Błąd integracji Salesforce: Problem z uzyskaniem informacji o zadaniu z Salesforce

Podczas synchronizacji działań marketingowych i sprzedażowych HubSpot z zadaniami Salesforce może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Problem z uzyskaniem informacji o zadaniu z Salesforce. Mamy problem z uzyskaniem danych o typie zadania z Salesforce. Może to być spowodowane tym, że użytkownik Salesforce nie ma uprawnień do odczytu pola Type.

Istnieją dwa kroki, aby rozwiązać ten błąd:

1. upewnić się, że pole Type jest widoczne dla wszystkich profili w Salesforce

• Przejdź do swojego konta Salesforce:
  • Salesforce Classic:
    • W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Activities > Task Fields.
    • Na liście pól kliknij opcję Type.
  • Lightning Experience:
    • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
    • Na liście obiektów kliknij opcję Zadanie.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Fields & Relationships.
    • Na liście pól kliknij opcję Type.
• Kliknij przycisk Set Field-Level Security.

• W wierszu nagłówka tabeli Field-Level Security for Profile zaznacz pole wyboru Visible.
• U góry kliknij przycisk Zapisz. Dzięki temu pole typu zadania będzie widoczne dla wszystkich profili.

2) Upewnij się, że pole Type jest widoczne na Task Page Layout w Salesforce.

• Przejdź do swojego konta Salesforce:
  • Salesforce Classic:
    • W prawym górnym rogu kliknij Setup (lub [Your Name] > Setup).
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
    • Po lewej stronie Task Layout kliknij Edit.
  • Lightning Experience:
    • W prawym górnym rogu kliknij ikonę koła zębatego settings i wybierz settings Setup.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Narzędzia platformy > Obiekty i pola > Menedżer obiektów.
    • Na liście obiektów kliknij pozycję Zadanie.
    • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Page Layouts.
    • Kliknij Task Layout.
• Kliknij element Type na pasku narzędzi, a następnie przeciągnij go i upuść w wybranym miejscu układu strony.
• W lewym górnym rogu paska narzędzi kliknij przycisk Zapisz , aby zastosować zmiany układu.

Po uczynieniu pola Type widocznym dla wszystkich profili i dodaniu go do układu zadania, sprawdź, czy błąd został rozwiązany w HubSpot:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje..
• W sekcji integracji Salesforce kliknij kartę Działania.
• Jeśli błąd został rozwiązany, komunikat o błędzie nie będzie już wyświetlany w tej sekcji.