ดูการ์ดซิงค์การบูรณาการ

การ์ดซิงค์การผสานรวมช่วยให้คุณเห็นสถานะการซิงค์ระหว่างระเบียน HubSpot และการผสานรวมของคุณได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้การ์ดซิงค์การผสานรวมพร้อมใช้งานสำหรับการผสานรวมต่อไปนี้:

• แคมเปญที่ใช้งานอยู่
• การมีส่วนร่วมของบัญชี (Pardot)
• Airtable
• PSA แบบเชื่อมต่อ
• ทองแดง
• อินเตอร์คอม
• Keap
• Microsoft Dynamics 365
• มิกซ์พาเนล
• NetSuite
• Odoo
• การเข้าถึง
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• เซนเดสก์
• Zoho CRM

สามารถเพิ่มการ์ดซิงค์การผสานรวมในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อตกลงใบแจ้งหนี้หรือบันทึกคำสั่งซื้อใน HubSpot ได้ 

โปรดทราบ: การผสานรวมที่ระบุไว้ข้างต้นซิงค์กับวัตถุที่รองรับที่แตกต่างกัน หากต้องการดูออบเจ็กต์ที่รองรับการผสานรวมให้ไปที่แท็บข้อมูลที่แชร์ในหน้ารายชื่อการผสานรวมใน App Marketplace  

การ์ดซิงค์การผสานรวมจะแสดงสถานะการซิงค์บันทึกของคุณรวมถึง:

• บันทึกกำลังซิงค์กับการผสานรวมของคุณอยู่หรือไม่
• ครั้งสุดท้ายที่ซิงค์บันทึก
• ระเบียนการผสานรวมใดที่ระเบียน HubSpot กำลังซิงค์กับ

ด้านล่างเรียนรู้วิธีเพิ่มและดูการ์ดซิงค์ในบันทึก CRM ของคุณ

เพิ่มซิงค์การ์ด 

สำหรับการติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงคุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของบันทึกและเพิ่มการ์ดซิงค์การบูรณาการ สำหรับใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อแผงแสดงตัวอย่างจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการซิงค์แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้

หากคุณไม่ได้ปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณการ์ดซิงค์การผสานรวมจะถูกเพิ่มลงในระเบียนของคุณโดยอัตโนมัติ

หากคุณปรับแต่งแถบด้านข้างขวาของระเบียนของคุณให้เพิ่มการ์ดซิงค์การผสานรวม ในแถบด้านข้างขวาสำหรับวัตถุแต่ละประเภท: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแถบด้านขวา
• คลิกแท็บการปรับแต่งระเบียน 
• คลิกปรับแต่งแถบด้านข้างขวา 
• ในแผงด้านขวาให้คลิกแก้ไขมุมมองเริ่มต้น
• คลิกเพิ่มการ์ด > ซิงค์การบูรณาการ
• คลิก บันทึก 

หากคุณมีการผสานรวมหลายรายการที่เชื่อมต่อกับบัญชีของคุณหรือวัตถุหลายรายการที่ซิงค์กับวัตถุหนึ่งรายการ (ตัวอย่างเช่น NetSuite Individuals และ NetSuite Contacts ทั้งสองรายการที่ซิงค์กับรายชื่อติดต่อ HubSpot) คุณจะเห็นการ์ดซิงค์การผสานรวมสำหรับแต่ละประเภทการซิงค์ 

ดูการ์ดซิงค์

หากต้องการดูการ์ดซิงค์การผสานรวมในบันทึกการติดต่อบริษัทหรือดีลให้คลิกบันทึกและเลื่อนไปที่การ์ดซิงค์การผสานรวมที่แผงด้านขวา

หากต้องการดูการ์ดซิงค์การผสานรวมในบันทึกใบแจ้งหนี้และข้อตกลงให้คลิกบันทึกและตรวจสอบการ์ดในแผงแสดงตัวอย่าง 

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ในการ์ดซิงค์การบูรณาการ:

• กำลังซิงค์กับ: ระเบียนการผสานรวมใดที่ระเบียน HubSpot กำลังซิงค์กับ คลิกที่ชื่อเรคคอร์ดเพื่อเปิดเรคคอร์ดในการผสานรวมของคุณ
  
  
  

โปรดทราบ: ไม่มีลิงก์เพื่อดูบันทึกในแอปที่เชื่อมต่อสำหรับ Mixpanel, Airtable และ Connectwise PSA 

• สถานะ: สถานะของการซิงค์ระหว่างการผสานรวม HubSpot andr สถานะการซิงค์ประกอบด้วย:
  • เป็นปัจจุบัน: บันทึกกำลังซิงค์เร็กคอร์ดสำเร็จ
  • ไม่พบการซิงค์: การผสานรวมทำงานอยู่แต่ขณะนี้ระเบียน HubSpot ไม่ซิงค์กับการผสานรวม
  • ปิดการซิงค์: ปิดการซิงค์ในหน้าการตั้งค่าการบูรณาการ 
  • บันทึกไม่ซิงค์: บันทึกไม่ซิงค์เนื่องจากข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์หรือคลิกสถานะการซิงค์เพื่อไปที่หน้าสุขภาพการซิงค์
    
    
  • การซิงค์ที่ ไม่รู้จัก: บันทึกกำลังซิงค์กับการผสานรวมแต่ข้อมูลสุขภาพการซิงค์ไม่พร้อมใช้งาน
  
  • ไม่รวมบันทึก: บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของถังที่ไม่รวม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้วางเมาส์เหนือสถานะการซิงค์

• อัปเดตล่าสุด: เมื่อข้อมูลถูกซิงค์ครั้งล่าสุดระหว่าง HubSpot และการบูรณาการ