È possibile modificare, eliminare o lasciare commenti sulle attività registrate nei record, tra cui chiamate, attività, note, riunioni, e-mail registrate manualmente, posta e SMS, LinkedIn o WhatsApp. Per i commenti, gli utenti che hanno accesso al record potranno vedere e rispondere al vostro commento.
Per modificare un'attività:
- Navigare nei record. Ad esempio, CRM > Contatti.
- Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Nella cronologia, individuare l'attività. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra per espandere l'attività.
- Modificare l'attività. A seconda del tipo di attività, vengono visualizzate diverse opzioni.
Per eliminare un'attività:
- Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
Per aggiungere un commento a un'attività:
- in fondo all'attività, fare clic su Aggiungi commento o su [x] commenti (ad esempio, 1 commento) se ci sono commenti esistenti.
- Nella casella di testo, inserire il commento. È possibile utilizzare la barra degli strumenti di testo ricco in basso per formattare il commento e inserire un link, un'immagine, un articolo della Knowledge Base o un frammento.
- Fare clic su Salva. Il commento verrà aggiunto all'attività.
Nota bene: un'attività può avere un massimo di 100 commenti.
Per modificare o eliminare un commento esistente:
- Nella parte inferiore dell'attività, fare clic su [x] commenti (ad esempio, 1 commento).
- Passare il mouse sul commento e selezionare una delle seguenti opzioni:
-
- Fare clic sull' icona edit della matita per modificare il commento, inserire le modifiche nella casella di testo e fare clic su Salva.
- Fare clic sull' icona delete delete per eliminare il commento. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.