Voir la carte de synchronisation des intégrations

La carte de synchronisation des intégrations vous donne une vue précise de l'état de la synchronisation entre les enregistrements HubSpot et votre intégration. La carte de synchronisation d'intégration est actuellement disponible pour les intégrations suivantes :

• Campagne active
• Airtable
• Connectwise PSA
• Cuivre
• Intercom
• Microsoft Dynamics 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Sensibilisation
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Le grenier à blé
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

La carte de synchronisation des intégrations peut être ajoutée aux enregistrements de contact, d'entreprise, d'affaire, de facture ou de commande dans HubSpot. 

Veuillez noter : les intégrations listées ci-dessus se synchronisent avec différents objets pris en charge. Pour voir les objets pris en charge par une intégration, naviguez jusqu'à l'onglet Shared data sur la page de listing de l'intégration dans App Marketplace.  

La carte de synchronisation des intégrations indique l'état de la synchronisation de vos enregistrements, notamment :

• Si l'enregistrement est en cours de synchronisation avec votre intégration
• la dernière synchronisation de la fiche d'informations ;
• Avec quel enregistrement d'intégration l'enregistrement HubSpot est synchronisé

Ci-dessous, découvrez comment ajouter et afficher la carte de synchronisation sur vos fiches d'informations CRM. 

Activer les fonctionnalités

Pour ajouter la carte de synchronisation des intégrations pour Zoho CRM ou Pipedrive :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Intégrations.
• Cliquez sur Zoho CRM ou Pipedrive.
• Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalités.
• Dans la bannière Enable extra features, cliquez sur Enable. 

Ajouter la carte de synchronisation 

Pour les enregistrements de contact, d'entreprise ou d'affaire, vous pouvez personnaliser la barre latérale droite de l'enregistrement et ajouter la carte de synchronisation des intégrations. Pour les factures et les commandes, le panneau de prévisualisation affiche des informations sur la synchronisation, mais il ne peut pas être personnalisé.

Si vous n'avez pas personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, la carte de synchronisation des intégrations sera automatiquement ajoutée à vos enregistrements.

Si vous avez personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, ajoutez la carte de synchronisation Integrations à la barre latérale droite pour chaque type d'objet : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
• Cliquez sur Ajouter une carte > Synchronisation d'intégration.
• Cliquez sur Enregistrer. 

Si plusieurs intégrations sont connectées à votre compte, ou si plusieurs objets sont synchronisés avec un même objet (par exemple, NetSuite Individuals et NetSuite Contacts synchronisés avec les contacts HubSpot), vous verrez une carte de synchronisation d'intégration pour chaque type de synchronisation. 

Afficher la carte de synchronisation

Pour afficher la carte de synchronisation des intégrations sur les enregistrements de contact, d'entreprise ou d'opération, cliquez sur l'enregistrement  et faites défiler jusqu'à la carte Integration sync dans le panneau de droite.

Pour visualiser la carte de synchronisation des intégrations sur les enregistrements de factures et de transactions, cliquez sur l'enregistrement  et examinez la carte dans le panneau de prévisualisation. 

Vous pouvez consulter les informations suivantes sur la carte de synchronisation des intégrations :

• Synchronisation avec : avec quel enregistrement d'intégration l'enregistrement HubSpot est synchronisé. Cliquez sur le nom de l'enregistrement pour ouvrir l'enregistrement dans votre intégration.
  
  

Veuillez noter : il n'y a pas de lien pour voir l'enregistrement dans l'application connectée pour Mixpanel, Airtable, et Connectwise PSA. 

• Statut : le statut de la synchronisation entre HubSpot et l'intégration. Les statuts de synchronisation sont les suivants :
  • À jour : la fiche d'informations est correctement synchronisée.
  • Sync not found : l'intégration est active, mais l'enregistrement HubSpot n'est pas synchronisé avec l'intégration.
  • Sync off : sync est désactivé dans la page des paramètres d'intégration. 
  • Fiche d'informations non synchronisée : la fiche d'informations n'est pas synchronisée en raison d'une erreur. Pour plus d'informations, survolez le statut de synchronisation ou cliquez dessus pour accéder à la page de statut de synchronisation.
    
    
  • Unknown sync : l'enregistrement est synchronisé avec l'intégration, mais les informations de santé de la synchronisation ne sont pas disponibles.
  • Fiche d'informations exclue : la fiche d'informations fait partie d'un groupe d'exclusion. Pour plus d'informations, survolez Statut de synchronisation.

• Dernière mise à jour : date à laquelle les données ont été synchronisées pour la dernière fois entre HubSpot et l'intégration.