在HubSpot和Salesforce之間同步 活動 和任務

安裝HubSpot-Salesforce 整合 後，您可以將HubSpot行銷和銷售 活動 與Salesforce任務同步。使用Salesforce任務同步開啟電子郵件、點擊和 表單 單提交等HubSpot 活動，可讓您的團隊在單一統一系統中全面檢視 客戶歷程、互 活動 動，從而改善協作和效率。您也可以在Salesforce中 報告 HubSpot 活動。

在您開始之前

在開始設定同步之前，請注意以下事項： 

• 開啟同步功能不會自動將所有任務資料從Salesforce 匯入 HubSpot。個別記錄在Salesforce中建立或更新時會同步。若要將所有資料 匯入 入HubSpot ，請使用 匯入。
• 選擇要同步到Salesforce的HubSpot 活動 後，該類型的所有HubSpot 活動 都將同步。
• 使用Einstein 活動 Capture工具在Salesforce中建立的電子郵件不會同步到HubSpot ，因為它們不會在Salesforce中作為任務(電子郵件)活動 建立。

HubSpot與Salesforce之間的同步類型 

根據 Salesforce 活動 的設定方式、同步是單向還是雙向，以及要同步的 活動，您可以選擇兩種同步類型： 

• 時間表 同步
• 活動 同步 

時間表 同步 

這是從HubSpot到Salesforce的 單向 同步，可將HubSpot 時間表 事件作為任務同步到Salesforce。 

時間表 同步支援的HubSpot事件 

時間表 同步支援以下HubSpot事件： 

• 表單 提交
• 傳送、開啟和點擊行銷電子郵件 
• 銷售電子郵件發送、打開和點擊
• 已排定會議 
• 撥打的電話
• 已建立備註
• 已查看的銷售內容
• 已建立的任務
• 來自已安裝整合的事件

將HubSpot時間 時間表 範圍同步到Salesforce任務

開啟同步後，請注意以下時間範圍：

• 銷售電子郵件、任務、會議、備註和銷售內容檢視：只有在觸發 連絡人 人同步後，這些 活動 才會同步。連絡人 案件同步之前的任何 活動 都不 會追溯同步。 
• 行銷電子郵件事件：只有在 連絡人 人同步後30天內發生的行銷電子郵件事件才會同步到Salesforce。
• 表單 提交：只有在 連絡人 人同步後一年內發生的表單提交才會同步到Salesforce。 

請注意：

• 每次 連絡人 開啟或點擊HubSpot 帳戶 傳送的行銷電子郵件時， HubSpot都會刪除 物件 件 記錄 時間表 上的每種 活動 類型。如果您已將這些電子郵件 活動 設定為與Salesforce同步，相應的Salesforce任務將透過HubSpot的 電子郵件活動 API建立，這不會刪除 刪除重複資料 活動。
• 如果客 連絡人 統會建立多個Salesforce任務。
• 如果 連絡人 案件將行銷電子郵件轉寄給其他收件人，則會開啟任何後續電子郵件，點擊將歸因於原始 連絡人 案件，並建立更多Salesforce任務。

如何設定 時間表 同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至Integrations > Connected Apps。
3. 搜尋並選取 Salesforce。 
4. 按一下「 活動 」分頁。 
5. 在 時間表 部分，在相應的HubSpot 事件 旁邊，按一下以切換開 關 ，將該 事件 同步到Salesforce任務。
6. 若要為 活動 指定Salesforce任務類型，請按一下 Salesforce任務類型下拉式 功能表，然後選取 任務類型。如果您未選取特定任務類型( 即，未選取任務類型 ) ，活動 將作為沒有類型的任務同步至Salesforce。

活動 同步

這是HubSpot和Salesforce之間的 雙向 同步。這種類型的同步允許雙向同步，可以更細緻地控制同步的內容和方向。 

若要開啟 活動 同步功能，請按照以下步驟操作： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至Integrations > Connected Apps。
3. 搜尋並選取 Salesforce。 
4. 按一下「 圖徵探索 」分頁。 

5. 在 啟用新 活動 同步 卡上，按一下 安裝。 

請注意： 如果您為相同 事件 類型同時開啟 活動 同步和 時間表 同步，活動 同步將覆蓋相應 時間表 同步設定，以防止在Salesforce中建立重複的記錄。

活 活動 同步支援的HubSpot事件 

「活 活動 同步」支援以下HubSpot事件： 

• 任務
• 電子郵件
• 通話
• 會議

如何設定 活動 同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至Integrations > Connected Apps。
3. 搜尋並選取 Salesforce。 
4. 按一下「 活動 」分頁。 
5. 按一下「 工作」、「 電子郵件」、「 通話」或「 會議 」索引標籤，以同步相應的HubSpot 活動。
6. 對於要同步的 事件 類型，請按一下以開啟同步開 關。 

