Modifica, elimina o aggiungi un commento a un'attività

Modifica, elimina o lascia commenti sulle attività registrate con i record, tra cui chiamate, attività, note, riunioni, e-mail inserite manualmente, posta ordinaria e SMS, messaggi su LinkedIn o WhatsApp. Quando aggiungi un commento, gli utenti che hanno accesso al record possono visualizzarlo e rispondere.

Modifica un'attività

Per modificare i dettagli di un'attività:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
3. Fai clic sulla scheda Attività .
4. Nella cronologia, individuare l'attività.
5. Se i dettagli dell'attività sono nascosti, clicca sul nome dell'attività per espanderli.
6. Modifica l'attività. A seconda del tipo di attività, vedrai diverse opzioni.

Modifica i valori delle proprietà personalizzate

Modifica i valori delle proprietà personalizzate per chiamate, riunioni o attività (BETA). Per modificare i valori delle proprietà:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
3. Fai clic sulla scheda Attività.
4. Nella cronologia, individuare l'attività.
5. Se i dettagli dell'attività sono nascosti, clicca sul nome dell'attività per espanderli.
6. Fare clic su "Azioni", quindi selezionare " Visualizza tutte le proprietà".
7. Accedi alla proprietà che desideri modificare, quindi inserisci o seleziona un valore.

Eliminare un'attività

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
3. Fai clic sulla scheda " Attività ".
4. Nella cronologia, individuare l'attività.
5. Fare clic su " Azioni", quindi selezionare " Elimina".
6. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina per confermare.

Commentare un'attività

Per aggiungere un commento a un'attività:

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record in cui è registrata l'attività.
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Nella cronologia, individuare l'attività.
5. Nella parte inferiore dell'attività, clicca su Aggiungi commento o [x] commenti ( ad es., 1 commento) se sono presenti commenti.
6. Nella casella di testo, inserisci il tuo commento. Puoi utilizzare la barra degli strumenti di formattazione nella parte inferiore per formattare il commento e inserire un link, un'immagine, un articolo della knowledge base o uno snippet.
7. Fare clic su Salva. Il commento verrà aggiunto all'attività.

Nota: un'attività può contenere un massimo di 100 commenti.

Per modificare o eliminare un commento esistente:

1. Nella parte inferiore dell’attività, fare clic su [x] commenti ( ad es., 1 commento).
2. Passa il mouse sul commento, quindi seleziona una delle seguenti opzioni:

• Fare clic sull'icona di modifica " edit " per modificare il commento, inserire le modifiche nella casella di testo, quindi fare clic su Salva.
• Fare clic sull'icona di eliminazione delete per eliminare il commento. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.