Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2026
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In HubSpot, puoi utilizzare l’intelligenza artificiale (IA) per creare report personalizzati su un singolo oggetto. Puoi inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un modello di report, comprensivo di filtri consigliati e visualizzazione dei dati. Una volta generato il modello, puoi scegliere di modificare il report in base alle tue esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla tua dashboard.
Nota: si prega di evitare di condividere informazioni sensibili nei campi di inserimento dati abilitati per le funzionalità di IA, inclusi i prompt. Gli amministratori possono configurare le funzionalità di IA generativa nelle impostazioni di gestione dell’account. Per informazioni su come l’IA di HubSpot utilizza i tuoi dati per fornire un’IA affidabile, mantenendo il controllo dei tuoi dati, puoi consultare le nostre Domande frequenti sull’affidabilità dell’IA di HubSpot.
Attiva le impostazioni di IA per i report
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle
icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. - Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account, vai su IA.
- Nella scheda "Accesso " delle impostazioni dell’IA, clicca per attivare l’opzione " Consenti agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa ".
- Per personalizzare i tuoi contenuti, clicca per attivare l’interruttore " Dati CRM " e " Dati delle conversazioni con i clienti ". Si consiglia di farlo per generare risultati pertinenti alla tua azienda. Scopri di più sulla gestione delle impostazioni dell’IA.
Crea report utilizzando l’IA di HubSpot
Utilizza l’IA di HubSpot per creare report:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Rapporti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Rapporti.
- In alto a destra, clicca su "Crea". Quindi, clicca su "Crea report con l’IA".
- Nella barra laterale destra, puoi utilizzare l’IA di HubSpot per generare un report inserendo una frase o selezionando un prompt che riassuma l’obiettivo del tuo report. Per ottenere risultati ottimali, ti consigliamo di includere i filtri desiderati relativi all’oggetto e al periodo. Ad esempio:“Quale venditore ha concluso il maggior numero di affari nell’ultimo trimestre?”
- Per creare il prompt più efficace, tieni presente quanto segue:
- Comprendi i tuoi dati: familiarizza con gli oggetti e le proprietà principali di HubSpot rilevanti per le tue esigenze di reportistica.
- Sii specifico: più il tuo prompt è specifico, più il report sarà accurato e pertinente. Se non sei sicuro di cosa stai cercando, puoi formulare il prompt in modo più generico. Se desideri includere una proprietà specifica o un intervallo di tempo, specificalo nel prompt.
- Riprova e perfeziona: non tutte le richieste daranno il risultato desiderato al primo tentativo. Puoi riformulare e perfezionare le tue richieste in base ai risultati che ricevi. Prova a modificare la richiesta, a rigenerare il report o a consultare alcuni report consigliati se incontri difficoltà.
- Nella casella di testo del prompt, clicca sulla freccia verso l’alto per generare il report.
- Una volta generato un report di vostro gradimento, fate clic su Salva report.
- Digita il nome del report, seleziona i tag, modifica la descrizione se necessario e scegli se aggiungere il report a una dashboard nuova o esistente.
- Fai clic su " Avanti".
- Seleziona chi può accedere al report. Quindi, clicca su "Salva".
Crea report utilizzando l’IA sull’app mobile
Dopo aver installato l’app mobile di HubSpot, puoi creare report utilizzando l’IA.
- Tocca l’icona Menu, quindi tocca Dashboard.
- In alto a destra, tocca l' icona a forma di lampadina.
- Digita la tua domanda nella casella di testo. Ad esempio: "Chi sta chiudendo il maggior numero di ticket?". Quindi clicca su Genera.
- Oppure, per utilizzare un modello, clicca sull’icona del modello e seleziona un modello di domanda.
- Una volta generato il report, scegli se Generare di nuovo o Salvare.
- Seleziona in quale dashboard salvare il report, quindi clicca su Salva.
Nota bene:
- Non è possibile creare report utilizzando più oggetti.
- L'intelligenza artificiale è in continua evoluzione e diventa sempre più accurata; il feedback degli utenti può essere di grande aiuto per lo strumento. È possibile inviare un feedback tramite il sondaggio " Feedback sul report " in alto a destra.
