Voir la carte de synchronisation des intégrations

La carte de synchronisation des intégrations vous donne une vue précise de l'état de la synchronisation entre les enregistrements HubSpot et votre intégration. La carte de synchronisation d'intégration est actuellement disponible pour les intégrations suivantes :

• NetSuite
• Microsoft Dynamics 365
• Shopify
• Zoho CRM
• Pipedrive
• Cuivre
• Odoo

La carte de synchronisation des intégrations indique l'état de la synchronisation de vos enregistrements, notamment :

• Si l'enregistrement est en cours de synchronisation avec votre intégration
• la dernière synchronisation de la fiche d'informations ;
• Avec quel enregistrement d'intégration l'enregistrement HubSpot est synchronisé

Ci-dessous, découvrez comment ajouter et afficher la carte de synchronisation sur vos fiches d'informations CRM. 

Activer les fonctionnalités

Pour ajouter la carte de synchronisation des intégrations pour Zoho CRM ou Pipedrive :

• Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
• Cliquez sur Zoho CRM ou Pipedrive.
• Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalités.
• Dans la bannière Enable extra features, cliquez sur Enable. 

Ajouter la carte de synchronisation 

Vous pouvez ajouter la carte de synchronisation des intégrations aux enregistrements de contact, de société, d'affaire, de facture et de commande dans HubSpot. 

Si vous n'avez pas personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, la carte de synchronisation des intégrations sera automatiquement ajoutée à vos enregistrements.

Si vous avez personnalisé la barre latérale droite de vos enregistrements, ajoutez la carte de synchronisation Integrations à la barre latérale droite pour chaque type d'objet : 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier la barre latérale droite.
• Cliquez sur l'onglet Personnalisation des fiches d'informations.
• Cliquez sur Personnaliser la barre latérale droite. 
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Modifier la vue par défaut.
• Cliquez sur Ajouter une carte > Synchronisation d'intégration.
• Cliquez sur Enregistrer. 

Si plusieurs intégrations sont connectées à votre compte, ou si plusieurs objets sont synchronisés avec un même objet (par exemple, NetSuite Individuals et NetSuite Contacts synchronisés avec les contacts HubSpot), vous verrez une carte de synchronisation d'intégration pour chaque type de synchronisation. 

Afficher la carte de synchronisation

Une fois que la carte de synchronisation d'intégration a été ajoutée à vos fiches d'informations, vous pouvez consulter les informations suivantes sur cette carte :

• Synchronisation avec : avec quel enregistrement d'intégration l'enregistrement HubSpot est synchronisé. Cliquez sur le nom de l'enregistrement pour ouvrir l'enregistrement dans votre intégration.
  
  
• Statut : le statut de la synchronisation entre HubSpot et l'intégration. Les statuts de synchronisation sont les suivants :
  • À jour : la fiche d'informations est correctement synchronisée.
  • Sync not found : l'intégration est active, mais l'enregistrement HubSpot n'est pas synchronisé avec l'intégration.
  • Sync off : sync est désactivé dans la page des paramètres d'intégration. 
  • Fiche d'informations non synchronisée : la fiche d'informations n'est pas synchronisée en raison d'une erreur. Pour plus d'informations, survolez le statut de synchronisation ou cliquez dessus pour accéder à la page de statut de synchronisation.
    
    
  • Unknown sync : l'enregistrement est synchronisé avec l'intégration, mais les informations de santé de la synchronisation ne sont pas disponibles.
  • Fiche d'informations exclue : la fiche d'informations fait partie d'un groupe d'exclusion. Pour plus d'informations, survolez Statut de synchronisation.

• Dernière mise à jour : date à laquelle les données ont été synchronisées pour la dernière fois entre HubSpot et l'intégration.