Dostosowanie prawego paska bocznego rekordów (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: lipca 12, 2022
Na prawym pasku bocznym rekordu znajdują się karty, które pokazują wysokopoziomowe informacje o skojarzeniach, załącznikach i danych z narzędzi HubSpot, takich jak listy lub raporty. Użytkownicy z uprawnieniamidostępu do Konta mogą dostosować domyślny prawy pasek boczny dla każdego obiektu, wybierając informacje do uwzględnienia i kolejność kart.
Po ustawieniu domyślnego prawego paska bocznego będzie on wyświetlany na wszystkich rekordach tego obiektu. Pasek boczny dotyczy wszystkich użytkowników na koncie, ale w zależności od uprawnień użytkownika, niektóre karty mogą być ukryte.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, następnie wybierz obiekt dla którego chcesz edytować prawy pasek boczny.
- Kliknij przycisk Dostosowanie rekordu zakładkę.
- Kliknij . Dostosuj prawy pasek boczny.
- W prawym panelu pokazane są obiekty i narzędzia, które aktualnie znajdują się na prawym pasku bocznym. Można edytować karty i ich kolejność:
- Aby usunąć kartę, kliknij Usuń.
- Aby dodać kartę, kliknij Dodaj kartę, a następnie wybierz opcję z menu rozwijanego. Dostępne opcje zależą od posiadanej subskrypcji HubSpot.
- Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij kartę i przeciągnij ją na nową pozycję.
-
- Po zakończeniu kliknij Zapisz w dolnej części panelu.

- Po zapisaniu, wybrane karty pojawią się w określonej kolejności na wszystkich rekordach obiektu. Użytkownicy nie mogą dostosować kolejności kart na pojedynczym rekordzie.

Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Przeglądanie i filtrowanie rekordów
Każdy obiekt CRM w HubSpot (kontakty, firmy, transakcje, bilety i obiekty niestandardowe) ma stronę indeksu,...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj swoje pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym CRM, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie...
Baza wiedzy -
Podziel swoje zasoby HubSpot na części
Zasoby w HubSpot można podzielić, aby tylko odpowiednie zespoły i użytkownicy mogli je przeglądać i edytować....
Baza wiedzy