跳到内容
请注意：：本文仅为方便您阅读而提供。本文由翻译软件自动翻译，可能未经校对。本文的英文版应被视为官方版本，您可在此找到最新信息。您可以在此处访问。

在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务

上次更新时间： 2026年3月27日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

安装 HubSpot-Salesforce 集成后，您就可以将 HubSpot 营销和销售活动与 Salesforce 任务同步。将电子邮件打开、点击和表单提交等 HubSpot 活动与 Salesforce 任务同步，可让您的团队在一个统一的系统中全面了解客户旅程、互动和活动，从而提高协作和效率。您还可以在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动。

开始之前

在开始设置同步之前，请注意以下几点：

  • 打开同步不会自动将所有任务数据从 Salesforce 导入 HubSpot。单个记录在 Salesforce 中创建或更新时将进行同步。要将所有数据导入 HubSpot，请使用 导入。
  • 一旦选择要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活动，该类型的所有 HubSpot 活动都将同步。
  • 使用爱因斯坦活动捕捉工具在 Salesforce 中创建的电子邮件不会同步到 HubSpot，因为它们在 Salesforce 中不是作为任务（电子邮件）活动创建的。

HubSpot 和 Salesforce 之间的同步类型

根据 Salesforce 活动的设置方式、您希望单向还是双向同步以及您希望同步哪些活动，您可以选择两种类型的同步 ：

时间轴同步

它是从 HubSpot 到 Salesforce 的 单向 同步，将 HubSpot 时间线事件作为任务同步到 Salesforce。

时间线同步支持的 HubSpot 事件

时间线同步支持以下 HubSpot 事件：

  • 提交表格
  • 营销电子邮件的发送量、打开量和点击量
  • 销售电子邮件的发送量、打开量和点击量
  • 计划举行的会议
  • 拨打的电话
  • 创建的说明
  • 浏览的销售内容
  • 创建的任务
  • 已安装集成的事件

将 HubSpot 时间轴事件的时限同步到 Salesforce 任务

请牢记同步开启后的以下时间范围：

  • 销售电子邮件、任务、会议、备注和销售内容视图：这些活动只有在联系人被触发同步后才会同步。联系人同步之前的任何活动都 不会 追溯同步。
  • 营销电子邮件事件：只有在联系人同步后 30 天内发生的营销电子邮件事件才会同步到 Salesforce。
  • 表单提交：只有在联系人被同步后一年内提交的表单才会同步到 Salesforce。
请注意
  • 每次联系人打开或点击从 HubSpot 账户发送的营销电子邮件时，HubSpot 都会在对象记录时间轴上重复每种类型的活动。如果您已将这些电子邮件活动设置为同步到 Salesforce，则相应的 Salesforce 任务将通过 HubSpot 的 电子邮件活动 API 创建，该 API 不会重复活动。
  • 如果联系人多次打开或点击营销电子邮件，就会创建多个 Salesforce 任务。
  • 如果一位联系人将营销电子邮件转发给另一位收件人，那么随后的任何电子邮件打开和点击都将归属于原始联系人，并将创建更多 Salesforce 任务。

如何设置时间线同步

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
  2. 在左侧边栏菜单中，导航至集成 > Connected Apps。
  3. 搜索并选择 Salesforce。
  4. 单击 活动 选项卡。
  5. 在 时间线 部分，在相应的 HubSpot 事件旁边，点击 打开 开关，将该事件同步到 Salesforce 任务。
  6. 要为活动指定 Salesforce 任务类型，请单击 Salesforce 任务类型 下拉菜单并选择 任务类型。如果不选择特定的任务类型（即选择 " 无任务类型" ），活动将作为无类型的任务同步到 Salesforce。

活动同步

这是 HubSpot 和 Salesforce 之间的 双向 同步。这种类型的同步允许双向同步，可以对同步内容和方向进行更精细的控制。

打开活动同步：

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
  2. 在左侧边栏菜单中，导航至集成 > Connected Apps。
  3. 搜索并选择 Salesforce。
  4. 单击 " 功能发现 "选项卡。
  5. 在 启用新的活动同步 卡上，单击 安装。 

请注意： 如果为同一事件类型同时打开活动同步和时间线同步，则活动同步将覆盖相应的时间线同步设置，以防止在 Salesforce 中创建重复记录。

活动同步支持的 HubSpot 事件

活动同步支持以下 HubSpot 事件：

  • 任务
  • 电子邮件
  • 电话
  • 会议

如何设置活动同步

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
  2. 在左侧边栏菜单中，导航至集成 > Connected Apps。
  3. 搜索并选择 Salesforce。
  4. 单击 活动 选项卡。
  5. 单击 " 任务"、" 电子邮件"、" 通话"或 " 会议 "选项卡，同步相应的 HubSpot 活动。
  6. 对于要同步的事件类型，单击以 打开同步开关。

