Se synkroniseringskortet for integrationer

Synkroniseringskortet til integrationer giver dig et nøjagtigt overblik over synkroniseringsstatus mellem HubSpot-poster og din integration. Integrationssynkroniseringskortet er i øjeblikket tilgængeligt for følgende integrationer:

• Aktiv kampagne
• Airtable
• Connectwise PSA
• Kobber
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Outreach
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

Integrationernes synkroniseringskort kan føjes til kontakt-, firma-, aftale-, faktura- eller ordreposter i HubSpot.

Bemærk: Integrationerne på listen ovenfor synkroniserer med forskellige understøttede objekter. For at se en integrations understøttede objekter skal du navigere tilfanen Delte data på integrationslisten i App Marketplace .

Synkroniseringskortet for integrationer viser status for synkronisering af din post, herunder:

• Om posten i øjeblikket synkroniseres med din integration
• Sidste gang posten blev synkroniseret
• Hvilken integrationspost HubSpot-posten synkroniserer med

Nedenfor kan du se, hvordan du tilføjer og viser synkroniseringskortet på dine CRM-poster.

Aktivér funktioner

Sådan tilføjer du integrationernes synkroniseringskort til Zoho CRM eller Pipedrive:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Zoho CRM eller Pipedrive.
• Klik på fanen Feature Discovery.
• Klik på Enable i banneret Enable extra features.

Tilføj synkroniseringskortet

For kontakt-, firma- eller aftaleposter kan du tilpasse postens højre sidebjælke og tilføje synkroniseringskortet for integrationer. For fakturaer og ordrer vil forhåndsvisningspanelet vise oplysninger om synkroniseringen, men det kan ikke tilpasses.

Hvis du ikke har tilpasset højre sidebjælke på dine poster, vil synkroniseringskortet for integrationer automatisk blive tilføjet til dine poster.

Hvis du har tilpasset højre sidebjælke i dine optegnelser, skal du tilføje synkroniseringskortet for integrationer til højre sidebjælke for hver objekttype :

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter og derefter vælge det objekt, som du vil redigere højre sidebar for.
• Klik på fanen Record-tilpasning.
• Klik på Tilpas højre sidebjælke.
• Klik på Rediger standardvisning i højre panel.
• Klik på Tilføj kort > Integrationssynkronisering.
• Klik på Gem.

Hvis du har flere integrationer forbundet til din konto, eller flere objekter, der synkroniserer med ét objekt (for eksempel NetSuite Individuals og NetSuite Contacts, der begge synkroniserer med HubSpot-kontakter), vil du se et integrationssynkroniseringskort for hver synkroniseringstype.

Se synkroniseringskortet

For at se integrationssynkroniseringskortet på kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelser skal du klikke på optegnelsen og rulle til integrationssynkroniseringskortet i højre panel.

Hvis du vil se synkroniseringskortet for integrationer på faktura- og aftaleposter, skal du klikke på posten og gennemgå kortet i eksempelpanelet .

Du kan se følgende oplysninger på synkroniseringskortet for integrationer:

• Synkroniserer til: hvilken integrationspost HubSpot-posten synkroniserer med. Klik på postens navn for at åbne posten i din integration.
  
  

Bemærk: der er ikke noget link til at se posten i den forbundne app for Mixpanel, Airtable og Connectwise PSA .

• Status: status for synkroniseringen mellem HubSpot og integrationen. Synkroniseringsstatusser inkluderer:
  • Up to date: posten synkroniseres med succes.
  • Synkronisering ikke fundet: integrationen er aktiv, men i øjeblikket synkroniseres HubSpot-posten ikke med integrationen.
  • Synkronisering slåetfra: synkronisering er slået fra på siden med integrationsindstillinger.
  • Post synkroniseres ikke: posten synkroniseres ikke på grund af en fejl. Hold musen over synkroniseringsstatussen for at få flere oplysninger, eller klik på synkroniseringsstatussen for at navigere til siden med synkroniseringssundhed.
    
    
  • Ukendt synkronisering : posten synkroniseres med integrationen, men oplysninger om synkroniseringsstatus er ikke tilgængelige.
  • Record ekskluderet: posten er en del af en ekskluderet bucket. Hold musen over Synkroniseringsstatus for at få flere oplysninger.

• Sidst opdateret: hvornår data sidst blev synkroniseret mellem HubSpot og integrationen.