Visualizza la scheda di sincronizzazione delle integrazioni

La scheda di sincronizzazione delle integrazioni fornisce una visione precisa dello stato di sincronizzazione tra i record di HubSpot e la vostra integrazione. La scheda di sincronizzazione delle integrazioni è attualmente disponibile per le seguenti integrazioni:

• Campagna attiva
• Airtable
• Connectwise PSA
• Copper
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Outreach
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

La scheda di sincronizzazione delle integrazioni può essere aggiunta ai record di contatto, azienda, affare, fattura o ordine in HubSpot.

Nota bene: le integrazioni sopra elencate si sincronizzano con diversi oggetti supportati. Per visualizzare gli oggetti supportati di un'integrazione, visitate lascheda Dati condivisi nella pagina di elenco dell'integrazione nell'App Marketplace.

La scheda di sincronizzazione delle integrazioni mostra lo stato di sincronizzazione del record, tra cui:

• se il record è attualmente sincronizzato con la vostra integrazione
• L'ultima volta che il record è stato sincronizzato
• Con quale record di integrazione si sta sincronizzando il record di HubSpot.

Di seguito, scoprirete come aggiungere e visualizzare la scheda di sincronizzazione sui vostri record CRM.

Abilitare le funzioni

Per aggiungere la scheda di sincronizzazione delle integrazioni per Zoho CRM o Pipedrive:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Zoho CRM o Pipedrive.
• Fare clic sulla scheda Scoperta delle funzioni.
• Nel banner Abilita funzionalità extra, fare clic su Abilita.

Aggiungere la scheda di sincronizzazione

Per i record dei contatti, delle società o delle transazioni è possibile personalizzare la barra laterale destra del record e aggiungere la scheda di sincronizzazione delle integrazioni. Per le fatture e gli ordini, il pannello di anteprima mostrerà le informazioni sulla sincronizzazione, ma non può essere personalizzato.

Se non si è personalizzata la barra laterale destra dei record, la scheda di sincronizzazione delle integrazioni verrà aggiunta automaticamente ai record.

Se si è personalizzata la barra laterale destra dei record, aggiungere la scheda di sincronizzazione delle integrazioni alla barra laterale destra per ogni tipo di oggetto:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale destra.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione record.
• Fare clic su Personalizza la barra laterale destra.
• Nel pannello di destra, fare clic su Modifica vista predefinita.
• Fare clic su Aggiungi scheda > Sincronizzazione integrazione.
• Fare clic su Salva.

Se all'account sono collegate più integrazioni o più oggetti che si sincronizzano con un unico oggetto (ad esempio, NetSuite Individuals e NetSuite Contacts si sincronizzano entrambi con i contatti di HubSpot), verrà visualizzata una scheda di sincronizzazione dell'integrazione per ciascun tipo di sincronizzazione.

Visualizzare la scheda di sincronizzazione

Per visualizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni sui record dei contatti, delle aziende o delle transazioni, fare clic sul record e scorrere fino alla scheda di sincronizzazione dell'integrazione sul pannello di destra.

Per visualizzare la scheda di sincronizzazione delle integrazioni sui record di fatture e transazioni, fare clic sul record ed esaminare la scheda nel pannello di anteprima.

Nella scheda di sincronizzazione delle integrazioni è possibile visualizzare le seguenti informazioni:

• Sincronizzazione con: il record di integrazione con cui il record di HubSpot si sta sincronizzando. Fare clic sul nome del record per aprirlo nella propria integrazione.
  
  

Nota bene: per Mixpanel, Airtable e Connectwise PSA non esiste un link per visualizzare il record nell'app collegata.

• Stato: lo stato della sincronizzazione tra HubSpot e l'integrazione. Gli stati di sincronizzazione includono:
  • Aggiornato: il record viene sincronizzato correttamente.
  • Sincronizzazione non trovata: l'integrazione è attiva, ma al momento il record di HubSpot non viene sincronizzato con l'integrazione.
  • Sincronizzazione disattivata: la sincronizzazione è disattivata nella pagina delle impostazioni dell'integrazione.
  • Record non sincronizzato: il record non viene sincronizzato a causa di un errore. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione o fare clic sullo stato di sincronizzazione per accedere alla pagina dello stato di sincronizzazione.
    
    
  • Sincronizzazionesconosciuta: il record è sincronizzato con l'integrazione, ma le informazioni sullo stato di sincronizzazione non sono disponibili.
  • Record escluso: il record fa parte di un bucket escluso. Per ulteriori informazioni, passare il mouse sullo stato di sincronizzazione.

• Ultimo aggiornamento: data dell'ultima sincronizzazione dei dati tra HubSpot e l'integrazione.