Modificare, cancellare o commentare un'attività

È possibile modificare, eliminare o lasciare commenti sulle attività registrate con i record, tra cui chiamate, attività, note, riunioni, e-mail registrate manualmente, posta e messaggi SMS, LinkedIn o WhatsApp. Per i commenti, gli utenti che hanno accesso al record potranno vedere e rispondere al vostro commento.

Per modificare un'attività:

1. Navigare nei propri record. Ad esempio, CRM > Contatti.
2. Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
3. Fare clic sulla scheda Attività .
4. Nella timeline, individuare l'attività.
5. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sul nome dell'attività per espanderla.
6. Modificare l'attività. A seconda del tipo di attività, vengono visualizzate diverse opzioni.

Per eliminare un'attività:

1. Nella timeline, individuare l'attività.
2. Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
3. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.

Per aggiungere un commento a un'attività:

1. Nella timeline, individuare l'attività.
2. Nella parte inferiore dell'attività, fare clic su Aggiungi commento o su [x] commenti (ad esempio, 1 commento) se sono presenti commenti.
3. Nella casella di testo, inserire il commento. È possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco in basso per formattare il commento e inserire un link, un'immagine, un articolo della Knowledge Base o uno snippet.
4. Fare clic su Salva. Il commento verrà aggiunto all'attività.

Nota bene: un'attività può avere un massimo di 100 commenti.

Per modificare o eliminare un commento esistente:

1. In fondo all'attività, fare clic su [x] commenti (ad esempio, 1 commento).
2. Passare il mouse sul commento e selezionare una delle seguenti opzioni:

• Fare clic sull' icona edit per modificare il commento, inserire le modifiche nella casella di testo e fare clic su Salva.
• Fare clic sull' icona delete delete per eliminare il commento. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.