Utilizzate l'editor di voci per configurare i dettagli delle voci basate sui prodotti e delle voci personalizzate, come il prezzo, lo sconto e i termini di fatturazione per le transazioni, i preventivi, le fatture e i link di pagamento.
Dopo che un acquirente ha effettuato un acquisto, è possibile creare report su queste voci utilizzando il costruttore di report e utilizzare i trigger di iscrizione al flusso di lavorodelle voci per automatizzare i flussi di lavoro basati su transazioni, preventivi, fatture, pagamenti, abbonamenti, ordini e carrelli.
Nota bene: qualsiasi utente può visualizzare e modificare gli elementi di una transazione, di un link di pagamento o di un preventivo, ma è necessario disporre dei permessi diCreazione di elementi di linea personalizzati per creare nuovi elementi di linea personalizzati quando si utilizza l'editor di elementi di linea. Per saperne di più sull'uso della libreria di prodotti.
Una volta creato un accordo, è possibile aggiungere o modificare le voci di riga associate all'accordo utilizzando l'editor delle voci di riga.
Oltre all'aggiunta di articoli di linea basati su prodotti esistenti nella libreria di prodotti, è possibile associare articoli di linea alle transazioni in blocco tramite un'importazione o richiedere agli utenti di aggiungere articoli di linea associati quando si creano nuove transazioni.
Nota bene: quando si importano articoli di linea, l'importo del deal associato non viene aggiornato. Se si desidera aggiornare l'importo dell'offerta in base a una voce, è necessario associare manualmente la voce all'offerta seguendo le istruzioni descritte di seguito.
Fare clic sul nome di un'offerta.
Per aggiungere una voce, nel pannello di destra, nella sezione Voci , fare clic su Aggiungi per aggiungere voci a un'operazione senza voci, oppure su Modifica per modificare le voci esistenti. Verrà quindi visualizzato l'editor delle voci di riga.
Nota bene: la scheda Oggetti in linea e l'editor visualizzeranno solo fino a 200 oggetti in linea associati, anche se al record dell'affare sono associati più oggetti in linea.
Seleziona dalla libreria prodotti: aggiunge una riga basata su un prodotto della libreria prodotti, comprese le righe create con l'integrazione HubSpot-Shopify. Dopo aver selezionato questa opzione, è possibile effettuare una ricerca per nome del prodotto, descrizione del prodotto o SKU, oppure fare clic su Filtri avanzati per affinare la ricerca. Selezionarele caselle di controllo nel pannello di destra accanto ai prodotti su cui si desidera basare l'articolo. Quindi, fare clic su Aggiungi.
Crea voce personalizzata: se sidispone delle autorizzazioni per la creazione di voci personalizzate , questa opzione creerà una nuova voce personalizzata, unica per questo singolo affare. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il pannello di destra per inserire i dettagli della voce e scegliere se salvare la voce personalizzata nella libreria dei prodotti. Quindi, fare clic su Salva o su Salva e aggiungi.
Per modificare, clonare o eliminare un articolo, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
Modifica: modifica l'articolo solo per questa transazione. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
È inoltre possibile modificare i dettagli di una singola voce di riga nelle colonne dell'editor delle voci di riga, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.
Elimina: elimina la voce.
Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga usando la maniglia di trascinamento
.Sopra l'editor delle voci vengono visualizzati diversi calcoli per l'importo dell'operazione. Il margine e l'importo dell'operazione vengono visualizzati in base all'importo predefinito dell'operazione selezionato nelle impostazioni del conto.
Scoprite come vengono calcolati gli accordi.
Per impostazione predefinita, la fatturazione degli articoli ricorrenti inizia al momento del checkout. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.
Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio fatturazione posticipata per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.
Al termine delle modifiche, fare clic su Salva. Nella finestra di dialogo, scegliere se aggiornare l'importo dell'accordo per riflettere le nuove voci o se salvare l'accordo senza aggiornare l'importo.
