Bekijk de synchronisatiekaart voor integraties

De integratiesynchronisatiekaart geeft je een nauwkeurig overzicht van de synchronisatiestatus tussen HubSpot records en je integratie. De integratiesynckaart is momenteel beschikbaar voor de volgende integraties:

• NetSuite
• Microsoft Dynamics 365
• Shopify
• Zoho CRM
• Pipedrive
• Koper
• Odoo

De integratie synchronisatiekaart toont de synchronisatiestatus van je record, inclusief:

• Of de record momenteel wordt gesynchroniseerd met je integratie
• De laatste keer dat het record is gesynchroniseerd
• Met welk integratie record het HubSpot record synchroniseert.

Lees hieronder hoe je de synchronisatiekaart aan je CRM-records kunt toevoegen en bekijken.

Functies inschakelen

Om de integratiesynckaart voor Zoho CRM of Pipedrive toe te voegen:

• Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
• Klik op Zoho CRM of Pipedrive.
• Klik op het tabblad Ontdekking van functies.
• Klik in de banner Extra functies inschakelen op Inschakelen.

De synchronisatiekaart toevoegen

Je kunt de synchronisatiekaart voor integraties toevoegen aan contactpersonen, bedrijven, deals, facturen en orderrecords in HubSpot.

Als je de rechterzijbalk van je records niet hebt aangepast, wordt de kaart voor integratiesynchronisatie automatisch aan je records toegevoegd.

Als je de rechterzijbalk van je records hebt aangepast, voeg dan de kaart Integrations sync toe aan de rechterzijbalk voor elk objecttype:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de rechterzijbalk wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Opname aanpassen.
• Klik op De rechter zijbalk aanpassen.
• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
• Klik op Kaart toevoegen > Integratiesynchronisatie.
• Klik op Opslaan.

Als je meerdere integraties hebt gekoppeld aan je account of meerdere objecten synchroniseert met één object (bijvoorbeeld NetSuite Individuals en NetSuite Contacts synchroniseren beide met HubSpot-contactpersonen), zie je een integratiesync-kaart voor elk synchronisatietype.

De sync-kaart weergeven

Nadat de integratiesync-kaart is toegevoegd aan je records, kun je de volgende informatie erop bekijken:

• Synchroniseren met: met welk integratie record het HubSpot record synchroniseert. Klik op de recordnaam om het record in je integratie te openen.
  
  
• Status: de status van de synchronisatie tussen HubSpot en de integratie. Sync-statussen zijn onder andere:
  • Up to date: het record wordt succesvol gesynchroniseerd.
  • Sync niet gevonden: de integratie is actief, maar momenteel wordt het HubSpot record niet gesynchroniseerd met de integratie.
  • Synchronisatie uit: de synchronisatie is uitgeschakeld op de integratie-instellingenpagina.
  • Record niet gesynchroniseerd: het record wordt niet gesynchroniseerd vanwege een fout. Ga voor meer informatie met de muis over de sync-status of klik op de sync-status om naar de pagina voor synchronisatiegezondheid te gaan.
    
    
  • Onbekende synchronisatie: de record wordt gesynchroniseerd met de integratie, maar er is geen informatie over de synchronisatiegezondheid beschikbaar.
  • Record uitgesloten: de record maakt deel uit van een uitgesloten bucket. Ga voor meer informatie met de muis over Synchronisatiestatus.

• Laatst bijgewerkt: wanneer gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd tussen HubSpot en de integratie.