Gestisci le visualizzazioni delle pagine di indice salvate e predefinite

Gestisci tutte le schede delle visualizzazioni delle pagine indice salvate in un unico posto. Filtra per oggetto, proprietario o data dell'ultimo utilizzo e modifica i nomi o i filtri. Puoi eliminare le visualizzazioni personalizzate singolarmente o in blocco e ripristinare quelle eliminate di recente.

È inoltre possibile impostare la configurazione predefinita della vista indice per i nuovi utenti e suggerire schede di visualizzazione a tutti gli utenti dell’account.

Gestisci tutte le visualizzazioni

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l’oggetto di cui si desidera personalizzare le viste.
4. Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice.
5. Fare clic su " Tutte le viste".
6. Nella pagina di personalizzazione delle viste:
   • Verranno visualizzate le viste personalizzate per l'oggetto selezionato nelle impostazioni. Sopra la tabella, fare clic sul menu a discesa "Oggetti " e selezionare gli altri oggetti che si desidera includere.
   • Fai clic sul menu a discesa " Proprietario " e seleziona gli utenti di cui desideri includere le visualizzazioni.

   • Fai clic sul menu a discesa "Ultimo utilizzo " e seleziona un intervallo di date. Per selezionare un intervallo di date personalizzato, fai clic su Intervallo di date personalizzato.

     Nota: HubSpot ha iniziato a monitorare l’utilizzo il 24 marzo 2026, pertanto una vista aperta per l’ultima volta prima di tale data mostrerà “Nessun dato ” nella colonna “Ultimo utilizzo ”. Le date precedenti al 24 marzo 2026 non possono essere selezionate nel menu a tendina “Ultimo utilizzo ”.

1. • Fai clic sul nome della vista per aprirla.
   • Passa il mouse su una vista e clicca su "Anteprima" per visualizzare i filtri e le impostazioni di condivisione nel pannello di destra.
   • Passa con il mouse su una vista e clicca su Condividi per copiare il link alla vista negli appunti.
   • Passa il mouse su una vista, clicca sul menu a tendina “Altro” e seleziona:
     • Rinomina: modifica il nome della vista.
     • Elimina: rimuovi la vista dall'account.
     • Gestisci condivisione: modifica chi può accedere alla vista. Solo il proprietario della vista può modificare le impostazioni di condivisione. Scopri di più sulla condivisione.
     • Clona: crea una copia della vista e dei relativi filtri.
     • Crea segmento: crea un segmento utilizzando i filtri della vista.
     • Crea report: crea un report utilizzando i filtri della vista.
     • Esporta: esporta i record, le proprietà e le associazioni contenuti nella vista.
   • Fai clic su " Viste standard " per visualizzare le viste fornite da HubSpot per ciascun oggetto nel pannello di destra.

Elimina in blocco le viste personalizzate della pagina indice

Elimina contemporaneamente più visualizzazioni della pagina indice personalizzate quando non sono più necessarie o sono state create per errore. Per eliminarle, devi essere il proprietario della visualizzazione o disporre dei permessi di Superamministratore. Se elimini una visualizzazione per errore, puoi ripristinarla entro 90 giorni. Scopri come ripristinare le visualizzazioni della pagina indice personalizzate.

Per eliminare le visualizzazioni in blocco:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina " Oggetti" , fare clic sul menu a discesa "Seleziona un oggetto" e selezionare l'oggetto di cui si desidera eliminare le viste.
4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione indice.
5. Fare clic su " Tutte le viste".
6. Sopra la tabella, fare clic sul menu a discesa dei tipi di oggetto e selezionare gli altri oggetti che si desidera includere.
7. Fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare gli utenti di cui si desidera includere le viste.
8. Fare clic sul menu a discesa "Ultimo utilizzo" e selezionare un intervallo di date. Per selezionare un intervallo di date personalizzato, fare clic su " Intervallo di date personalizzato".
9. Selezionare le caselle di controllo accanto alle viste che si desidera eliminare, quindi fare clic su Elimina.
10. Nella finestra di dialogo, inserisci il numero di viste che desideri eliminare, quindi fai clic su "Elimina" per confermare.

Ripristina le visualizzazioni della pagina indice personalizzata

Ripristina le viste della pagina indice personalizzate di cui sei proprietario. Per ripristinare le viste di proprietà di altri utenti, devi disporre dei permessi di Super Admin. Filtra le viste eliminate di recente in base al tipo di oggetto oppure cerca una vista per nome. Le viste eliminate rimangono nella scheda "Eliminate di recente " per 90 giorni prima di essere rimosse definitivamente.

Per ripristinare le visualizzazioni della pagina indice eliminate:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione "Gestione dati" , fare clic su "Oggetti".
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto di cui si desidera ripristinare le visualizzazioni.
4. Fare clic sulla schedaPersonalizzazione indice.
5. Fare clic su " Tutte le viste".
6. Fare clic sulla scheda "Eliminati di recente ".
7. Fare clic sul menu a discesaTipi di oggetti e selezionare gli altri oggetti che si desidera includere.
8. Per cercare una vista specifica, inserisci ilsuo nome nel campo "Cerca viste" .
9. Selezionare le caselle di controllo accanto alle viste eliminate che si desidera ripristinare, quindi fare clic su Ripristina.
10. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina per confermare.

Imposta le schede delle viste predefinite

Per i nuovi utenti e per coloro che non hanno personalizzato le schede della pagina indice, le impostazioni predefinite a livello di account verranno visualizzate automaticamente quando accedono a quell’oggetto. Per tutti gli utenti, le viste predefinite saranno incluse nella sezione “Promosse dall’amministratore” visualizzata quando si aggiunge una vista esistente. Gli utenti possono aggiornare le proprie schede delle viste in qualsiasi momento, sovrascrivendo così le impostazioni predefinite a livello di account.

Per impostare le schede di visualizzazione predefinite per un oggetto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l'oggetto per il quale si desidera personalizzare la scheda di visualizzazione predefinita dell'indice.
4. Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice.
5. Fare clic su " Tutte le visualizzazioni".
6. Fare clic sulla scheda " Viste predefinite ".
7. Nella pagina di personalizzazione delle visualizzazioni:
   • Verranno visualizzate le viste relative all'oggetto selezionato nelle impostazioni. Fare clic sul menu a discesa [nome oggetto] (ad es. Contatti) e, se lo si desidera, selezionare un oggetto diverso.

• • Nella barra laterale sinistra, seleziona le caselle di controllo relative alle visualizzazioni che desideri visualizzare. La sezione "Visualizzazioni standard" include le visualizzazioni create da HubSpot, mentre la sezione " Visualizzazioni personalizzate " include quelle create dall'utente con visibilità impostata su "Tutti".

• • Fai clic e trascina una scheda per modificarne l’ordine. Se posizioni una scheda all’estrema sinistra, questa diventa la vista predefinita, che si apre ogni volta che un utente accede alla pagina indice. Per gli oggetti con pipeline, la scheda predefinita si applica anche al tipo di vista "bacheca".
  • Fai clic sulla X su una scheda per rimuoverla.

• • Una volta terminato, clicca su “Salva” in alto a destra.