È possibile creare un preventivo, una fattura, un link di pagamento o un abbonamento in base alle voci selezionate in questa schermata, facendo clic su Crea in alto a destra e selezionando Preventivo, Fattura, Link di pagamento o Abbonamento. Una volta selezionato, seguire i passaggi per creare il preventivo, la fattura, il link di pagamento o l'abbonamento.
Quando si aggiungono voci a un accordo, i calcoli per TCV, ACV, ARR e MRR (compresi i margini) vengono visualizzati sopra l'editor delle voci. Le tabelle seguenti spiegano come vengono calcolati i singoli elementi:
Esempi | MRR | ARR | TCV |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazionesettimanale e nessun termine. |
Richiede una media di ~4,33 settimane al mese. |
Se non è impostato alcun termine, il valore predefinito è un anno = 52 pagamenti. Ad esempio, $10*52 = $520. |
Se non è impostata alcuna scadenza, l'impostazione predefinita è un anno = 52 pagamenti. Ad esempio, $10*52 = $520. |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazione ogni due settimane e senza termine. |
Prende una media di ~2,16 eventi bisettimanali al mese. |
Se non è impostato alcun termine, il valore predefinito è un anno = 26 pagamenti. Ad esempio, $10*26 = $260. |
Se non è impostato alcun termine, l'impostazione predefinita è un anno = 26 pagamenti. Ad esempio, $10*26 = $520. |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazionesettimanale e termine di 6 settimane. |
Richiede una media di ~4,33 settimane al mese. |
Se è impostato un termine, la durata predefinita del termine è di 6 pagamenti. Ad esempio, $10*6 = $60 |
Se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 6 pagamenti. Ad esempio, $10*6 = $60 |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazione ogni due settimane e termine di 6 settimane. |
Si ottiene una media di ~2,16 eventi bisettimanali al mese. |
Se è impostato un termine, la durata predefinita è di 3 pagamenti. Ad esempio, $10*3 = $30 |
Se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 3 pagamenti. ad esempio, $10*3 = $30 |
Esempi | MRR | ARR | TCV |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazionesettimanale e nessun termine. |
Richiede una media di ~4,33 settimane al mese. |
Se non è impostato alcun termine, il valore predefinito è un anno = 52 pagamenti. ad esempio, $10*52 = $520 |
Se non è stata impostata alcuna scadenza, l'impostazione predefinita è un anno = 52 pagamenti. Ad esempio, $10*52 = $520 |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazione ogni due settimane e senza termine. |
Prende una media di ~2,16 eventi bisettimanali al mese. |
Se non è impostato alcun termine, il valore predefinito è un anno = 26 pagamenti. Ad esempio, $10*26 = $260 |
Se non è impostata alcuna scadenza, l'impostazione predefinita è un anno = 26 pagamenti. Ad esempio, $10*26 = $520 |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazionesettimanale e termine di 6 settimane. |
In media occorrono ~4,33 settimane al mese. |
Se è impostato un termine, la durata predefinita del termine è di 6 pagamenti. Ad esempio, $10*6 = $60 |
Se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 6 pagamenti. Ad esempio, $10*6 = $60 |
Voce da 10 dollari con frequenza di fatturazione ogni due settimane e termine di 6 settimane. |
Si ottiene una media di ~2,16 eventi bisettimanali al mese. |
Se è impostato un termine, la durata predefinita è di 3 pagamenti. Ad esempio, $10*3 = $30 |
Se è impostato un termine, il valore predefinito è la durata del termine = 3 pagamenti. ad esempio, $10*3 = $30 |
Sono supportate fino a sei cifre decimali quando si imposta il prezzo unitario di una voce di linea in qualsiasi valuta. MRR, ARR, ACV e TCV vengono arrotondati in base alla precisione della valuta al momento del checkout. Ad esempio, se una voce è di 10,34 dollari con una frequenza di fatturazione settimanale e nessun termine, il calcolo sarà 10,34 dollari * 4,33 dollari = 44,7722 dollari. L'arrotondamento della valuta rende il totale di 44,77 dollari.
Gli sconti e le imposte possono essere aggiunti alle singole voci.
