測試版在 Slack 中使用 Breeze Assistant

在Slack中使用Breeze Assistant，直接從您的Slack會話中與您的HubSpot數據進行交互。通過在Slack線程中提及Breeze，您可以總結CRM記錄，創建任務和筆記，準備會議，並使用自然語言總結Slack線程。這可幫助您直接在 Slack 中存取 HubSpot CRM 資訊，而無需在不同工具之間切換。

如果您是超級管理員，您可以在Slack測試版中選擇將您的帳戶加入Breeze Assistant。

在您開始使用之前

在您開始使用此功能之前，請務必充分了解應該提前採取哪些步驟，以及此功能的限制和使用此功能的潛在後果。

瞭解需求

• 您必須將 Slack 應用程式連接到您的 HubSpot 帳戶，並使用您的 HubSpot 使用者登入 Slack。
• 您必須在 HubSpot 帳戶中開啟Breeze Assistant。

瞭解限制與注意事項

• Breeze只會在Slack中被明確@提到的線程裡回應。它不會自動監控頻道或線程。
• Breeze助理在Slack中只支援在頻道線程中被提及。

設置您的活動 HubSpot 帳戶

如果你的Slack工作區連接到多個HubSpot帳戶，你必須選擇Breeze在Slack中應該使用哪個HubSpot帳戶。如果您只有一個 HubSpot 帳戶連接至 Slack，您可以跳過此步驟。

1. 在Slack中，鍵入命令/hs-breeze-select-portal，然後按Enter。
2. 在產生的提示中，選擇您要使用的HubSpot 帳戶。

Breeze 將使用所選的 HubSpot 帳戶來處理此 Slack 工作區中所有未來的請求。如果您將來需要切換 HubSpot 帳戶，您可以再次執行相同的指令。

在Slack線程中使用Breeze助理

要在Slack中使用Breeze，@-mention它在任何HubSpot應用程序可用的線程裡。

1. 在Slack中，導航到一個線程。
2. 輸入@HubSpot(Breeze)，然後輸入您的請求。

3. 按下Enter 鍵發送您的訊息。
4. Breeze 會顯示一個思考指標，然後直接在線程裡回應。

請注意：您只能在Slack中使用@-mention來使用Breeze。斜線命令不能用來與 Breeze 開始對話。

Breeze助理在Slack中的用例

以下是一些您可以在Slack中試用Breeze助理的提示範例。

獲取CRM記錄摘要

使用 Breeze 歸納聯絡人、公司、交易或票據記錄。Breeze會擷取最新的資料，並會返回一個簡明的概述。

• 總結交易
  @HubSpot(Breeze) 總結與 Acme Corp 的交易
• 檢查票據狀態
  @HubSpot(Breeze) #4521 票據有什麼最新消息？
• 查看公司記錄：
  @HubSpot(Breeze) 給我一個 Delta Airlines 公司記錄的總覽

建立任務和記錄筆記

使用Breeze從Slack創建任務或記錄CRM記錄的備注。

• 建立跟進任務：
  @HubSpot(Breeze) 創建任務，在週五之前跟進 Sandy 的情況
• 記錄交易筆記：
  @HubSpot(Breeze) 記錄關於 Roku 交易的備註：討論擴展到亞洲的問題
• 總結一個主題並儲存：
  @HubSpot(Breeze) 歸納此主題並為 Delta Airlines 的記錄添加筆記

準備會議

要求Breeze在會議前收集背景資料。Breeze會總結相關的CRM數據和最近的活動。

• 為預定會議做準備
  @HubSpot(Breeze) Prep me for my 2pm with Uniqlo
• 取得聯絡人的背景資料
  @HubSpot(Breeze) 在我與Lexie Wingham通話之前，我應該知道些什麼？

總結 Slack 線程

在Breeze存在的Slack線程中總結對話。

• @HubSpot(Breeze) 歸納此線程

• @HubSpot(Breeze) 歸納此線程，並將其作為 Acme 交易的筆記記錄下來

請注意:Breeze 只能總結被 @ 提到的主題。它不能總結整個頻道或它沒有參與的對話。