeze) 摘要此討論串，並將其記錄為 Acme 交易案的備註

請注意： 每次您 希望 Breeze Assistant 彙整對話內容或針對對話採取行動時，都必須 @提及 Breeze Assistant。Breeze Assistant 可以利用現有的頻道或討論串背景資訊，但不會自動監控對話內容。