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Impostazione dei limiti per le associazioni di record

Scritto da HubSpot Support | Feb 8, 2024 12:57:05 PM

Per mantenere accurati i dati delle associazioni, gli utenti con permessi di Super amministratore possono configurare limiti per il numero di record associati o di etichette utilizzate per descrivere le associazioni. Ad esempio, è possibile impostare un limite di un'azienda associata per trattativa, cinque contatti associati per trattativa o un contatto etichettato come contatto di fatturazione per azienda.

Per impostare i limiti di associazione:

  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera impostare i limiti di associazione.
  • Fare clic sulla scheda Associazioni.
  • Selezionare l'associazione dell'oggetto (ad esempio, Contatti-aziende).
  • Per impostare un limite per tutte le associazioni tra gli oggetti, indipendentemente dalle etichette:
    • Fare clic su Crea e configura, quindi selezionare Configura limite di associazione.
    • Nel pannello di destra, selezionare un'opzione per ciascuna direzione:
      • Molti [record]: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto.
      • Oggetto personalizzato: un record può essere associato a un numero specifico di record dell'altro oggetto. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato.
    • Fare clic su Salva.
  • Per impostare il limite per un'etichetta di associazione specifica:
    • Visualizzare il limite corrente nella colonna Limiti dell'etichetta. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle etichette di associazione sono 1-a-molti (ad esempio, un contatto può essere associato a molte trattative).
    • Per modificare il limite, passare il mouse sulla riga e fare clic su Altro > Modifica limite etichetta.

    • Nel pannello di destra, selezionare un'opzione per ciascuna direzione:
      • Molti [record] possono avere l'etichetta: un record può essere associato a molti record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta.
      • Oggetto personalizzato: un record può essere associato a un numero specifico di record dell'altro oggetto utilizzando l'etichetta. Nel campo, inserire un numero per impostare un limite personalizzato.
    • Fare clic su Salva.

Una volta salvate, gli utenti non potranno creare associazioni o impostare etichette di associazione che superino il limite.

Nota bene: se il limite totale delle associazioni è impostato su uno e il limite delle etichette è impostato su personalizzato o su molti, il limite delle associazioni ha la precedenza. Ad esempio, se il numero di contatti associati è limitato a uno e il limite del Decision maker è impostato su molti, il numero massimo di contatti associati è uno, indipendentemente dal fatto che sia etichettato o meno come Decision maker.