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Integrations

Salesforce整合錯誤:從Salesforce取得任務資訊時出現問題

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot行銷和銷售活動同步到Salesforce任務時,您可能會遇到以下錯誤訊息:

從Salesforce取得任務資訊時發生問題。 我們無法從Salesforce取得任務類型資料。 這可能是由於Salesforce用戶沒有讀取類型欄位的權限。

salesforce-task-sync

有兩個步驟可以解決此錯誤:

1.確保Salesforce中的所有配置文件都可以看到「類型」欄位

  • 瀏覽至您的Salesforce帳戶:
    • Salesforce Classic :
      • 在右上角按一下 設定 (或 [您的姓名] > 設定)。
      • 在左側邊欄選單中,瀏覽 建構」>「自訂」> 「活動」>「任務欄位」。   
      • 在欄位清單中,按一下輸入
    • 閃電體驗:
      • 在右上角,按一下歯 輪圖示 設定,然後選擇 
      • 在左側邊欄選單中,瀏覽至平臺工具>物件與欄位 > 物件管理器
      • 在物件清單中,按一下 任務
      • 在左側邊欄選單中,瀏覽「字段與關係」。 
      • 在欄位清單中,按一下輸入
  • 按一下設定欄位級安全性

  • 「配置文件的欄位級安全性」表的標題行中,選擇可見核取方塊。
  • 在頂部按一下儲存。這將使任務類型欄位對所有配置文件可見。

 

2.確保「類型」欄位在Salesforce的「任務頁面佈局」中可見

  • 瀏覽至您的Salesforce帳戶:
    • Salesforce Classic :
      • 在右上角按一下 設定 (或 [您的姓名] > 設定)。
      • 在左側邊欄選單中,瀏覽 建構」>「 自訂」> 「活動」>「任務頁面佈局」。    
      • 按一下任務佈局左側的編輯
    • 閃電體驗:
      • 在右上角,按一下歯 輪圖示 設定,然後選擇 
      • 在左側邊欄選單中,瀏覽至平臺工具>物件與欄位 > 物件管理器
      • 在物件清單中, 按一下 任務
      • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「頁面佈局」。 
      • 按一下任務佈局
  • 按一下工具列中的「 類型 項目,然後將其拖放到頁面佈局上的所需位置。
  • 在工具列左上角,按一下儲存 以套用佈局變更。

將「類型」欄位設為所有檔案可見並新增至任務佈局後,請檢查HubSpot中是否解決了錯誤:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  •  Salesforce 整合部分,按一下 活動標籤。 
  • 如果錯誤已解決,錯誤訊息將不會再出現在此部分。 
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