Dostosowanie prawego paska bocznego rekordów

Na prawym pasku bocznym rekordu znajdują się karty, które pokazują wysokopoziomowe informacje o skojarzeniach, załącznikach i danych z narzędzi HubSpot, takich jak listy lub raporty. Możesz dostosować domyślny prawy pasek boczny dla każdego obiektu, wybierając informacje, które mają być zawarte i kolejność kart. Jeśli Twoje konto ma zespoły, możesz również utworzyć unikalne widoki prawego paska bocznego dla każdego zespołu.

Użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do Kont a, aby dostosować domyślny pasek boczny konta lub określone paski boczne zespołów.

Aby jeszcze bardziej dostosować swoje rekordy, dowiedz się, jak:

• Dostosowaćwłaściwości wyświetlane na lewym pasku bocznym rekordów.
• Wybrać właściwości wyświetlane nakartach skojarzeń rekordów.
• Wybrać właściwości wyświetlane na rekordachw widoku tablicy.

Dostosowywanie domyślnych prawych pasków bocznych dla całego konta

Po ustawieniu domyślnego prawego paska bocznego, pasek ten będzie wyświetlany na wszystkich rekordach tego obiektu. Pasek ten dotyczy wszystkich użytkowników na koncie, ale w zależności od uprawnień użytkownika, niektóre karty mogą być ukryte. Wszelkie nowe karty utworzone przez integracje lub poprzez API zostaną automatycznie dodane do paska bocznego. Jeśli użytkownik jest w zespole z niestandardowym widokiem paska bocznego, pasek boczny zespołu zastąpi domyślny.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij przycisk Dostosowanie rekordu zakładkę.
• Kliknij . Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj widok domyślny.
• Pokazane są obiekty i narzędzia, które aktualnie znajdują się na prawym pasku bocznym. Można edytować karty i ich kolejność:
  • Aby usunąć kartę, kliknij. Usuń.
  • Aby dodać kartę, kliknij Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego. Dostępne opcje zależą od Twojej subskrypcji HubSpot i integracji podłączonych do Twojego konta.
  • Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij kartę i przeciągnij ją na nową pozycję.

• • Po zakończeniu kliknij Zapisz w dolnej części panelu.

• Po zapisaniu, wybrane karty pojawią się w określonej kolejności na wszystkich rekordach obiektu. Użytkownicy nie mogą dostosować kolejności kart na pojedynczym rekordzie.

Tworzenie i edycja domyślnych prawych pasków bocznych dla określonych zespołów

Jeśli skonfigurowałeś zespoły na swoim koncie HubSpot, możesz utworzyć widoki prawego paska bocznego, aby wyświetlić niezbędne informacje dla określonych zespołów. Po skonfigurowaniu niestandardowego paska bocznego zespołu, zastąpi on domyślny widok dla całego konta i zaktualizuje pasek boczny rekordu dla podstawowych członków przypisanych zespołów.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz utworzyć lub edytować prawy pasek boczny zespołu.
• Kliknij przycisk Dostosowywanie rekordów zakładkę Rekord.
• Kliknij . Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu:
  • Aby utworzyć nowy pasek boczny zespołu, kliknij opcję Utwórz widok zespołu.
  • Aby edytować istniejący pasek boczny, kliknij nazwę widoku paska bocznego.
  • Aby usunąć pasek boczny, kliknij ikonę Usuń. W oknie dialogowym kliknij Usuń widok, aby potwierdzić.
• Wprowadzić nazwę paska bocznego.
• Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, które powinny oglądać pasek boczny. W przypadku istniejących pasków bocznych kliknij znak X obok zespołu, aby usunąć ten zespół z dostępu do paska bocznego.

• Aby dodać karty, kliknij menu rozwijane Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego. Dostępne opcje zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot.
• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę, aby zmienić jej położenie.
• Aby usunąć kartę z paska bocznego, kliknij przycisk Usuń.
• Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz w dolnej części panelu.