Visa synkroniseringskortet för integrationer

Synkroniseringskortet för integrationer ger dig en exakt bild av synkroniseringsstatusen mellan HubSpot-poster och din integration. Synkroniseringskortet för integrationer är för närvarande tillgängligt för följande integrationer:

• NetSuite
• Microsoft Dynamics 365
• Shopify
• Zoho CRM
• Pipedrive
• Koppar
• Odoo

Synkroniseringskortet för integrationer visar synkroniseringsstatus för din post, inklusive:

• Om posten för närvarande synkroniseras med din integration
• Senaste gången posten synkroniserades
• Vilken integrationspost som HubSpot-posten synkroniseras med

Nedan kan du läsa om hur du lägger till och visar synkroniseringskortet på dina CRM-poster.

Aktivera funktioner

Så här lägger du till synkroniseringskortet för integrationer för Zoho CRM eller Pipedrive:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på Zoho CRM eller Pipedrive.
• Klicka på fliken Feature Discovery.
• Klicka på Aktivera i bannern Aktivera extrafunktioner.

Lägg till synkkortet

Du kan lägga till synkkortet för integrationer till kontakt-, företags-, affärs-, faktura- och orderposter i HubSpot.

Om du inte har anpassat det högra sidofältet i dina poster kommer synkkortet för integrationer automatiskt att läggas till i dina poster.

Om du har anpassat det högra sidofältet i dina poster lägger du till synkroniseringskortet för integrationer i det högra sidofältet för varje objekttyp:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I menyn på vänster sida navigerar du till Objekt och väljer sedan det objekt som du vill redigera det högra sidofältet för.
• Klicka på fliken Anpassning av poster.
• Klicka på Anpassa det högra sidofältet.
• Klicka på Redigera standardvy i den högra panelen.
• Klicka på Lägg till kort > Integrationssynkronisering.
• Klicka på Spara.

Om du har flera integrationer anslutna till ditt konto, eller flera objekt som synkroniseras med ett objekt (till exempel NetSuite Individuals och NetSuite Contacts som båda synkroniseras med HubSpot-kontakter), kommer du att se ett integrationssynkroniseringskort för varje synkroniseringstyp.

Visa synkkortet

När synkkortet Integration har lagts till i dina poster kan du visa följande information på det:

• Synkronisering till: vilken integrationspost som HubSpot-posten synkroniseras med. Klicka på postnamnet för att öppna posten i din integration.
  
  
• Status: status för synkroniseringen mellan HubSpot och integrationen. Synkroniseringsstatusar inkluderar:
  • Uppdaterad: posten synkroniseras framgångsrikt.
  • Synkronisering hittadesinte : integrationen är aktiv, men för närvarande synkroniseras inte HubSpot-posten med integrationen.
  • Synkroniseringav: synkroniseringen är avstängd på sidan för integrationsinställningar.
  • Posten synkroniseras inte: posten synkroniseras inte på grund av ett fel. För mer information, håll muspekaren över synkroniseringsstatusen eller klicka på synkroniseringsstatusen för att navigera till synkroniseringshälsosidan.
    
    
  • Okänd synkronisering : posten synkroniseras med integrationen, men information om synkroniseringsstatus är inte tillgänglig.
  • Exkluderad post: posten är en del av en exkluderad bucket. För mer information, håll muspekaren över Synkroniseringsstatus.

• Senast uppdaterad: när data senast synkroniserades mellan HubSpot och integrationen.