Imposta i limiti per le associazioni tra record

Configurare i limiti relativi al numero di record o etichette associati utilizzati per descrivere le associazioni, al fine di garantire l’accuratezza dei dati relativi alle associazioni. Ad esempio, è possibile impostare un limite di una società associata per ogni trattativa, cinque contatti associati per ogni trattativa o un solo contatto contrassegnato come “Contatto di fatturazione” per ogni società.

Scopri di più sui limiti predefiniti delle associazioni nel catalogo dei prodotti e dei servizi.

Imposta i limiti di associazione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fare clic su Modifica modello dati.
3. Fai clic sull 'icona della vista grafica.
4. Nel campo di testo "Cerca un oggetto", inserisci il nome dell'oggetto per cui desideri gestire le etichette (ad es. "contatti").
5. Nella scheda dell'oggetto, accanto a [x] oggetti associati, fare clic su Visualizza tutto.
6. A destra, individua l'altro oggetto con cui desideri gestire l'etichetta di associazione (ad es., opportunità).
7. Sulla linea che collega i due oggetti, fare clic sul pulsante del limite di associazione. Per impostazione predefinita, la maggior parte delle etichette di associazione è di tipo "uno a molti" (ad esempio, un contatto può essere associato a molte trattative).
8. Nel pannello di destra seleziona un’opzione per ciascuna direzione:
   
   • Molti [record]: un record può essere associato a molti record dell’altro oggetto. Consulta i limiti di associazione predefiniti nel Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.
   • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specificato di record dell’altro oggetto. Nel campo, inserisci un numero per impostare un limite personalizzato. Puoi configurare qualsiasi numero fino a 10.000.
   • Fai clic su Salva.

Imposta i limiti di associazione in base all’etichetta di associazione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Gestione dati > Modello di dati. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Gestione dati > Modello di dati.
2. In alto a destra, fare clic su Modifica modello dati.
3. Fai clic sull 'icona della vista grafica.
4. Nel campo di testo "Cerca un oggetto", inserisci il nome dell'oggetto per il quale desideri gestire le etichette (ad es. "contatti").
5. Nella scheda dell'oggetto, accanto a [x] oggetti associati, fare clic su Visualizza tutto.
6. Nel modello di dati, individuare l’altro oggetto con cui si desidera gestire l’etichetta di associazione (ad es. opportunità).
7. Fare clic sulla scheda dell'oggetto.
8. Nella finestra a comparsa, sull'etichetta che desideri gestire, fai clic sull'icona dei tre puntini orizzontali ( ellipsesIcon ) e seleziona "Modifica limite etichetta".
9. Nel pannello di destra, selezionare un'opzione per ciascuna direzione:
   • Molti [record] possono avere l'etichetta: un record può essere associato a molti record dell’altro oggetto tramite l’etichetta.
   • Personalizzato: un record può essere associato a un numero specificato di record dell’altro oggetto tramite l’etichetta. Nel campo, inserisci un numero per impostare un limite personalizzato.

• • Fare clic su " Salva".

Una volta salvato, gli utenti non potranno creare associazioni né impostare etichette di associazione che superino il limite.

Nota: se il limite totale di associazione è impostato su uno e il limite dell'etichetta è impostato su personalizzato o molti, il limite di associazione ha la precedenza. Ad esempio, se il numero di contatti associati è limitato a uno e il limite del Responsabile delle decisioni è impostato su molti, il numero massimo di contatti associati è uno, indipendentemente dal fatto che siano etichettati come Responsabile delle decisioni.