Creare report utilizzando l'intelligenza artificiale

In HubSpot è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare report personalizzati su singoli oggetti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un modello di report, compresi i filtri consigliati e la visualizzazione dei dati. Una volta generato il modello, si può scegliere di modificare il report per adattarlo alle proprie esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Nota: evitare di condividere informazioni sensibili negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come l'intelligenza artificiale di HubSpot utilizza i vostri dati per fornire un'intelligenza artificiale affidabile, con il controllo dei vostri dati, potete consultare le nostre FAQ sull'affidabilità dell'intelligenza artificiale di HubSpot.

Attivare le impostazioni AI per i report

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, andate su AI.
3. Nella scheda Accesso delle impostazioni AI, fare clic per attivare l'opzione Offri agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa.
4. Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore Dati del CRM e Dati delle conversazioni con i clienti. Questo è consigliato per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Creare report con Breeze

Utilizzare Breeze, la raccolta di strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot, per creare report.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea. Quindi, fare clic su Crea report con IA.
3. Nella barra laterale destra, è possibile utilizzare Breeze, l'intelligenza artificiale di HubSpot, per generare un report inserendo una frase o selezionando un prompt che riassuma l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere i filtri di oggetto e tempo desiderati. Ad esempio:"Quale venditore ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre?".
4. Per creare il prompt migliore, tenere presente quanto segue:
   • Conoscere i dati: familiarizzare con gli oggetti e le proprietà principali di HubSpot per le esigenze di reporting.
   • Siate specifici: quanto più specifico è il vostro prompt, tanto più accurato e pertinente sarà il vostro. Se non si è sicuri di ciò che si sta cercando, si può generalizzare la richiesta. Se volete includere una proprietà o un intervallo di tempo specifico, includetelo nella richiesta.
   • Iterare e perfezionare: non tutti i suggerimenti daranno il risultato desiderato al primo tentativo. È possibile riformulare e perfezionare le richieste in base ai risultati ottenuti. Se si riscontrano problemi, provare a spostare il prompt, a rigenerarlo o a consultare alcuni report consigliati.
5. Nella casella di testo del prompt, fare clic sulla freccia verso l'alto per generare il report.
6. Una volta generato un report di cui si è soddisfatti, fare clic su Salva report.
7. Digitare il nome del report, selezionare i tag, modificare la descrizione se necessario e scegliere se aggiungere il report a un dashboard nuovo o esistente.
8. Fare clic su Avanti.
9. Selezionare chi può accedere al report. Quindi, fare clic su Salva.

Creare report utilizzando l'AI sull'app mobile

Dopo aver installato l'app mobile di HubSpot, è possibile creare report utilizzando l'intelligenza artificiale.

1. Toccare l'icona Menu, quindi Dashboard.
2. In alto a destra, toccare l' icona dell'illuminazione.

3. Digitare la domanda nella casella di testo. Ad esempio, "Chi chiude il maggior numero di ticket?". Quindi fare clic su Genera.
4. Per utilizzare un modello, fare clic sull'icona del modello e selezionare un modello di domanda.
5. Una volta generato il report, selezionare Genera di nuovo o Salva.
6. Selezionare la dashboard in cui salvare il report e fare clic su Salva.