Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Podczas synchronizacji działań marketingowych i sprzedażowych HubSpot z zadaniami Salesforce możesz napotkać następujący komunikat o błędzie:
Problem z uzyskaniem informacji o zadaniu z Salesforce. Mamy problem z uzyskaniem danych o typie zadania z Salesforce. Może to być spowodowane tym, że użytkownik Salesforce nie ma uprawnień do odczytu pola Typ.
Istnieją dwa kroki, aby rozwiązać ten błąd:
1. upewnij się, że pole Typ jest widoczne dla wszystkich profili w Salesforce
- Przejdź do swojego konta Salesforce:
- Salesforce Classic:
- W prawym górnym rogu kliknij opcjęKonfiguracja( lub [Twoje imię ] >Konfiguracja).
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Buduj > Dostosuj > Działania > Pola zadań.
- Na liście pól kliknij przycisk Typ.
- Lightning Experience:
- W prawym górnym rogu kliknij z ikoną koła zębatego i wybierz Konfiguracja.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
- Na liście obiektów kliknij Zadanie.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Pola i relacje.
- Na liście pól kliknij przycisk Typ.
- Salesforce Classic:
- Kliknij przycisk Ustaw zabezpieczenia na poziomie pola.
- W wierszu nagłówka tabeli Zabezpieczenia na poziomie pola dla profilu zaznaczyć pole wyboru Widoczne.
- U góry kliknąć przycisk Zapisz. Dzięki temu pole typu zadania będzie widoczne dla wszystkich profili.
Upewnij się, że pole Typ jest widoczne w układzie strony zadania w Salesforce
- Przejdź do swojego konta Salesforce:
- Salesforce Classic:
- W prawym górnym rogu kliknij opcjęKonfiguracja( lub [Twoje imię ] >Konfiguracja).
- W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Buduj > Dostosuj > Działania > Układy stron zadań .
- Po lewej stronie Układu zadania kliknij przycisk Edytuj.
- Lightning Experience:
- W prawym górnym rogu kliknij z ikoną koła zębatego i wybierz Konfiguracja.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
- Na liście obiektów kliknij Zadanie.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Układy stron.
- Kliknij Układ zadania.
- Salesforce Classic:
- Kliknij element Typ na pasku narzędzi i przeciągnij go w wybrane miejsce na układzie strony.
- W lewej górnej części paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany w układzie.
Po uczynieniu pola Type widocznym dla wszystkich profili i dodaniu go do układu zadania, sprawdź, czy błąd został rozwiązany w HubSpot:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- W sekcji integracji z Salesforce kliknij kartę Działania .
- Jeśli błąd został rozwiązany, komunikat o błędzie nie będzie już wyświetlany w tej sekcji.