Wyświetl kartę synchronizacji integracji

Karta synchronizacji integracji zapewnia dokładny podgląd stanu synchronizacji między rekordami HubSpot a integracją. Karta synchronizacji integracji jest obecnie dostępna dla następujących integracji:

• Active Campaign
• Airtable
• Connectwise PSA
• Copper
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Outreach
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

Kartę synchronizacji integracji można dodać do rekordów kontaktów, firm, transakcji, faktur lub zamówień w HubSpot.

Uwaga: wymienione powyżej integracje synchronizują się z różnymi obsługiwanymi obiektami. Aby wyświetlić obsługiwane obiekty integracji, przejdź dokarty Udostępnione dane na stronie z listą integracji w App Marketplace .

Karta synchronizacji integracji pokazuje stan synchronizacji rekordu, w tym:

• Czy rekord jest obecnie synchronizowany z integracją
• Ostatni czas synchronizacji rekordu
• Z którym rekordem integracji synchronizowany jest rekord HubSpot.

Poniżej dowiesz się, jak dodać i wyświetlić kartę synchronizacji w rekordach CRM.

Włącz funkcje

Aby dodać kartę synchronizacji integracji dla Zoho CRM lub Pipedrive:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
• Kliknij Zoho CRM lub Pipedrive.
• Kliknij kartę Feature Discovery.
• Na banerze Włącz dodatkowe funkcje kliknij przycisk Włącz.

Dodaj kartę synchronizacji

W przypadku rekordów kontaktów, firm lub transakcji można dostosować prawy pasek boczny rekordu i dodać kartę synchronizacji integracji. W przypadku faktur i zamówień panel podglądu wyświetli informacje o synchronizacji, ale nie można go dostosować.

Jeśli nie dostosowano prawego paska bocznego rekordów, karta synchronizacji integracji zostanie automatycznie dodana do rekordów.

Jeśli dostosowałeś prawy pasek boczny swoich rekordów, dodaj kartę synchronizacji integracji do prawego paska bocznego dla każdego typu obiektu :

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij kartę Dostosowywanie rekordów.
• Kliknij opcję Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
• Kliknij Dodaj kartę > Synchronizacja integracji.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli masz wiele integracji połączonych z Twoim kontem lub wiele obiektów synchronizujących się z jednym obiektem (na przykład NetSuite Individuals i NetSuite Contacts synchronizujące się z kontaktami HubSpot), zobaczysz kartę synchronizacji integracji dla każdego typu synchronizacji.

Wyświetlanie karty synchronizacji

Aby wyświetlić kartę synchronizacji integracji w rekordach kontaktów, firm lub transakcji, kliknij rekord i przewiń do karty synchronizacji integracji w prawym panelu.

Aby wyświetlić kartę synchronizacji integracji w rekordach faktur i transakcji, kliknij rekord i przejrzyj kartę w panelu podglądu .

Na karcie synchronizacji integracji można wyświetlić następujące informacje:

• Synchronizacja z: z którym rekordem integracji synchronizowany jest rekord HubSpot. Kliknij nazwę rekordu, aby otworzyć rekord w integracji.
  
  

Uwaga: nie ma linku do wyświetlenia rekordu w połączonej aplikacji dla Mixpanel, Airtable i Connectwise PSA .

• Status: status synchronizacji między HubSpot i integracją. Statusy synchronizacji obejmują:
  • Aktualny: rekord jest synchronizowany pomyślnie.
  • Syncnot found : integracja jest aktywna, ale obecnie rekord HubSpot nie jest synchronizowany z integracją.
  • Synchronizacjawyłączona: synchronizacja jest wyłączona na stronie ustawień integracji.
  • Rekord nie jest synchron izowany: rekord nie jest synchronizowany z powodu błędu. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na status synchronizacji lub kliknij status synchronizacji, aby przejść do strony stanu synchronizacji.
    
    
  • Nieznana synchronizacja: rekord jest synchronizowany z integracją, ale informacje o stanie synchronizacji nie są dostępne.
  • Rekord wyklucz ony: rekord jest częścią wykluczonego zasobnika. Aby uzyskać więcej informacji, najedź kursorem na Stan synchronizacji.

• Ostatnia aktualizacja: kiedy dane były ostatnio synchronizowane między HubSpot i integracją.