Utilizzare i dati delle quotazioni in altri strumenti

Utilizza le proprietà dei preventivi in strumenti quali flussi di lavoro e segmenti per automatizzare e organizzare i dati relativi ai preventivi. Ad esempio, automatizza il follow-up con gli acquirenti con preventivi in sospeso, evidenzia i preventivi di alto valore o coinvolgi nuovamente gli acquirenti con preventivi scaduti.

Invia automaticamente un’e-mail agli acquirenti i cui preventivi non sono ancora stati accettati, ma stanno per scadere

Crea un segmento di preventivi non ancora accettati e prossimi alla scadenza. Utilizza il segmento nei flussi di lavoro per inviare automaticamente un’e-mail all’acquirente.

1. Crea un segmento utilizzando l’oggetto «Preventivi ».
2. Aggiungi i seguenti filtri AND:
   • Data di accettazione : sconosciuta.
   • Stato del preventivo: è " Pubblicato ".
   • Data di scadenza: è inferiore a 7 giorni da oggi.
     
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per inviare un'e-mail che ricordi all'acquirente di accettare il preventivo.

Tieni traccia dei preventivi di alto valore in attesa di firma

Crea un segmento per impostare un'attività che richieda al responsabile del preventivo di effettuare un follow-up quando i preventivi di alto valore sono in fase di stallo.

1. Crea un segmento utilizzando l'oggetto "Preventivi".
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Importo del preventivo: è maggiore o uguale a [importo] (ad es., 10.000).
   • Stato del preventivo: è "Pubblicato".
   • Data di accettazione: è sconosciuta.
   • Data di creazione: risale a più di 7 giorni fa.
     
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attività per il responsabile del preventivo quando un preventivo viene aggiunto al segmento attivo.

Riconquistare gli acquirenti con preventivi scaduti

Crea un segmento per coinvolgere nuovamente gli acquirenti i cui preventivi sono scaduti.

1. Crea un segmento, selezionando l’oggetto "Preventivi " durante la creazione.
2. Aggiungi i seguenti filtri:
   • Stato del preventivo: è "Scaduto".
   • Data di accettazione: è sconosciuta.
   • Data di scadenza: negli ultimi 30 giorni.
     
     
     
3. Utilizza il segmento in un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attività per il responsabile del preventivo. Puoi anche inviare e-mail automatiche all'acquirente quando un preventivo viene aggiunto al segmento attivo.