Vous pouvez rencontrer le message d'erreur suivant lors de la synchronisation des activités de marketing et de vente HubSpot vers les tâches Salesforce :
Problème pour obtenir des informations sur les tâches depuis Salesforce. Nous avons des difficultés à obtenir les données relatives au type de tâche depuis Salesforce. Cela pourrait être parce que l'utilisateur Salesforce n'est pas autorisé à lire le champ Type.
Il existe deux étapes pour résoudre cette erreur :
1. Vérifier que le champ Type est visible par tous les profils dans Salesforce
- Accédez à votre compte Salesforce :
- Salesforce Classic :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] > Configuration).
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Activités > Champs de tâche.
- Dans la liste des champs, cliquez sur Type.
- Lightning Experience :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur les paramètres de l'icône d'engrenage et sélectionnez Configuration.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez aux Outils de plateforme > Objets et champs > Gestionnaire d'objet.
- Dans la liste d'objets, cliquez sur Tâche.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs et relations.
- Dans la liste des champs, cliquez sur Type.
- Salesforce Classic :
- Cliquez sur Définir la sécurité du champ.
- Dans la ligne d'en-tête du tableau de sécurité du champ pour Profil, sélectionnez la case Visible.
- En haut, cliquez sur Enregistrer. Cela rendra le champ de type de tâche visible par tous les profils.
2. Vérifier que le champ Type est visible sur l'Affichage de la page de tâche dans Salesforce
- Accédez à votre compte Salesforce :
- Salesforce Classic :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] > Configuration).
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Activités > Affichage de la page de tâche.
- À gauche de la Mise en page des tâches, cliquez sur Modifier.
- Lightning Experience :
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur les paramètres de l'icône d'engrenage et sélectionnez Configuration.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez aux Outils de plateforme > Objets et champs > Gestionnaire d'objet.
- Dans la liste d'objets, cliquez sur Tâche.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Mises en page.
- Cliquez sur Mise en page de tâche.
- Salesforce Classic :
- Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.
- Dans l'angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.
Après avoir rendu le champ Type visible par tous les profils et l'avoir ajouté à la mise en page de votre tâche, vérifiez que l'erreur est résolue dans HubSpot :
- Dans la section d'intégration de Salesforce, cliquez sur le menu déroulant Plus et sélectionnez Afficher les détails.
- Cliquez sur l'onglet Synchronisation de la chronologie.
- Si l'erreur a été résolue, le message d'erreur ne s'affiche plus dans la section Synchronisation de la chronologie.