Näytä integraatioiden synkronointikortti

Integraatioiden synkronointikortti antaa sinulle tarkan kuvan HubSpot-tietueiden ja integraatiosi synkronointitilanteesta. Integraatioiden synkronointikortti on tällä hetkellä käytettävissä seuraaville integraatioille:

• Aktiivinen kampanja
• Airtable
• Connectwise PSA
• Copper
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Outreach
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

Integraatioiden synkronointikortti voidaan lisätä HubSpotin yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lasku- tai tilaustietueisiin.

Huomaa: yllä luetellut integraatiot synkronoivat eri tuettujen kohteiden kanssa. Jos haluat tarkastella integraation tuettuja objekteja, siirry App Marketplacen integraation listaussivun Jaetut tiedot -välilehdelle.

Integraatioiden synkronointikortti näyttää tietueiden synkronoinnin tilan, mukaan lukien:

• Synkronoidaanko tietue parhaillaan integraatiosi kanssa.
• milloin tietue synkronoitiin viimeksi
• Minkä integraation tietueen kanssa HubSpot-tietue synkronoi parhaillaan.

Alla kerrotaan, miten CRM-tietueiden synkronointikortti lisätään ja näytetään.

Ota ominaisuudet käyttöön

Integraatioiden synkronointikortin lisääminen Zoho CRM:lle tai Pipedrivelle:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
• Valitse Zoho CRM tai Pipedrive.
• Napsauta Feature Discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
• Napsauta Enable extra features (Ota lisäominaisuudet käyttöön ) -bannerissa Enable (Ota käyttöön).

Lisää synkronointikortti

Yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueille voit muokata tietueen oikeaa sivupalkkia ja lisätä integraatioiden synkronointikortin. Laskujen ja tilausten osalta esikatselupaneeli näyttää tietoja synkronoinnista, mutta sitä ei voi mukauttaa.

Jos et ole mukauttanut tietueiden oikeaa sivupalkkia, integraatioiden synkronointikortti lisätään tietueisiin automaattisesti.

Jos olet mukauttanut tietueidesi oikeaa sivupalkkia, lisää Integraatiot-synkronointikortti oikeaan sivupalkkiin kunkin kohdetyypin kohdalla:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jonka oikeaa sivupalkkia haluat muokata.
• Napsauta Tietueiden mukautus -välilehteä.
• Napsauta Mukauta oikeaa sivupalkkia.
• Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
• Napsauta Lisää kortti > Integrointisynkronointi.
• Napsauta Tallenna.

Jos tiliisi on liitetty useita integraatioita tai useita kohteita synkronoidaan yhteen kohteeseen (esimerkiksi NetSuite Individuals ja NetSuite Contacts synkronoivat molemmat HubSpotin yhteystietoihin), näet integraation synkronointikortin kullekin synkronointityypille.

Näytä synkronointikortti

Jos haluat tarkastella integraatioiden synkronointikorttia yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueissa, napsauta tietuetta ja selaa oikeassa paneelissa olevaan Integraatio-synkronointikorttiin.

Jos haluat tarkastella integraatioiden synkronointikorttia lasku- ja sopimustietueissa, napsauta tietuetta ja tarkastele korttia esikatselupaneelissa.

Voit tarkastella seuraavia tietoja integraatioiden synkronointikortissa:

• Synkronointi: minkä integraatiotietueen kanssa HubSpot-tietue synkronoidaan. Avaa tietue integraatiossa napsauttamalla tietueen nimeä.
  
  

Huomaa: Mixpanelin, Airtablen ja Connectwise PSA:n osalta ei ole linkkiä tietueen tarkastelemiseksi yhdistetyssä sovelluksessa.

• Status: HubSpotin ja integraation välisen synkronoinnin tila. Synkronointitiloja ovat mm:
  • Ajantasainen: tietue synkronoidaan onnistuneesti.
  • Synkronointia ei löydy: integraatio on aktiivinen, mutta tällä hetkellä HubSpot-tietue ei synkronoi integraation kanssa.
  • Synkronointi pois päältä: synkronointi on kytketty pois päältä integraation asetussivulla.
  • Tietue ei synkronoi: Tietue ei synkronoi virheen vuoksi. Saat lisätietoja siirtymällä synkronoinnin tilan päälle tai napsauttamalla synkronoinnin tilaa siirtyäksesi synkronoinnin tilasivulle.
    
    
  • Tuntematon synkronointi: Tietue synkronoidaan integraation kanssa, mutta synkronointitietoja ei ole saatavilla.
  • Tietue poissuljettu: Tietue on osa poissuljettua kauhaa. Lisätietoja saat, kun viet hiiren kursori synkronointitilan päälle.

• Viimeksi päivitetty: milloin tiedot synkronoitiin viimeksi HubSpotin ja integraation välillä.