Visualizzare e aggiornare le informazioni sul conto di pagamento

La panoramica del conto pagamenti offre una visione centralizzata delle informazioni relative ai conti commerciali collegati per gli utenti che hanno impostato HubSpot Payments o Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti.

Questo articolo spiega come:

• Visualizza le commissioni associate, le informazioni sull'account, i limiti di transazione e altro ancora.
• Aggiorna i dettagli del rappresentante commerciale, dell'azienda, personali e del conto bancario. 
• Disconnetti la tua opzione di elaborazione dei pagamenti.

Visualizzare la panoramica del conto di pagamento

L'account pagamenti elenca informazioni quali il nome dell'account, il referente principale indicato per l'account, il gestore dei pagamenti, le commissioni di transazione e di piattaforma, le tariffe promozionali o personalizzate e la data di richiesta.

Per visualizzare la panoramica del conto di pagamento:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Account pagamenti.
3. Sei pagamenti HubSpot sono collegati, vedrai quanto segue:
   • Panoramica dell'account: una panoramica del tuo account che include il nome dell'account, il contatto principale, il fornitore di servizi di elaborazione dei pagamenti, le commissioni di transazione e la data di richiesta.
   • Informazioni sull'account:
     • Tipo di attività: la struttura e l'ubicazione della tua attività.
     • Dettagli dell'azienda: URL del tuo sito web, indirizzo e settore.
     • Dettagli pubblici: ildescrittore visualizzato sugli estratti conto bancari dei clienti.
     • Gestione e proprietà: nome legale, indirizzo e-mail, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e numero di previdenza sociale.
   • Informazioni pubbliche sull'attività: il tuo numero di telefono dell'assistenza, l'indirizzo e-mail dell'assistenza e la descrizione dell'estratto conto.
   • Dettagli del conto bancario: nome della banca e dettagli bancari (ad es. numero di conto, codice di identificazione bancaria). 
4. Se Stripe è collegato come opzione di elaborazione dei pagamenti, vedrai quanto segue:
   • Panoramica dell'account: una panoramica del tuo account che include il fornitore di servizi di elaborazione dei pagamenti, le commissioni di transazione e la data di richiesta.
   • Informazioni sul conto:
     • Tipo di attività: la struttura e l'ubicazione della tua attività.
     • Dettagli professionali: URL del tuo sito web e settore di attività.
     • Dettagli pubblici:iltuonumero di assistenza clienti e il descrittore riportato sugli estratti conto bancari dei clienti.
     • Dettagli di pagamento: nome e dettagli della tua banca (ad es. numero di conto, codice di routing).
     • Autenticazione: l'indirizzo e-mail utilizzato per l'autenticazione.
     • Descrizione dell'estratto conto dei pagamenti: la descrizione riportata sugli estratti conto bancari dei clienti.
   • Informazioni commerciali pubbliche: il tuo numero di telefono dell'assistenza, l'indirizzo e-mail dell'assistenza e la descrizione dell'estratto conto.

Aggiornare i dettagli del conto HubSpot Payments

Aggiungi o modifica i dettagli del tuo conto bancario, modifica l'URL del tuo sito web, il numero di telefono dell'assistenza, l'indirizzo e-mail dell'assistenza, la descrizione dell'estratto conto e i dettagli personali. 

Aggiorna il tuo referente per i pagamenti HubSpot

Per aggiornare le informazioni del tuo account commerciale quando utilizzi i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Conto di pagamento.
3. In Panoramica account, in alto a destra, fai clic suAzioni, quindi selezionaModifica referente.
   
   
4. Nel pannello di destra, nel campo E-mail POC, inserisci l'indirizzo e-mail del nuovo referente, quindi fai clic suSalva.

Richiedi un aumento del limite di transazione per i pagamenti HubSpot

Per richiedere un aumento del limite di transazione quando utilizzi HubSpot Payments:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Account pagamenti.
3. In Panoramica account, in alto a destra, clicca suAzioni, quindi selezionaRichiedi un aumento del limite.
   
   
4. Nel pannello di destra:
   • Nel campoEmail della persona da contattare, inseriscil'indirizzo email della persona da contattare in merito all'aumento del limite.
   • Inserisci i dettagli dei limiti di transazione e il motivo della richiesta di aumento del limite.
   • Seleziona le caselle di controllo relative ai termini e al contratto di sottoscrizione.
   • Fai clic su Richiedi un aumento.

