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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Errore di integrazione con Salesforce: Problema nell'ottenere informazioni sulle attività da Salesforce

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

È possibile che si verifichi il seguente messaggio di errore quando si sincronizzano le attività di marketing e vendita di HubSpot con le attività di Salesforce:

Problema nell'ottenere informazioni sulle attività da Salesforce. Abbiamo problemi a ottenere i dati sul tipo di attività da Salesforce. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'utente di Salesforce non ha il permesso di leggere il campo Tipo.

salesforce-task-sync

Ci sono due passaggi per risolvere questo errore:

1. Assicurarsi che il campo Tipo sia visibile a tutti i profili in Salesforce.

  • Accedere all'account Salesforce:
    • Salesforce Classic:
      • In alto a destra, fate clic su Impostazione( o [Nome ] >Impostazione).
      • Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Costruisci > Personalizza > Attività > Campi attività.
      • Nell'elenco dei campi, fate clic su Tipo.
    • Esperienza Lightning:
      • In alto a destra, fate clic sull' icona dell 'ingranaggioImpostazioni e selezionate Impostazioni.
      • Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestione oggetti.
      • Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Attività.
      • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Campi e relazioni.
      • Nell'elenco dei campi, fare clic su Tipo.
  • Fare clic su Imposta sicurezza a livello di campo.

  • Nella riga di intestazione della tabella Sicurezza a livello di campo per il profilo, selezionare la casella di controllo Visibile.
  • In alto, fare clic su Salva. In questo modo il campo del tipo di attività sarà visibile a tutti i profili.

2. Assicurarsi che il campo Tipo sia visibile nel Layout della pagina dell'attività in Salesforce

  • Accedere al proprio account Salesforce:
    • Salesforce Classic:
      • In alto a destra, fate clic su Impostazione( o [Nome ] >Impostazione).
      • Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Costruisci > Personalizza > Attività > Layout pagina attività.
      • A sinistra di Layout attività, fate clic su Modifica.
    • Esperienza Lightning:
      • In alto a destra, fate clic sull' icona dell 'ingranaggioImpostazioni e selezionate Impostazioni.
      • Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestione oggetti.
      • Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Attività.
      • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Layout di pagina.
      • Fare clic su Layout attività.
  • Fare clic sull'elemento Tipo nella barra degli strumenti e trascinarlo nella posizione desiderata del layout di pagina.
  • Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.

Dopo aver reso il campo Tipo visibile a tutti i profili e averlo aggiunto al layout dell'attività, verificare se l'errore è stato risolto in HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace marketplace nella barra di navigazione principale. Sotto Gestisci, seleziona App connesse.
  • Nella sezione Integrazione conSalesforce, fare clic sulla scheda Attività .
  • Se l'errore è stato risolto, il messaggio di errore non apparirà più in questa sezione.
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