7. 在「 建立和更新[活動]」 部分，查看在HubSpot和Salesforce中建立或更新 活動 事件 時會發生什麼。
8. 在「 刪除[活動] 」部分，選擇HubSpot和Salesforce在刪除 活動 事件 時會發生的情況。
9. 在「 依欄位對應刪除 重複資料刪除 複資料」區段中，按一下 下拉式選單 ，然後選取要用來刪除 刪除重複資料 活動 事件的 欄位對應 。 
10. 在「 解決同步衝突規則 」部分，按一下 下拉式選單 ，然後選取解決資料衝突的首選應 用程式 。

11. 在「關聯 聯 」部分，如果要同步處理 連絡人 人關聯和 帳戶 關 關聯，請按一下以切換「 同步處理 帳戶 關聯」 和「 同步處理 關聯 連絡人 人關聯」 。 

• • 對於每個 關聯，按一下 主要 關聯 欄 位下拉式選單，然後選擇您希望HubSpot用來 關聯 兩個物件的 欄 位。
  • 按一下關 關聯標籤 下拉式選單，然後選擇要使用的 關聯標籤 。
  • 按一下 同步方向下拉式選單，然後選擇您希望HubSpot與Salesforce之間的 關聯 同步方式（雙向同步、 僅限Salesforce至HubSpot或 僅限HubSpot至Salesforce ）。

12. 在「 屬性 對應」區段中，查看Salesforce欄位如何同步到HubSpot 活動 屬性。將遊標暫留於 屬性 上，然後按一下「 操作」，然後選取 「編輯」 以編輯對映，或 選取「刪除」以刪除對映。按一下「 新增對應 」以新增 欄位對應。

報告 Salesforce中的HubSpot 活動

1. 前往您的Salesforce 帳戶。
2. 按一下「 報告 」索引標籤。
3. 在右上角，按一下「 新增 報告」。
4. 在左側邊欄選單中，按一下「 活動 」，即可查看所有活動報告的 清單。
5. 按一下「 有客服 案件的 活動」或「有潛在客 戶的活動」(必須為客服案件和潛在客戶建立單獨的報告)。
6. 點擊右上角的「 開始 報告」。

7. 若要依特定 活動 活動 日期篩選，請按一下左上角的「 篩選條件 」分頁。然後點擊 現有的預設篩選條件 以進行編輯，或點擊 新增篩 選條件以搜尋你想套用的其他篩選條件。 
8. 在右上角，按一下「 執行 報告 」以執行 報告，或按一下「 儲存」以儲存 報告。 

活動 同步錯誤疑難排解

將HubSpot行銷和銷售 活動 同步到Salesforce任務時，您可能會遇到以下錯誤訊息：

從Salesforce取得任務資訊時發生問題。我們無法從Salesforce取得任務類型資料。這可能是因為Salesforce使用者沒有讀取「類型」欄位的權限。

若要解決此錯誤，請按照以下兩個步驟操作。 

1.確保Salesforce中的所有設定檔都可以看到「 類 型」欄位

1. 前往您的Salesforce 帳戶：

• • Salesforce Classic ：
    • 在右上角，按一下設定（或[您的姓名]> 設定）。
    • 在左側邊欄選單中，導覽至「建立 > 自訂> 活動 > 任務欄位」。
    • 在欄位 清單 中，按一下類型。
  • 閃電體驗：
    • 按一下右上角的settings 齒輪圖示，然後選擇settings 設定。
    • 在左側邊欄選單中，導覽至平臺工具> 物件和欄位 > 物件 管理員。
    • 在物件 清單 中，按一下任務。
    • 在左側邊欄選單中，前往「 欄位 & 關係」。 
    • 在欄位 清單 中，按一下類型。

2. 按一下設定欄位層級安全性。

3. 在 設定檔欄位層級安全性 表格的標題列中，選取可見 核取方塊。
4. 點擊頂部的「儲存」。這將使任務類型欄位對所有個人資料可見。

2.確保 類型欄位在Salesforce的任務頁面佈局上可見

1. 前往您的Salesforce 帳戶：

• • Salesforce Classic ：
    • 在右上角，按一下設定（或[您的姓名]> 設定）。
    • 在左側邊欄選單中，導覽至建立 > 自訂> 活動 > 任務頁面配置。
    • 在任務版面配置左側，按一下編輯。
  • 閃電體驗：
    • 按一下右上角的齒輪圖示 settings，然後選擇settings 設定。
    • 在左側邊欄選單中，導覽至平臺工具> 物件和欄位 > 物件 管理員。
    • 在物件 清單 中，按一下任務。
    • 在左側邊欄選單中，前往頁面版面配置。 
    • 按一下「任務版面配置」。

2. 單擊工具欄中的類型項目，然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。
3. 在工具列左上角，按一下儲存以套用版面配置變更。

將「 類型 」欄位設為對所有設定檔可見，並將其新增至Salesforce的任務版面配置後，請在HubSpot中檢查錯誤是否已解決：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Salesforce。 
3. 前往「 活動 」分頁。 
4. 如果錯誤已解決，錯誤訊息將不再顯示在此部分。