Bekijk de synchronisatiekaart voor integraties

De integratiesynchronisatiekaart geeft je een nauwkeurig overzicht van de synchronisatiestatus tussen HubSpot records en je integratie. De integratiesynckaart is momenteel beschikbaar voor de volgende integraties:

• Actieve campagne
• Airtable
• Connectwise PSA
• Koper
• Intercom
• Microsoft 365
• Mixpanel
• NetSuite
• Odoo
• Outreach
• Pipedrive
• Ouickbooks
• Salesloft
• Shopify
• Xero
• Zendesk
• Zoho CRM

De integratiesynchronisatiekaart kan worden toegevoegd aan contact-, bedrijfs-, deal-, factuur- of orderrecords in HubSpot.

Let op: de bovenstaande integraties synchroniseren met verschillende ondersteunde objecten. Om de ondersteunde objecten van een integratie te bekijken, navigeer je naar hettabblad Gedeelde gegevens op de integratiepagina in de App Marketplace.

De synchronisatiekaart van de integratie toont de synchronisatiestatus van uw record, inclusief:

• Of de record momenteel wordt gesynchroniseerd met uw integratie
• De laatste keer dat het record is gesynchroniseerd
• Met welk integratie record het HubSpot record wordt gesynchroniseerd.

Hieronder lees je hoe je de synchronisatiekaart aan je CRM-records toevoegt en bekijkt.

Functies inschakelen

Om de integratiesynckaart voor Zoho CRM of Pipedrive toe te voegen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op Zoho CRM of Pipedrive.
• Klik op het tabblad Ontdekking van functies.
• Klik in de banner Extra functies inschakelen op Inschakelen.

De synchronisatiekaart toevoegen

Voor contact-, bedrijfs- of dealrecords kun je de rechterzijbalk van de record aanpassen en de synchronisatiekaart voor integraties toevoegen. Voor facturen en orders zal het voorbeeldpaneel informatie over de synchronisatie weergeven, maar dit kan niet worden aangepast.

Als je de rechterzijbalk van je records niet hebt aangepast, wordt de kaart voor integratiesynchronisatie automatisch aan je records toegevoegd.

Als je de rechter zijbalk van je records hebt aangepast, voeg dan de Integrations sync-kaart toe aan de rechter zijbalk voor elk objecttype:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten en selecteer vervolgens het object waarvoor je de rechterzijbalk wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Opname aanpassen.
• Klik op De rechter zijbalk aanpassen.
• Klik in het rechterpaneel op Standaardweergave bewerken.
• Klik op Kaart toevoegen > Integratiesynchronisatie.
• Klik op Opslaan.

Als je meerdere integraties hebt gekoppeld aan je account of meerdere objecten synchroniseert met één object (bijvoorbeeld NetSuite Individuals en NetSuite Contacts synchroniseren beide met HubSpot-contactpersonen), zie je een integratiesync-kaart voor elk synchronisatietype.

De sync-kaart weergeven

Als je de integratiesynckaart wilt bekijken voor contact-, bedrijfs- of dealrecords, klik je op de record en scrol je naar de integratiesynckaart in het rechterpaneel.

Om de integratie-synckaart voor factuur- en dealrecords te bekijken, klikt u op de record en bekijkt u de kaart in het voorbeeldpaneel.

Je kunt de volgende informatie bekijken op de integratiesynckaart:

• Synchroniseren met: met welk integratie record het HubSpot record synchroniseert. Klik op de recordnaam om het record in je integratie te openen.
  
  

Let op: er is geen link om het record te bekijken in de gekoppelde app voor Mixpanel, Airtable en Connectwise PSA.

• Status: de status van de synchronisatie tussen HubSpot en de integratie. Sync-statussen zijn onder andere:
  • Up to date: het record wordt succesvol gesynchroniseerd.
  • Sync niet gevonden: de integratie is actief, maar momenteel synchroniseert het HubSpot record niet met de integratie.
  • Synchronisatie uit: de synchronisatie is uitgeschakeld op de integratie-instellingenpagina.
  • Record niet gesynchroniseerd: het record wordt niet gesynchroniseerd vanwege een fout. Ga voor meer informatie met de muis over de sync-status of klik op de sync-status om naar de pagina voor synchronisatiegezondheid te gaan.
    
    
  • Onbekende synchronisatie: het record wordt gesynchroniseerd met de integratie, maar er is geen informatie over de synchronisatiestatus beschikbaar.
  • Record uitgesloten: de record maakt deel uit van een uitgesloten bucket. Ga voor meer informatie met de muis over Synchronisatiestatus.

• Laatst bijgewerkt: wanneer gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd tussen HubSpot en de integratie.