Ver o cartão de sincronização de integrações
Ultima atualização: Julho 23, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos |
O cartão de sincronização de integrações oferece uma visão precisa do status de sincronização entre os registros do HubSpot e sua integração. O cartão de sincronização de integração está disponível atualmente para as seguintes integrações:
- Campanha ativa
- Airtable
- PSA conectado
- Cobre
- Intercom
- Manter
- Microsoft Dynamics 365
- Mixpanel
- NetSuite
- Odoo
- Divulgação
- Pipedrive
- Ouickbooks
- Loft de vendas
- Shopify
- Xero
- Zendesk
- Zoho CRM
O cartão de sincronização de integrações pode ser adicionado a registros de contato, empresa, negócio, fatura ou pedido no HubSpot.
Observe: as integrações listadas acima são sincronizadas com diferentes objetos suportados. Para visualizar os objetos suportados por uma integração, navegue até o Dados compartilhados guia na página de listagem de integração no Mercado de aplicativos.
O cartão de sincronização de integrações mostra o status de sincronização de seus registros, incluindo:
- Se o registro está atualmente sincronizado com sua integração
- A última vez que o registro foi sincronizado
- Com qual registro de integração o registro do HubSpot está sincronizando
Abaixo, saiba como adicionar e visualizar o cartão de sincronização nos seus registros do CRM.
Adicione o cartão de sincronização
Para registros de contato, empresa ou negócio, você pode personalizar a barra lateral direita do registro e adicionar o cartão de sincronização de integrações. Para faturas e pedidos, o painel de visualização exibirá informações sobre a sincronização, mas não poderá ser personalizado.
Se você não personalizou o barra lateral direita dos seus registros, o cartão de sincronização de integrações será adicionado automaticamente aos seus registros.
Se você personalizou a barra lateral direita dos seus registros, adicione o Sincronização de integrações cartão na barra lateral direita para cada tipo de objeto:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral direita.
- Clique na guia Personalização do registro.
- Clique em Personalizar a barra lateral direita.
- No painel direito, clique em Editar exibição padrão.
- Clique em Adicionar cartão > Sincronização da integração.
- Clique em Salvar.
Se você tiver várias integrações conectadas à sua conta ou vários objetos sincronizados com um objeto (por exemplo, NetSuite Individuals e NetSuite Contacts ambos sincronizados com contatos do HubSpot), você verá um cartão de sincronização de integração para cada tipo de sincronização.
Exiba o cartão de sincronização
Para visualizar o cartão de sincronização de integrações em registros de contato, empresa ou negócio, clique no botão registro e vá até o Sincronização de integração cartão no painel direito.
Para visualizar o cartão de sincronização de integrações em registros de faturas e negócios, clique no ícone registro e revise o cartão no painel de visualização.
Você pode visualizar as seguintes informações no cartão de sincronização de integrações:
- Sincronizando com: com qual registro de integração o registro do HubSpot está sendo sincronizado. Clique no nome do registro para abrir o registro na sua integração.
Observe: não há link para visualizar o registro no aplicativo conectado para Mixpanel, Airtable e Connectwise PSA.
- Status: o status da sincronização entre o HubSpot e a integração. Os status de sincronização incluem:
- Atualizado: o registo está sendo sincronizado com sucesso.
- Sincronizar não encontrado: a integração está ativa, mas atualmente o registro do HubSpot não está sincronizando com a integração.
- Sincronização desativada: a sincronização está desativada na página de configurações de integração.
- O registro não está sendo sincronizado: o registro não está sendo sincronizado devido a um erro. Para obter mais informações, passe o cursor do mouse ou clique no status de sincronização para navegar até a página de integridade da sincronização.
- Desconhecido sincronizar: o registro está sincronizando com a integração, mas a sincronização das informações de saúde não está disponível.
- Registro excluído: o registro faz parte de uma categoria excluída. Para obter mais informações, passe o mouse sobre o Status de sincronização.
- Ultima atualização: quando os dados foram sincronizados pela última vez entre o HubSpot e a integração.