Per aggiungere uno sconto a una singola voce, inserire un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non si riesce a visualizzare la colonna Sconto unitario, imparare ad aggiungere colonne.
Per saperne di più sugli sconti.
Prima di aggiungere le imposte alle voci, seguite questi passaggi per aggiungere le aliquote fiscali alla vostra libreria.
Nota bene: sebbene la possibilità di aggiungere imposte, commissioni o sconti sia presente in HubSpot, i vostri team legali e contabili sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.
Per aggiungere un'imposta a una voce:
Nota bene: se siutilizza l'integrazione con QuickBooks Online, l'aliquota fiscale è disattivata per evitare conflitti di sincronizzazione.
È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, quali elenchi, report e flussi di lavoro.
Quando si impostano le voci di spesa, è bene esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitate le spese all'acquirente.
Nota: nei report, la valuta del prezzo unitario dell'articolo corrisponde alla valuta dell'importo dell'affare. Se si utilizzano più valute nel proprio account, si consiglia di approfondire l'uso di più valute per le voci di spesa.
Durante la creazione di un preventivo, è possibile aggiungere voci di riga, tra cui sconti, tasse, tariffe e piani di pagamento.
Tutte le modifiche apportate in questa sezione aggiorneranno le voci di riga elencate nel record di transazione associato. Se il record dell'operazione è associato a più preventivi, nella scheda delle voci del record dell'operazione appariranno solo le voci del preventivo creato più di recente.
Fare clic su Avanti fino a raggiungere la fase Voci di linea del processo di creazione.
Per modificare, clonare o eliminare un articolo, passare il mouse sul prodotto, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione:
Modifica: modifica la voce di riga solo per questo preventivo. La libreria dei prodotti non sarà interessata.
È inoltre possibile modificare i dettagli di una singola voce di riga nelle colonne dell'editor delle voci di riga, tra cui il termine, il prezzo unitario, la quantità e l'importo dello sconto. Inserire un nuovo valore nella colonna appropriata. Per saperne di più su come aggiungere o rimuovere colonne.
Se si imposta una frequenza di fatturazione ricorrente (ad esempio, mensile), verrà creato un abbonamento per il cliente. Per saperne di più sugli abbonamenti.
Elimina: elimina la voce.
Clona: crea una nuova voce con gli stessi dettagli.
Per riordinare le voci di riga, fare clic e trascinare una voce di riga utilizzando la maniglia di trascinamento
.Nota bene: quando si crea un preventivo integrato con lo strumento dei pagamenti, se si imposta a 0 il valore Termine di una voce con frequenza di fatturazione ricorrente, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente fino a quando non verrà annullato.
Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.
Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio fatturazione posticipata per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.
Nota bene: l' elaborazione dei pagamenti di Stripe è in grado di elaborare voci ricorrenti con scadenza successiva, a condizione che nel preventivo sia presente almeno una voce con scadenza al momento del checkout. Ad esempio, la voce 1 deve essere pagata al momento del pagamento e la voce 2 deve essere pagata tra 30 giorni.
Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale del preventivo. Questi elementi aggiunti non saranno aggiunti alla proprietà Importo dell'affare associato.
Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.
Nota bene:
Nota bene:
Attivate la programmazione dei pagamenti per suddividerli nel tempo. Una volta attivata, ogni pagamento avrà una propria data di scadenza, un proprio importo e un proprio nome. Ad esempio, un preventivo di 5.000 dollari per servizi di consulenza può essere strutturato in tre pagamenti semestrali di 1.000, 1.500 e 2.500 dollari.
Quando si riscuote il pagamento utilizzando i pagamenti di HubSpot o un account Stripe collegato, la prima rata è pagabile attraverso il preventivo e tutte le altre rate saranno create come fatture.
Nota bene: i piani di pagamento non possono essere configurati su preventivi con voci ricorrenti o date di inizio fatturazione future.
Per configurare un piano di pagamento:
Quando si impostano le voci di spesa, è necessario esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le spese e le imposte.
Per procedere alla configurazione della firma e delle opzioni di pagamento del preventivo, fare clic su Avanti.