Aggiorna le informazioni dell'account HubSpot Payments

Per aggiornare le informazioni dell'account commerciale quando utilizzi HubSpot Payments:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Conto pagamenti.
3. Fai clic per espandere la sezione Informazioni sull'account.
4. Per aggiornare il tipo e la struttura della tua attività:
   • Fai clic su Modifica sottoTipo di attività. Nel pannello di destra:
     • Fai clic sul menu a discesa Tipo di attività e seleziona untipo.
     • Fai clic sul menua discesa Struttura aziendalee seleziona unastruttura.
     • Clicca su Salva.
5. Per aggiornare la ragione sociale, il nome commerciale, il numero di identificazione del datore di lavoro (EIN), l'indirizzo aziendale o il sito web aziendale:
   • Fai clic su Modifica sotto Dettagli aziendali. Nel pannello di destra:
     • Nel campo Nome legale dell'azienda, inserisci il nome legale dell'azienda.
     • Nel campo Nome dell'azienda (nome commerciale), inserisci ilnome dell'azienda. Questo campo è facoltativo.
     • Nel campo Identificazione del datore di lavoro (EID), inserisciil tuonumero di identificazione del datore di lavoro.
     • Nel campo Indirizzo dell'azienda , inserisci l'indirizzo della tua azienda.
     • Nel campo Sito web dell'azienda, inserisci il sito web della tua azienda.
     • Fare clic su Salva.
6. Per aggiornare la descrizione dell'estratto conto:
   • Clicca su Modifica sotto Dettagli pubblici.
   • Nel pannello di destra, nel campo Descrizione dell'estratto conto, inserisci la descrizione dell'estratto conto. La descrizione apparirà sugli estratti conto bancari degli acquirenti quando effettuano un acquisto da te.
   • Clicca suSalva.
7. Per modificare il rappresentante del conto (la persona che ha l'autorità di rappresentare la tua attività):
   • Fai clic su Scegli accanto a Modifica rappresentante del conto. Nel pannello di destra:
     • Selezionare una persona dall'elenco o fare clic suAggiungi una nuova persona.
     • Clicca suAggiorna rappresentante.
     • Aggiungi i dettagli del nuovo rappresentante. La tua azienda dovrà verificare il rappresentante dell'account entro sette giorni, altrimenti i pagamenti potrebbero essere sospesi.
8. Per aggiornare i tuoi dati personali:
   • Clicca su Modifica sotto Gestione e proprietà. Nel pannello di destra:
     • Nei campi Nome legale, inserisci il tuo nome e cognome.
     • Nel campoIndirizzo e-mail, inserisci il tuo indirizzo e-mail.
     • Nel campoData di nascita, inserisci la tua data di nascita.
     • Nel campo Indirizzo di residenza, inserisci il tuo indirizzo personale.
     • Nel campo Numero di telefono, inserisciil tuonumero di telefono personale .
     • Nel campo Ultime 4 cifre del numero di previdenza sociale, inserisci le ultime quattro cifre del tuonumero di previdenza sociale.
     • Fai clic suInvia.

Aggiornare le informazioni pubbliche sull'attività commerciale di HubSpot Payments

Per aggiornare il numero di telefono e l'indirizzo e-mail dell'assistenza quando si utilizzano i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Pagamenti Account.
3. Fai clic su Modifica sotto Informazioni pubbliche sull'azienda. Nel pannello di destra:
   
   • Nel campo Numero di telefono dell'assistenza, inserisciil tuonumero di telefono dell'assistenza.
   • Nel campoEmail assistenza, inserisciil tuoindirizzo email di assistenza.
   • Fai clic suSalva.
4. Per aggiornare i dettagli del tuo conto bancario:

• • Clicca su Modifica accanto a Dettagli conto bancario.
  • Se richiesto, invia l'autenticazione tramite l'app HubSpot o un altro metodo di autenticazione.
  • Nel pannello di destra:
    • Nel campoNome titolare del conto, inserisci il nome del titolare del conto.
    • Nel campoNumero conto, inserisci il tuo numero di conto.
    • Nell'altro campo, inserisci il tuo numero di routing/codice di ordinamento (a seconda della posizione del tuo conto bancario).

Aggiorna i dettagli dell'account di pagamento per Stripe

Per aggiornare le informazioni del tuo account commerciale quando utilizzi Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Conto di pagamento.
3. Clicca per espandere la sezione Informazioni sul conto
4. Per aggiornare il tipo di attività:
   • Fai clic su Modifica sottoTipo di attività.
   • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendina Tipo di attività e seleziona untipo.
   • Fai clic su Salva.
5. Per aggiornare il settore, il sito web aziendale o la descrizione del prodotto:
   • Fai clic su Modifica sotto Dettagli professionali. Nel pannello di destra:
     • Clicca sul menu a tendinaSettore e seleziona unsettore.
     • Nel campo Il tuo sito web, inserisci il tuo sito web.
     • Nel campoDescrizione del prodotto, inserisci unadescrizione del prodotto.
     • Clicca su Salva.
6. Per aggiornare i tuoi dati pubblici, inclusi il descrittore dell'estratto conto e il numero di telefono dell'assistenza:
   • Fare clic su Modifica sotto Dettagli pubblici. Nel pannello di destra:
     • Nel campoDescrizione dell'estratto conto, inserisci unadescrizione dell'estratto conto. La descrizione apparirà sugli estratti conto bancari degli acquirenti quando effettuano un acquisto da te.
     • Nelcampo Descrizione abbreviata, inserisci unadescrizione abbreviata dell'estratto conto. La descrizione apparirà sugli estratti conto bancari degli acquirenti quando effettuano un acquisto da te. Se viene inserita una descrizione abbreviata, questa avrà la precedenza sul campoDescrizione dell'estratto conto.
     • Nel campo Numero di telefono dell'assistenza clienti, inserisciil tuonumero di telefono dell'assistenza.
     • Attiva l'opzione Mostra numero di telefono su ricevute e fattureper visualizzare il tuo numero di telefono dell'assistenza sulle ricevute e sulle fatture.
     • Fai clic suSalva.

