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連携同期カードを見る

更新日時 2023年 12月 21日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

連携同期カードは、HubSpotレコードと連携間の同期ステータスを正確に表示します。連携同期カードは現在、以下の連携で利用可能です:

  • アクティブキャンペーン
  • Airtable
  • コネクトワイズPSA
  • Copper
  • Intercom
  • Microsoft Dynamics 365
  • Mixpanel
  • NetSuite
  • Odoo
  • アプローチ
  • Pipedrive
  • オイックブック
  • セールスロフト
  • Shopify
  • ゼロ
  • Zendesk
  • Zoho CRM

連携同期カードをHubSpotのコンタクト、会社、取引、請求書、注文レコードに追加できます。 

ご注意:上記の連携同期では、サポートされているオブジェクトが異なります。連携のサポートオブジェクトを表示するには、 App Marketplaceの連携リストページの共有データタブに移動します。


連携同期カードには、レコードの同期状況が表示されます:

  • レコードが現在連携と同期しているかどうか
  • 前回レコードが同期された時刻
  • HubSpotレコードがどの連携レコードと同期しているか。

netsuite-integration-sync-card-demo-1

この記事では、同期カードをCRMレコードに追加して確認する方法を説明します。 

機能を有効にする

Zoho CRMまたはPipedriveの連携同期カードを追加します:

  • HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[連携]の順に進みます。
  • Zoho CRMまたはPipedriveをクリックする。
  • Feature Discovery」タブをクリックします。
  • Enable extra featuresバナーで、Enableをクリックします。 

同期カードを追加する 

コンタクト、会社、取引レコードの右サイドバーをカスタマイズし、連携同期カードを追加することができます。請求書と注文の場合、プレビューパネルには同期に関する情報が表示されますが、カスタマイズはできません。

レコードの右サイドバーをカスタマイズしていない場合、連携同期カードは自動的にレコードに追加されます。

レコードの右サイドバーをカスタマイズした場合は、「連携同期」 card を各オブジェクトタイプの右サイドバーに追加します:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]に移動し、右のサイドバーを編集する対象のオブジェクトを選択します。
  • [レコードのカスタマイズ]タブをクリックします。
  • [右側のサイドバーをカスタマイズ]をクリックします。 
  • 右のパネルで、[既定のビューの編集]をクリックします。
  • [カードを追加]>[連携同期]をクリックします。
  • [保存]をクリックします。 

アカウントに複数の連携が接続されている場合、または複数のオブジェクトが1つのオブジェクトに同期している場合(例えば、NetSuite IndividualsとNetSuite Contactsの両方がHubSpotコンタクトに同期している場合)、各同期の種類ごとに連携同期カードが表示されます。 

integrations-sync

同期カードを確認する

コンタクト、会社、取引レコードの統合同期カードを表示するには、レコードをクリックし、右パネルの統合同期カードまでスクロールします。

請求書と取引レコードの連携同期カードを表示するには、レコードをクリックし、プレビューパネルでカードを確認します。

連携同期カードでフォローしない(No follow)情報を見ることができます:

  • Syncing to: HubSpotレコードが同期している連携レコード。レコード名をクリックして、連携でレコードを開きます。

    integration-sync-card-1

ご注意: Mixpanel、Airtable、Connectwise PSAでは、接続されたアプリでレコードを表示するリンクはありません。

  • 「ステータス」: HubSpotと連携の同期状況です。次の同期ステータスがあります。
    • 最新:レコードは正常に同期しています。
    • Sync notfound:連携はアクティブですが、現在 HubSpot レコードは連携と同期していません。
    • 同期オフ:連携設定ページで同期がオフになっている。 
    • Record not syncing(レコード非同期):エラーにより、レコードは同期されていません。詳細を確認するには、同期ステータスにマウスポインターを合わせるか、同期ステータスをクリックして同期の健全性ページに移動します。

      小さいエラー画像
    • Unknownsync:レコードは連携と同期していますが、同期の健全性情報は利用できません。
    • Record excluded(除外されたレコード):レコードは除外されたバケットに含まれています。詳細を確認するには、同期ステータスにマウスポインターを合わせます。
  • 最終更新日: HubSpotと連携の間でデータが最後に同期された日です。 
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