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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Erreur d'intégration Salesforce : Problème pour obtenir des informations sur les tâches depuis Salesforce

Dernière mise à jour: juin 28, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
CMS Hub Pro, Entreprise

Vous pouvez rencontrer le message d'erreur suivant lors de la synchronisation des activités de marketing et de vente HubSpot vers les tâches Salesforce :

Problème pour obtenir des informations sur les tâches depuis Salesforce. Nous avons des difficultés à obtenir les données relatives au type de tâche depuis Salesforce. Cela pourrait être parce que l'utilisateur Salesforce n'est pas autorisé à lire le champ Type.

salesforce-task-sync

Il existe deux étapes pour résoudre cette erreur :

1. Vérifier que le champ Type est visible par tous les profils dans Salesforce

  • Accédez à votre compte Salesforce :
    • Salesforce Classic :
      • Au coin supérieur droit, cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] > Configuration).
      • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Activités > Champs de tâche.
      • Dans la liste des champs, cliquez sur Type.
    • Lightning Experience :
      • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur les paramètres de l'icône d'engrenage settings et sélectionnez settings Configuration des paramètres.
      • Dans le menu latéral de gauche, accédez aux Outils de plateforme Objets et champs > Gestionnaire d'objet.
      • Dans la liste d'objets, cliquez sur Tâche.
      • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Champs et relations
      • Dans la liste des champs, cliquez sur Type.
  • Cliquez sur Définir la sécurité du champ.

  • Dans la ligne d'en-tête du tableau de sécurité du champ pour Profil, sélectionnez la case Visible.
  • En haut, cliquez sur Enregistrer. Cela rendra le champ de type de tâche visible par tous les profils.

 

2. Vérifier que le champ Type est visible sur l'Affichage de la page de tâche dans Salesforce

  • Accédez à votre compte Salesforce :
    • Salesforce Classic :
      • Au coin supérieur droit, cliquez sur Configuration (ou [Votre nom] > Configuration).
      • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer > Personnaliser > Activités > Affichage de la page de tâche.
      • À gauche de la Mise en page des tâches, cliquez sur Modifier.
    • Lightning Experience :
      • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur les paramètres de l'icône d'engrenage settings et sélectionnez settings Configuration des paramètres.
      • Dans le menu latéral de gauche, accédez aux Outils de plateforme Objets et champs > Gestionnaire d’objet.
      • Dans la liste d'objets, cliquez sur Tâche.
      • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Mises en page
      • Cliquez sur Mise en page de tâche.
  • Cliquez sur l'élément Section dans la barre d'outils, puis glissez et déposez-le à l'emplacement souhaité de la mise en page.
  • Dans l’angle supérieur gauche de la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications de mise en page.

Après avoir rendu le champ Type visible par tous les profils et l'avoir ajouté à la mise en page de votre tâche, vérifiez que l'erreur est résolue dans HubSpot :

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Dans la section d'intégration Salesforce, cliquez sur l'onglet Activités
  • Si l' 
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