Durante la creazione di una fattura, è possibile aggiungere voci di riga, tra cui sconti, tasse e commissioni.
Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale della fattura.
Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.
Nota bene:
Nota bene:
Dopo aver aggiunto le voci, è possibile esaminare il subtotale, compresi gli sconti applicati, nella sezione Riepilogo.
Durante la creazione di un link di pagamento, è possibile aggiungere voci di riga, compresi sconti, tasse e commissioni.
Per impostazione predefinita, la fatturazione degli articoli ricorrenti inizia al momento del pagamento. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fate clic sul menu a discesa Data inizio fatturazione e selezionate una delle seguenti opzioni:
Data personalizzata: una data specifica nel futuro. Dopo aver selezionato questa opzione, utilizzare il selezionatore di date per selezionare la data di inizio, quindi fare clic su Salva.
Inizio ritardato (giorni): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di giorni dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio ritardato della fatturazione per giorni nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.
Inizio ritardato (mesi): ritarda la data di inizio della fatturazione di un certo numero di mesi dopo il checkout. Dopo aver selezionato questa opzione, inserite un numero nel campo Inizio fatturazione posticipata per mesi nel pannello di destra, quindi fate clic su Salva.
Nella sezione Riepilogo è possibile aggiungere sconti, spese e imposte una tantum per il subtotale del link di pagamento.
Se si desidera aggiungere aliquote fiscali da utilizzare per tutti i prodotti e servizi, anziché aggiungere tasse una tantum al subtotale, consultare questo articolo.
Nota bene:
Nota bene:
Quando si impostano le voci di spesa, è necessario esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le commissioni e le tasse.
Quando un acquirente utilizza un link di pagamento o un preventivo per acquistare un articolo con una frequenza di fatturazione regolare (noto anche come articolo ricorrente), o si crea un abbonamento per inviare automaticamente fatture ricorrenti a un cliente, HubSpot crea un abbonamento per addebitare o fatturare automaticamente all'acquirente con la frequenza specificata. In questo modo non è necessario creare manualmente più link di pagamento, preventivi o fatture per addebitare all'acquirente prodotti o servizi che si rinnovano regolarmente. Per saperne di più sugli abbonamenti.
Per creare un abbonamento:Nota bene: se si sono impostati i pagamenti di HubSpot o si utilizza Stripe come opzione di elaborazione dei pagamenti e si attiva l'incasso digitale per l'abbonamento, i pagamenti vengono accettati nelle valute supportate dai pagamenti di HubSpot (USD) o da Stripe.
Per impostazione predefinita, la fatturazione degli articoli ricorrenti inizia al momento del pagamento. Per addebitare all'acquirente un articolo in una data successiva, fare clic sull'opzione Data inizio fatturazione e selezionare una data di inizio.
Gli sconti e le imposte possono essere aggiunti alle singole voci.
Per aggiungere uno sconto a una singola voce, inserire un tasso di sconto nella colonna Sconto unitario. Se non si vede la colonna Sconto unitario, imparare ad aggiungere colonne.
Per saperne di più sugli sconti.
Prima di aggiungere le imposte alle voci, seguite questi passaggi per aggiungere le aliquote fiscali alla vostra libreria.
Nota bene: sebbene la possibilità di aggiungere imposte, commissioni o sconti sia presente in HubSpot, i vostri team legali e contabili sono la risorsa migliore per darvi consigli sulla conformità alla vostra situazione specifica.
Per aggiungere le imposte a una voce dell'abbonamento:
Nota bene: se siutilizza l'integrazione con QuickBooks Online, l'aliquota fiscale è disattivata per evitare conflitti di sincronizzazione.
È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, quali elenchi, report e flussi di lavoro.
Quando si impostano le voci di spesa, è bene esaminare la sezione Riepilogo per capire come verranno addebitati i costi all'acquirente, compresi gli sconti, le spese e le imposte.
Continuare a configurare l'abbonamento.
Per modificare le colonne che appaiono nell'editor delle voci di offerte, preventivi e link di pagamento: