Última actualización: diciembre 21, 2023
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La tarjeta de sincronización de integraciones te ofrece una visión precisa del estado de la sincronización entre los registros de HubSpot y tu integración. La tarjeta de sincronización de integraciones está disponible actualmente para las siguientes integraciones:
- Campaña activa
- Airtable
- Connectwise PSA
- Cobre
- Intercom
- Microsoft Dynamics 365
- Mixpanel
- NetSuite
- Odoo
- Divulgación
- Pipedrive
- Ouickbooks
- Salesloft
- Shopify
- Xero
- Zendesk
- Zoho CRM
La tarjeta de sincronización de integraciones puede añadirse a registros de contactos, empresas, negocios, facturas o pedidos en HubSpot.
Nota: las integraciones enumeradas anteriormente se sincronizan con diferentes objetos compatibles. Para ver los objetos compatibles con una integración, ve a la pestaña Datos compartidos de la página del listado de integraciones en el App Marketplace.
La tarjeta de sincronización de integraciones muestra el estado de sincronización de tus registros, incluyendo:
- Si el registro se está sincronizando actualmente con tu integración
- La última vez que se sincronizó el registro
- Con qué registro de integración se está sincronizando el registro de HubSpot
A continuación, aprende a agregar y ver la tarjeta de sincronización en tus registros de CRM.
Activar funciones
Para añadir la tarjeta de sincronización de integraciones para Zoho CRM o Pipedrive:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
- Haz clic en Zoho CRM o Pipedrive.
- Haz clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
- En el banner Habilitar funciones adicionales, haz clic en Habilitar.
Agregar la tarjeta de sincronización
Para los registros de contactos, empresas o negocios, puedes personalizar la barra lateral derecha del registro y añadir la tarjeta de sincronización de integraciones. Para facturas y pedidos, el panel de vista previa mostrará información sobre la sincronización, pero no se puede personalizar.
Si no has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, la tarjeta de sincronización de integraciones se añadirá automáticamente a tus registros.
Si has personalizado la barra lateral derecha de tus registros, añade la tarjeta de sincronización de Integraciones a la barra lateral derecha para cada tipo de objeto:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya barra lateral derecha deseas editar.
- Haz clic en la pestaña Personalización de registros.
- Haz clic en Personalizar la barra lateral derecha.
- En el panel derecho, haz clic en Editar vista predeterminada.
- Haz clic en Agregar tarjeta > Sincronización de la integración.
- Haz clic en Guardar.
Si tienes varias integraciones conectadas a tu cuenta, o varios objetos sincronizándose con un objeto (por ejemplo, NetSuite Individuals y NetSuite Contacts sincronizándose con contactos de HubSpot), verás una tarjeta de sincronización de integración para cada tipo de sincronización.
Ver la tarjeta de sincronización
Para ver la tarjeta de sincronización de integraciones en los registros de contactos, empresas o negocios, haz clic en el registro y desplázate hasta la tarjeta Sincronización de integraciones del panel derecho.
Para ver la tarjeta de sincronización de integraciones en los registros de facturas y negocios, haz clic en el registro y revisa la tarjeta en el panel de vista previa.
Puedes ver la siguiente información en la tarjeta de sincronización de integraciones:
- Sincronizar con: con qué registro de integración se está sincronizando el registro de HubSpot. Haz clic en el nombre del registro para abrir el registro en tu integración.
Nota: no hay ningún enlace para ver el registro en la app conectada para Mixpanel, Airtable y Connectwise PSA.
- Estado: el estado de la sincronización entre HubSpot yr la integración. Los estados de sincronización incluyen:
- Hasta la fecha: el registro se está sincronizando correctamente.
- Sincronización no encontrada : la integración está activa, pero actualmente el registro de HubSpot no se está sincronizando con la integración.
- Sincronización desactivada: la sincronización está desactivada en la página de configuración de la integración.
- Registro no sincronizado: el registro no se está sincronizando debido a un error. Para obtener más información, coloca el cursor sobre el estado de la sincronización o haz clic en él para ir a la página de estado de la sincronización.
- Desconocido sync: el registro se está sincronizando con la integración, pero la información de salud de la sincronización no está disponible.
- Registro excluido: el registro forma parte de un segmento excluido. Para más información, coloca el cursos sobre Estado de sincronización.
- Última actualización: cuando se sincronizaron por última vez los datos entre HubSpot y la integración.
