Utilizzare i dati del preventivo in altri strumenti

Utilizzate le proprietà dei preventivi in strumenti come i flussi di lavoro e i segmenti per automatizzare e organizzare i dati dei preventivi. Ad esempio, automatizzate il follow-up degli acquirenti con preventivi in sospeso, evidenziate i preventivi di alto valore o reimpegnate gli acquirenti con preventivi scaduti.

Inviate automaticamente un'e-mail agli acquirenti il cui preventivo non è ancora stato accettato, ma sta per scadere.

Create un segmento di preventivi non ancora accettati e prossimi alla scadenza. Utilizzate il segmento nei flussi di lavoro per inviare automaticamente un'e-mail all'acquirente.

1. Creare un segmento utilizzando l'oggetto Preventivi.
2. Aggiungere i seguenti filtri AND:
   • Data di accettazione : è sconosciuta.
   • Stato del preventivo: è uno qualsiasi di Pubblicato.
   • Data di scadenza: è inferiore a 7 giorni.
     
     
     
3. Utilizzare il segmento in un flusso di lavoro per inviare un'e-mail che ricordi all'acquirente di accettare il preventivo.

Tenere traccia dei preventivi di alto valore in attesa di firma

Creare un segmento per impostare un'attività per il proprietario del preventivo da seguire quando i preventivi di alto valore sono in stallo.

1. Creare un segmento utilizzando l'oggetto Preventivi.
2. Aggiungere i seguenti elementi e filtri:
   • Importo preventivo: è maggiore o uguale a [importo] (ad esempio, 10.000).
   • Stato del preventivo: è uno qualsiasi dei seguenti: Pubblicato.
   • Data di accettazione: è sconosciuta.
   • Data di creazione: è superiore a 7 giorni fa.
     
     
     
3. Utilizzate il segmento in un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attività per il proprietario del preventivo quando un preventivo viene aggiunto al segmento attivo.

Riattivare gli acquirenti di preventivi scaduti

Creare un segmento per coinvolgere nuovamente gli acquirenti i cui preventivi sono scaduti.

1. Creare un segmento, selezionando l'oggetto Preventivi al momento della creazione.
2. Aggiungere i seguenti elementi e filtri:
   • Stato del preventivo: è uno qualsiasi di Scaduto.
   • Data di accettazione: è sconosciuta.
   • Data di scadenza: è gli ultimi 30 giorni.
     
     
     
3. Utilizzare il segmento in un flusso di lavoro per creare automaticamente un'attività per il proprietario del preventivo. È anche possibile inviare e-mail automatiche all'acquirente quando un preventivo viene aggiunto al segmento attivo.