Dostosowanie prawego paska bocznego rekordów

Na prawym pasku bocznym rekordu znajdują się karty, które pokazują wysokopoziomowe informacje o skojarzeniach, załącznikach i danych z narzędzi HubSpot, takich jak listy lub raporty. Możesz dostosować domyślny prawy pasek boczny dla każdego obiektu, wybierając informacje, które mają być zawarte i kolejność kart. Jeśli Twoje konto ma zespoły, możesz również utworzyć unikalne widoki prawego paska bocznego dla każdego zespołu.

Użytkownicy muszą mieć uprawnieniadostępu do konta, aby móc dostosować domyślny pasek boczny konta lub określone paski boczne zespołów.

Dostosowywanie domyślnych prawych pasków bocznych dla całego konta

Po ustawieniu domyślnego prawego paska bocznego, będzie on wyświetlany na wszystkich rekordach tego obiektu. Ten pasek boczny dotyczy wszystkich użytkowników na koncie, ale w zależności od uprawnień użytkownika, niektóre karty mogą być ukryte. Wszelkie nowe karty utworzone przez integracje lub poprzez API zostaną automatycznie dodane do paska bocznego. Jeśli użytkownik jest w zespole z niestandardowym widokiem paska bocznego, pasek boczny zespołu zastąpi domyślny.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
• Kliknij przycisk Dostosowanie rekordu zakładkę.
• Kliknij . Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu kliknij Edytuj domyślny prawy pasek boczny.
• Pokazane są obiekty i narzędzia, które aktualnie znajdują się na prawym pasku bocznym. Możesz edytować karty i ich kolejność:
  • Aby usunąć kartę, kliknij. Usuń.
  • Aby dodać kartę, kliknij Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego. Dostępne opcje zależą od Twojej subskrypcji HubSpot i integracji podłączonych do Twojego konta.
  • Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij kartę i przeciągnij ją na nową pozycję.

• • Po zakończeniu kliknij Zapisz w dolnej części panelu.

• Po zapisaniu, wybrane karty pojawią się w określonej kolejności na wszystkich rekordach obiektu. Użytkownicy nie mogą dostosować kolejności kart na pojedynczym rekordzie.

Tworzenie i edycja domyślnych prawych pasków bocznych dla określonych zespołów

Jeśli skonfigurowałeś zespoły na swoim koncie HubSpot, możesz utworzyć widoki prawego paska bocznego, aby wyświetlić niezbędne informacje dla określonych zespołów. Po skonfigurowaniu niestandardowego paska bocznego zespołu, zastąpi on domyślny widok dla całego konta i zaktualizuje pasek boczny rekordu dla podstawowych członków przypisanych zespołów.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz utworzyć lub edytować prawy pasek boczny zespołu.
• Kliknij przycisk Dostosowywanie rekordów zakładkę Rekord.
• Kliknij . Dostosuj prawy pasek boczny.
• W prawym panelu:
  • Aby utworzyć nowy pasek boczny zespołu, kliknij Utwórz pasek boczny.
  • Aby edytować istniejący pasek boczny, kliknij jego nazwę w tabeli.
• Wprowadź nazwę paska bocznego.
• Kliknij menu rozwijane Przypisane zespoły i wybierz zespoły, które powinny oglądać pasek boczny. W przypadku istniejących pasków bocznych kliknij znak X obok zespołu, aby usunąć ten zespół z dostępu do paska bocznego.

• Aby dodać karty, kliknij menu rozwijane Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego. Dostępne opcje zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot.
• Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę, aby zmienić jej położenie.
• Aby usunąć kartę z paska bocznego, kliknij przycisk Usuń.
• Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz w dolnej części panelu.