Salesforce-Integrationsfehler: Problem beim Abrufen der Aufgabeninformationen von Salesforce

Wenn Sie Marketing- und Sales-Aktivitäten von HubSpot mit Salesforce-Aufgaben synchronisieren, kann die folgende Fehlermeldung auftreten:

Problem beim Abrufen der Aufgabeninformationen von Salesforce. Wir haben Probleme beim Abrufen von Aufgabentypdaten aus Salesforce. Dies kann daran liegen, dass der Salesforce-Benutzer keine Berechtigung zum Lesen des Typ-Felds hat.

Es gibt zwei Schritte, um diesen Fehler zu beheben:

1. Sicherstellen, dass das Feld Typ für alle Profile in Salesforce sichtbar ist

• Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce Account:
  • Salesforce Classic:
    • Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] > Setup).
    • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Angepasste >Aktivitäten-Aufgabenfelder  > erstellen>.  
    • Klicken Sie in der Liste der Felder auf Typ.
  • Erfahrung mit Blitzen:
    • Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings Einrichten.
    • Navigiere im linken Seitenleistenmenü zu Plattformtools>, Objekte und Felder>Objektmanager.   
    • Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Aufgabe.
    • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Felder Beziehungen. 
    • Klicken Sie in der Liste der Felder auf Typ.
• Klicken Sie auf Sicherheit auf Feldebene festlegen.

• Aktivieren Sie in der Kopfzeile der Tabelle Feldebenensicherheit für Profile das Kontrollkästchen Sichtbar.
• Klicken Sie oben auf Speichern. Damit wird das Aufgabenfeld für alle Profile sichtbar.

2. Sicherstellen, dass das Feld Typ auf dem Aufgabenseitenlayout in Salesforce sichtbar ist

• Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto:
  • Salesforce Classic:
    • Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] > Setup).
    • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Layoutsfür benutzerdefinierte > Aufgabenseiten für Aktivitäten  > erstellen>.  
    • Klicken Sie links neben Aufgabenlayout auf Bearbeiten.
  • Erfahrung mit Blitzen:
    • Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings Einrichten.
    • Navigiere im linken Seitenleistenmenü zu Plattformtools>, Objekte und Felder>Objektmanager.   
    • Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Aufgabe.
    • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Seitenlayouts. 
    • Klicken Sie auf Aufgabenlayout.
• Klicken Sie auf das Element Typ in der Symbolleiste und ziehen Sie es per Drag & Drop an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.
• Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf Speichern, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.

Nachdem Sie das Feld Typ für alle Profile sichtbar gemacht und zu Ihrem Aufgabenlayout hinzugefügt haben, überprüfen Sie, ob der Fehler in HubSpot behoben ist:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
• Klicke im Abschnitt Salesforce-Integration auf den Tab Aktivitäten . 
• Wenn der Fehler behoben wurde, wird die Fehlermeldung in diesem Abschnitt nicht mehr angezeigt.