Ver o cartão de sincronização das integrações

O cartão de sincronização de integrações fornece uma visão precisa do status de sincronização entre os registros do HubSpot e sua integração. O cartão de sincronização de integração está atualmente disponível para as seguintes integrações:

• Campanha ativa
• Airtable
• Connectwise PSA
• Cobre
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Divulgação
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Ponto de venda
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

O cartão de sincronização de integrações pode ser adicionado aos registos de contacto, empresa, negócio, fatura ou encomenda no HubSpot. 

Nota: as integrações listadas acima sincronizam-se com diferentes objectos suportados. Para ver os objectos suportados por uma integração, navegue até ao separador Dados partilhados na página de listagem da integração no App Marketplace.  

O cartão de sincronização de integrações mostra o estado de sincronização dos registos, incluindo:

• Se o registo está atualmente a ser sincronizado com a sua integração
• A última vez que o registro foi sincronizado
• Com que registo de integração o registo do HubSpot está a ser sincronizado

Abaixo, saiba como adicionar e visualizar o cartão de sincronização nos seus registros do CRM. 

Ativar funcionalidades

Para adicionar o cartão de sincronização de integrações para o Zoho CRM ou o Pipedrive:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Zoho CRM ou Pipedrive.
• Clique no separador Descoberta de características.
• No banner Enable extra features, clique em Enable. 

Adicione o cartão de sincronização 

Para registos de contactos, empresas ou negócios, pode personalizar a barra lateral direita do registo e adicionar o cartão de sincronização de integrações. Para facturas e encomendas, o painel de pré-visualização apresentará informações sobre a sincronização, mas não pode ser personalizado.

Se não tiver personalizado a barra lateral direita do dos seus registos, o cartão de sincronização das integrações será automaticamente adicionado aos seus registos.

Se personalizou a barra lateral direita dos seus registos, adicione o cartão Integrations sync à barra lateral direita para cada tipo de objeto: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
• Clique na guia Personalização do registro.
• Clique em Personalizar a barra lateral direita. 
• No painel direito, clique em Editar exibição padrão.
• Clique em Adicionar cartão > Sincronização da integração.
• Clique em Salvar. 

Se tiver várias integrações ligadas à sua conta, ou vários objectos a sincronizar com um objeto (por exemplo, NetSuite Individuals e NetSuite Contacts ambos a sincronizar com contactos do HubSpot), verá um cartão de sincronização de integração para cada tipo de sincronização. 

Exiba o cartão de sincronização

Para ver o cartão de sincronização de integrações nos registos de contacto, empresa ou negócio, clique no registo  e desloque-se para o cartão de sincronização de integração  no painel direito.

Para ver o cartão de sincronização das integrações nos registos de facturas e negócios, clique no registo  e reveja o cartão no painel de pré-visualização. 

Pode visualizar as seguintes informações no cartão de sincronização de integrações:

• Sincronizar com: com que registo de integração o registo do HubSpot está a sincronizar. Clique no nome do registo para abrir o registo na sua integração.
  
  

Nota: não existe uma ligação para ver o registo na aplicação ligada para Mixpanel, Airtable e Connectwise PSA. 

• Estado: o estado da sincronização entre o HubSpot e a integração. Os status de sincronização incluem:
  • Atualizado: o registo está sendo sincronizado com sucesso.
  • Sync not found: a integração está ativa, mas atualmente o registo do HubSpot não está a ser sincronizado com a integração.
  • Sincronização desactivada: A sincronização está desactivada na página de definições de integração. 
  • O registro não está sendo sincronizado: o registro não está sendo sincronizado devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização.
    
    
  • Desconhecido sync: o registo está a ser sincronizado com a integração, mas as informações de estado de funcionamento da sincronização não estão disponíveis.
  • Registro excluído: o registro faz parte de uma categoria excluída. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status de sincronização.

• Última atualização: quando os dados foram sincronizados pela última vez entre o HubSpot e a integração.