Personalizzazione dei filtri rapidi della pagina indice

Nella pagina dell'indice di un oggetto, i filtri rapidi aiutano a segmentare i record in base ai valori delle proprietà più utilizzate. Ogni oggetto ha proprietà di filtro rapido predefinite, ma è possibile aggiungerne di proprie per accedere rapidamente alle proprietà più importanti per l'utente.

Se salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati appariranno a tutti gli utenti che accedono a quella vista. Se non vengono salvati in una vista, i filtri rapidi personalizzati vengono visualizzati solo dall'utente che si trova attualmente nella vista.

Personalizzare i filtri rapidi

Aggiungere filtri rapidi

Per aggiungere filtri rapidi:

1. Navigare nei record (ad esempio, ).
2. Nella sezione della barra degli strumenti, fare clic su Altro.
3. Selezionare la proprietà che si desidera utilizzare come filtro. È possibile aggiungere fino a dieci filtri rapidi personalizzati. A seconda delle dimensioni dello schermo, la finestra a comparsa dei filtri rapidi apparirà in posizioni diverse.
4. Per salvare i filtri in modo che vengano visualizzati da tutti gli utenti che accedono alla vista, dopo averli modificati, fare clic su Salva per salvare la vista.

Nota bene: solo i superamministratori o l'utente che ha creato la vista possono salvare i filtri rapidi.

Modifica dei filtri rapidi

1. Navigare nei record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.).
2. Nella sezione della barra degli strumenti, fare clic su Altro e selezionare Modifica filtri rapidi.
3. Nel riquadro a comparsa:
   • Fare clic e trascinare una proprietà per riordinarla nella posizione desiderata.
   • Fare clic sull'icona delete Elimina per rimuovere un filtro. È possibile rimuovere tutti i filtri rapidi.
   • Fare clic su Elimina tutti i filtri rapidi per rimuovere tutti i filtri in una volta sola.
   • Fare clic su Aggiungi filtro rapido per aggiungere un'altra proprietà come filtro.

• • Per salvare i filtri in modo che vengano visualizzati da tutti gli utenti che accedono alla vista, dopo averli modificati, fare clic su Salva per salvare la vista.

Utilizzare i filtri rapidi

Dopo aver personalizzato i filtri, è possibile utilizzarli per segmentare rapidamente i record.

1. Navigare nei record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.).

2. Nella sezione della barra degli strumenti, fare clic sui menu a discesa delle proprietà. A seconda delle dimensioni dello schermo, potrebbe essere necessario fare clic su Altro, quindi selezionare la proprietà.

3. Selezionare i criteri di filtro per la proprietà.
4. Se è stato impostato un filtro rapido, questo viene evidenziato. Per rimuovere il filtro, fare clic sulla X accanto alla proprietà.

Per saperne di più sul filtraggio dei record.