Błąd integracji Salesforce: Problem z uzyskaniem informacji o zadaniu z Salesforce

Podczas synchronizacji działań marketingowych i sprzedażowych HubSpot z zadaniami Salesforce może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Problem z uzyskaniem informacji o zadaniu z Salesforce. Mamy problem z uzyskaniem danych o typie zadania z Salesforce. Może to być spowodowane tym, że użytkownik Salesforce nie ma uprawnień do odczytu pola Type.

Aby rozwiązać ten błąd, wykonaj dwa poniższe kroki.

1. upewnij się, że pole Type jest widoczne dla wszystkich profili w Salesforce

1. Przejdź do swojego konta Salesforce:

• • Salesforce Classic:
    • W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Activities > Task Fields.
    • Na liście pól kliknij Typ.
  • Lightning Experience:
    • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
    • Na liście obiektów kliknij opcję Zadanie.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Fields & Relationships.
    • Na liście pól kliknij opcję Type.

2. Kliknij przycisk Ustaw zabezpieczenia na poziomie pola.

3. W wierszu nagłówka tabeli Field-Level Security for Profile zaznacz pole wyboru Visible.
4. U góry kliknij przycisk Zapisz. Dzięki temu pole typu zadania będzie widoczne dla wszystkich profili.

2) Upewnij się, że pole Type jest widoczne na Task Page Layout w Salesforce.

1. Przejdź do swojego konta Salesforce:

• • Salesforce Classic:
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Konfiguracja (lub [Twoje imię i nazwisko] > Konfiguracja).
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
    • Po lewej stronie Task Layout kliknij Edit.
  • Lightning Experience:
    • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
    • Na liście obiektów kliknij pozycję Zadanie.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
    • Kliknij Task Layout.

2. Kliknij element Type na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.
3. W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.

Po uczynieniu pola Type widocznym dla wszystkich profili i dodaniu go do układu zadań w Salesforce, sprawdź, czy błąd został rozwiązany w HubSpot:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
2. Kliknij Salesforce.
3. Przejdź do karty Działania.
4. Jeśli błąd został rozwiązany, komunikat o błędzie nie będzie już wyświetlany w tej sekcji.