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Salesforce 整合錯誤:從 Salesforce 取得任務資訊的問題

上次更新時間: 2025年9月3日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

在將 HubSpot 行銷和銷售活動同步到 Salesforce 任務時,您可能會遇到以下錯誤訊息:

從 Salesforce 獲取任務資訊有問題。我們從 Salesforce 獲取任務類型資料時遇到問題。這可能是因為 Salesforce 使用者沒有權限讀取 Type 欄位。

salesforce-task-sync

有兩個步驟可以解決此錯誤:

1.確保 Salesforce 中的所有設定檔都能看到類型欄位

  • 導覽到您的 Salesforce 帳戶:
    • Salesforce Classic:
      • 在右上方,按一下設定 (或[您的姓名] > 設定)。
      • 在左側功能表中,導覽至建立>自訂 > 活動 > 任務欄位
      • 在欄位清單中,按一下類型
    • Lightning Experience:
      • 在右上方,按一下齒輪圖示 settings ,然後選擇settings Setup
      • 在左側功能表中,導覽至平台工具 > 物件和欄位>物件管理員
      • 在物件清單中,按一下任務
      • 在左側功能表中,導覽至欄位與關係
      • 在欄位清單中,按一下類型
  • 按一下設定欄位層級安全性

  • 設定檔表欄位層級安全性標題行中,選取可見核取方塊。
  • 在頂部,按一下儲存。這將使任務類型欄位對所有設定檔可見。

確保類型欄位在 Salesforce 的任務頁面佈局上可見

  • 導覽到您的 Salesforce 帳戶:
    • Salesforce Classic:
      • 在右上方,按一下設定 (或[您的姓名] > 設定)。
      • 在左側功能表中,導覽至建立>自訂 > 活動 > 任務頁面佈局
      • 任務頁面佈局左側,按一下編輯
    • Lightning 體驗:
      • 在右上方,按一下齒輪圖示 settings ,然後選擇settings Setup
      • 在左側功能表中,導覽至平台工具 > 物件與欄位>物件管理員
      • 在物件清單中,按一下任務
      • 在左側功能表中,導覽至「頁面佈局」。
      • 按一下任務佈局
  • 按一下工具列中的類型項目,然後將其拖曳到頁面佈局上所需的位置。
  • 在工具列左上方,按一下儲存 以套用您的版面變更。

當您讓所有設定檔都能看到Type欄位,並將其加入您的任務佈局後,請檢查 HubSpot 中的錯誤是否已解決:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中,前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
  • Salesforce 整合部分,按一下活動索引標籤。
  • 如果錯誤已解決,錯誤訊息將不再出現在此部分。
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