연동 동기화 카드를 사용하면 HubSpot 레코드와 연동 간의 동기화 상태를 정확하게 볼 수 있습니다. 연동 동기화 카드는 현재 다음 연동에서 사용할 수 있습니다:
- 활성 캠페인
- 계정 참여(Pardot)
- 에어테이블
- Connectwise PSA
- Copper
- 인터콤
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
- Mixpanel
- NetSuite
- Odoo
- 아웃리치
- Pipedrive
- Ouickbooks
- Salesloft
- Shopify
- Xero
- Zendesk
- Zoho CRM
통합 동기화 카드는 연락처, 회사, 거래, 송장 또는 주문 레코드에 HubSpot에서 추가할 수 있습니다.
참고: 위에 나열된 연동 서비스는 지원되는 다른 개체와 동기화됩니다. 연동에서 지원되는 개체를 보려면 앱 마켓플레이스의 연동 목록 페이지에서 공유 데이터 탭으로 이동하세요.
연동 동기화 카드에는 다음을 포함한 기록 동기화 상태가 표시됩니다:
- 레코드가 현재 연동 서비스와 동기화 중인지 여부
- 레코드가 마지막으로 동기화된 시간
- HubSpot 레코드가 동기화 중인 연동 서비스 레코드
아래에서 CRM 레코드에 동기화 카드를 추가하고 보는 방법을 알아보세요.
동기화 카드 추가하기
연락처, 회사 또는 거래 레코드의 경우 레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 지정하고 연동 동기화 카드를 추가할 수 있습니다. 송장 및 주문의 경우 미리 보기 패널에 동기화에 대한 정보가 표시되지만 사용자 지정할 수는 없습니다.
레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 지정하지 않은 경우에는 연동 동기화 카드가 자동으로 레코드에 추가됩니다.
레코드의 오른쪽 사이드바를 사용자 지정한 경우에는 각 객체 유형의 오른쪽 사이드바에 연동 동기화 카드를 추가합니다 :
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 오른쪽 사이드바를 편집하려는 개체를 선택합니다.
- 레코드 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
- 오른쪽 사이드바 사용자 지정을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 기본 보기 편집을 클릭합니다.
- 카드 추가 > 통합 동기화를 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
계정에 여러 개의 연동 서비스가 연결되어 있거나 여러 개체가 하나의 개체에 동기화되는 경우(예: NetSuite 개인 및 NetSuite 연락처가 모두 HubSpot 연락처에 동기화되는 경우) 각 동기화 유형에 대한 연동 동기화 카드가 표시됩니다.
동기화 카드 보기
연락처, 회사 또는 거래 레코드에서 연동 동기화 카드를 보려면 레코드를 클릭하고 오른쪽 패널의 연동 동기화 카드로 스크롤합니다.
인보이스 및 거래 레코드에서 연동 동기화 카드를 보려면 레코드를 클릭하고 미리 보기 패널에서 카드를 검토합니다.
연동 동기화 카드에서 다음 정보를 볼 수 있습니다:
- 동기화 대상: HubSpot 레코드가 동기화 중인 연동 레코드입니다. 연동에서 레코드 이름을 클릭하면 해당 레코드가 열립니다.
참고: 연결된 앱에서 Mixpanel, Airtable 및 Connectwise PSA용 레코드를 볼 수 있는 링크가 없습니다.
- 상태: HubSpot과 연동 앱 간의 동기화 상태입니다. 동기화 상태에는 다음이 포함됩니다:
- 최신: 기록이 성공적으로 동기화되고 있습니다.
- 동기화할 수 없음 : 연동이 활성화되어 있지만 현재 HubSpot 레코드가 연동과 동기화되지 않습니다.
- 동기화꺼짐: 연동 설정 페이지에서 동기화가 꺼져 있습니다.
- 레코드가 동기화되지 않음: 오류로 인해 레코드가 동기화되지 않습니다. 자세한 내용을 보려면 동기화 상태 위로 마우스를 가져가거나 동기화 상태를 클릭하여 동기화 상태 페이지로 이동합니다.
- 알 수 없는 동기화 : 레코드가 통합과 동기화되고 있지만 동기화 상태 정보를 사용할 수 없습니다.
- 제외된 레코드: 레코드가 제외된 버킷의 일부입니다. 자세한 내용을 보려면 동기화 상태 위로 마우스를 가져갑니다.
- 마지막 업데이트: HubSpot과 연동 서비스 간에 데이터가 마지막으로 동기화된 시간입니다.
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