Nota: puoi aggiornare il tuo indirizzo e-mail di assistenza accedendo al tuo account Stripe e aggiornandolo nelle impostazioni.

6. Per aggiornare i tuoi dati personali:
   • Fai clic su Modifica sotto Dati personali.
   • Nel pannello di destra:
     • Clicca suModifica in alto a destra. 
     • Nei campi Nome legale, inserisci il tuo nome e cognome.
     • Nel campoIndirizzo e-mail, inserisci il tuo indirizzo e-mail.
     • Nel campoData di nascita, inserisci la tua data di nascita.
     • Nel campo Indirizzo di residenza, inserisci il tuo indirizzo personale.
     • Nel campo Numero di telefono, inserisciil tuonumero di telefono personale .
     • Fai clic su Invia.
7. Per aggiornare i dettagli del tuo conto di pagamento:
   • Fai clic su Modifica sotto Dettagli di pagamento. Nel pannello di destra:
     • Clicca sul menu a tendinaValuta e seleziona unavaluta.
     • Clicca sul menu a tendinaPaese del conto bancario e seleziona unpaese.
     • Inseriscii tuoidati bancari (ad esempio, numero di conto, codice di identificazione bancaria, numero di routing, IBAN).
     • Clicca suSalva.
8. Per modificare l'indirizzo e-mail associato al tuo account Stripe, cliccasu Modifica nella dashboard sottoAutenticazione. Verrai reindirizzato alle impostazioni di Stripe per aggiornare il tuo indirizzo e-mail.

Disconnetti HubSpot Payments

La disconnessione viene avviata dal tuo account. Verrai quindi reindirizzato a una chat live con l'assistenza HubSpot per completare la disconnessione. Se scegli di disconnettere i pagamenti HubSpot, tieni presente quanto segue:

•  I clienti non potranno pagare alcun link di pagamento, preventivo o fattura esistenti.
• Tutti gli abbonamenti saranno annullati e i pagamenti non saranno riscossi.
• Non potrai emettere rimborsi da HubSpot.
• I dati relativi ai pagamenti e ai prelievi in HubSpot saranno di sola lettura.

Per disconnettere i pagamenti HubSpot:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Account pagamenti.
3. In alto a destra, clicca suAzioni, quindi selezionaDisconnetti processore.
   
   
4. Si aprirà una finestra di dialogo che illustra in dettaglio come il tuo account HubSpot sarà influenzato dalla disconnessione.
   
   
5. Fai clic su Continuaper avviare il processo di disconnessione.
6. Clicca sul menu a tendinaMotivo della disconnessione e seleziona unmotivo.
7. Nel campo di testo, inserisci eventualicommenti. 
8. Clicca suDisconnetti HubSpot Payments.
9. Se il tuo account non presentatransazioni, abbonamenti o metodi di pagamento memorizzati, HubSpot Payments verrà disconnesso. Se l'account presenta transazioni, abbonamenti o metodi di pagamento memorizzati, verrà automaticamente creato un ticket di assistenza con il team HubSpot appropriato per continuare il processo di disconnessione per tuo conto. Il team ti contatterà se avrà bisogno di ulteriori informazioni.

Se desideri configurare una nuova opzione di elaborazione dei pagamenti, configura Stripe come opzione di elaborazione dei pagamentio ricollega i pagamenti HubSpot.

Disconnetti il tuo account Stripe come processore di pagamento

Se scegli di disconnettere Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti, tieni presente quanto segue:

• I clienti non potranno pagare alcun link di pagamento, preventivo o fattura esistente.
• Tutti gli abbonamenti saranno cancellati e i pagamenti non saranno riscossi.
• Non sarà possibile emettere rimborsi da HubSpot. I rimborsi dovranno essere emessi da Stripe.
• I dati di pagamento in HubSpot saranno di sola lettura.

Per disconnettere Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Account pagamenti.
3. Fai clic sul menu a discesaAzioni in alto a destra nella panoramica dell'account, quindi fai clic su Disconnetti processore.
   
   
4. Si aprirà una finestra di dialogo che illustra in dettaglio come il tuo account HubSpot sarà influenzato dalla disconnessione.
   
   
5. Fai clic suDisconnetti Stripe per confermare la disconnessione.

Se desideri configurare una nuova opzione di elaborazione dei pagamenti, configura un account Stripe diversoo i pagamenti HubSpot.