  1. 在 创建和更新[活动] 部分，回顾在 HubSpot 和 Salesforce 中创建或更新活动事件时会发生什么。
  2. 在 删除[活动] 部分，选择删除活动事件时 HubSpot 和 Salesforce 中会发生什么。
  3. 在 "按字段映射重复数据 "部分，单击 下拉菜单 并选择要用于重复活动事件的字段 映射 。
  4. 在 "解决同步冲突规则 "部分，单击 下拉菜单 并选择应优先解决任何数据冲突的 应用程序 。
  1. 在 "关联 "部分，如果要同步联系人关联和账户关联，请单击 打开 " 同步账户关联 "和 "同步联系人关联 "开关。
    • 对于每个关联，单击 主关联 字段下拉菜单，选择你希望 HubSpot 用来关联两个对象的 字段 。
    • 单击 关联标签 下拉菜单，选择要使用的 关联标签 。
    • 单击 " 同步方向 "下拉菜单，选择在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步关联的方式（双向同步、 仅 Salesforce 到 HubS pot 或仅 HubSpot 到 Salesforce）。
  1. 在 属性映射 部分，查看 Salesforce 字段如何同步到 HubSpot 活动属性。将鼠标悬停在属性上并单击 " 操作"，然后选择 " 编辑 "编辑映射，或选择 " 删除 "删除映射。单击 添加新映射 以添加新字段映射。

在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动

  1. 导航至您的 Salesforce 账户。
  2. 单击 报告 选项卡。
  3. 在右上角单击 " 新建报告"。
  4. 在左侧边栏菜单中，单击 活动 ，查看所有基于活动的报告列表。
  5. 单击 " 联系人活动 " 或 "线索活动 "（必须为联系人和线索分别创建报告）。
  6. 在右上角单击 " 开始报告"。
  1. 要按特定活动类型或活动日期进行筛选，请单击左上角的 " 筛选器 "选项卡。然后单击 现有的默认筛选器 进行编辑，或单击 添加筛选器 搜索希望应用的其他筛选器。
  2. 在右上角单击 " 运行报告 "运行报告，或单击 " 保存 " 保存报告。

排除活动同步错误

在将 HubSpot 营销和销售活动同步到 Salesforce 任务时，您可能会遇到以下错误信息：

从 Salesforce 获取任务信息时遇到问题。我们在从 Salesforce 获取任务类型数据时遇到困难。这可能是因为 Salesforce 用户没有读取类型字段的权限。

要解决此错误，请按照以下两个步骤操作。 

1.确保 Salesforce 中的所有配置文件都能看到 类型 字段

  1. 导航至您的 Salesforce 账户：
    • Salesforce Classic：
      • 在右上角单击设置 （或[您的姓名] > Setup）。
      • 在左侧边栏菜单中，导航至构建 > 自定义 > 活动 > 任务字段。
      • 在字段列表中，单击类型。
    • 闪电体验：
      • 在右上角单击 settings 齿轮图标 ，然后选择 settings设置。
      • 在左侧边栏菜单中，导航至平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。
      • 在对象列表中，单击任务。
      • 在左侧边栏菜单中，导航 至字段 & 关系。 
      • 在字段列表中，单击类型。
  1. 单击设置字段级安全。

  1. 在 " 配置文件 "表的 "字 段级安全 "标题行中，选择 "可见 "复选框。
  2. 在顶部单击 "保存"。这将使任务类型字段对所有配置文件可见。

2.确保 类型字段在 Salesforce 的任务页面布局上可见

  1. 导航至您的 Salesforce 账户：
    • Salesforce Classic：
      • 在右上角单击设置 （或[您的姓名] > Setup）。
      • 在左侧边栏菜单中，导航至构建 > 自定义 > 活动 > 任务页面布局。
      • 在 " 任务布局"左侧，单击 "编辑"。
    • 闪电体验：
      • 点击右上角的齿轮图标settings然后选择 settings设置。
      • 在左侧边栏菜单中，导航至平台工具 > 对象和字段 > 对象管理器。
      • 在对象列表中，单击任务。
      • 在左侧边栏菜单中，导航至页面布局。 
      • 单击任务布局。
  1. 单击工具栏上的 "类型"项目，然后将其拖放到页面布局上所需的位置。
  2. 在工具栏左上方，单击 "保存 " 应用布局更改。

将 类型 字段设置为对所有配置文件可见，并将其添加到 Salesforce 中的任务布局后，检查 HubSpot 中的错误是否已解决：

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
  2. 单击 Salesforce。 
  3. 导航至 " 活动 "选项卡。 
  4. 如果错误已得到解决，本部分将不再显示错误信息。 
这篇文章有帮助吗？
此表单仅供记载反馈。了解如何获取 HubSpot 帮助。

相关内容

目录 /zh-cn/salesforce/sync-activities-and-tasks-between-hubspot-and-salesforce 菜单

相关内容

New call-to-action