Sie können auf die folgende Fehlermeldung stoßen, wenn HubSpot-Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden:
Problem beim Abrufen der Aufgabeninformationen von Salesforce Wir haben Probleme beim Abrufen von Aufgabentypdaten aus Salesforce. Dies kann daran liegen, dass der Salesforce-Benutzer keine Berechtigung hat, das Feld Typ zu lesen.
Es gibt zwei Schritte, um diesen Fehler zu beheben:
1. Stellen Sie sicher, dass das Feld Typ für alle Profile in Salesforce sichtbar ist.
- Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto:
- Salesforce Classic:
- Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] > Setup).
- Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Bauen > Anpassen > Aktivitäten > Aufgabenfelder.
- Klicken Sie In der Liste der Felder auf Typ.
- Lightning Erfahrung:
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
- Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Aufgabe.
- Navigieren Sie im linken Menü der Seitenleiste zu Felder & Beziehungen.
- Klicken Sie in der Liste der Felder auf Typ.
- Salesforce Classic:
- Klicken Sie auf Sicherheit auf Feldebene einstellen.
- Aktivieren Sie in der Kopfzeile der Tabelle Sicherheit auf Feldebene für Profile das Kontrollkästchen Sichtbar.
- Klicken Sie oben auf Speichern. Damit wird das Aufgabenfeld für alle Profile sichtbar.
2. Stellen Sie sicher, dass das Feld Typ auf der Aufgabenseiten-Layout in Salesforce sichtbar ist.
- Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto:
- Salesforce Classic:
- Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] > Setup).
- Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Bauen > Anpassen > Aktivitäten >Aufgabe Seiten-Layouts.
- Klicken Sie links neben Aufgaben-Layout auf Bearbeiten.
- Lightning Erfahrung:
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
- In der Liste der Objekte klicken Sie auf Aufgabe.
- Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Seitenlayouts.
- Klicken Sie auf Aufgaben-Layout.
- Salesforce Classic:
- Klicken Sie auf den Eintrag Typ in der Symbolleiste und ziehen Sie ihn per Drag & Drop an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.
- Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf Speichern, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.
Nachdem Sie das Feld Type für alle Profile sichtbar gemacht und zu Ihrem Aufgabenlayout hinzugefügt haben, überprüfen Sie, ob der Fehler in HubSpot behoben ist:
- Klicken Sie im Abschnitt Salesforce-Integration auf das Dropdown-Menü Mehr, und wählen Sie Details anzeigen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Chroniksynchronisierung.
- Wenn der Fehler behoben wurde, erscheint die Fehlermeldung nicht mehr im Abschnitt Chroniksynchronisierung.