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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Salesforce-Integrationsfehler: Problem beim Abrufen der Aufgabeninformationen von Salesforce

Zuletzt aktualisiert am: Juni 28, 2023

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Sie können auf die folgende Fehlermeldung stoßen, wenn HubSpot-Marketing- und Vertriebsaktivitäten mit Salesforce-Aufgaben synchronisiert werden:

Problem beim Abrufen der Aufgabeninformationen von Salesforce Wir haben Probleme beim Abrufen von Aufgabentypdaten aus Salesforce. Dies kann daran liegen, dass der Salesforce-Benutzer keine Berechtigung hat, das Feld Typ zu lesen.

salesforce-task-sync

Es gibt zwei Schritte, um diesen Fehler zu beheben:

1. Stellen Sie sicher, dass das Feld Typ für alle Profile in Salesforce sichtbar ist.

  • Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto:
    • Salesforce Classic:
      • Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] Setup).
      • Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Bauen > Anpassen > Aktivitäten > Aufgabenfelder.
      • Klicken Sie in der Liste der Felder auf Typ.
    • Lightning Erfahrung:
      • Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings Setup aus.
      • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Plattform-Tools Objekte und Felder > Objekt-Manager.
      • Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Aufgabe.
      • Navigieren Sie im linken Menü der Seitenleiste zu Felder & Beziehungen
      • Klicken Sie in der Liste der Felder auf Typ.
  • Klicken Sie auf Sicherheit auf Feldebene einstellen.

  • Aktivieren Sie in der Kopfzeile der Tabelle Sicherheit auf Feldebene für Profile das Kontrollkästchen Sichtbar.
  • Klicken Sie oben auf Speichern. Damit wird das Aufgabenfeld für alle Profile sichtbar.

 

2. Stellen Sie sicher, dass das Feld Typ auf der Aufgabenseiten-Layout in Salesforce sichtbar ist.

  • Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto:
    • Salesforce Classic:
      • Klicken Sie oben rechts auf Setup (oder [Ihr Name] Setup).
      • Navigieren Sie im linken Seitenleistenmenü zu Bauen > Anpassen > Aktivitäten >Aufgabe Seiten-Layouts.
      • Klicken Sie links neben Aufgaben-Layout auf Bearbeiten.
    • Lightning Erfahrung:
      • Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol settings und wählen Sie settings Setup aus.
      • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Plattform-Tools Objekte und Felder > Objekt-Manager.
      • In der Liste der Objekte klicken Sie auf Aufgabe.
      • Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Seitenlayouts
      • Klicken Sie auf Aufgaben-Layout.
  • Klicken Sie auf den Eintrag Typ in der Symbolleiste und ziehen Sie ihn per Drag & Drop an die gewünschte Stelle im Seitenlayout.
  • Klicken Sie oben links in der Symbolleiste auf Speichern, um Ihre Layout-Änderungen zu übernehmen.

Nachdem Sie das Feld Type für alle Profile sichtbar gemacht und zu Ihrem Aufgabenlayout hinzugefügt haben, überprüfen Sie, ob der Fehler in HubSpot behoben ist:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie im Abschnitt „  Salesforce-Integration“ auf die Registerkarte „Aktivitäten“. 
  • Wenn der Fehler behoben wurde, erscheint die Fehlermeldung nicht mehr in diesem Abschnitt. 
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