Erreur de l’intégration Salesforce : problème pour obtenir de Salesforce des informations sur la tâche.

Vous pouvez rencontrer le message d’erreur suivant lors de la synchronisation des activités de marketing et de vente de HubSpot avec les tâches Salesforce :

Problème pour obtenir des informations sur les tâches depuis Salesforce. Nous avons des difficultés à obtenir les données relatives au type de tâche depuis Salesforce. Cela pourrait être dû au fait que l’utilisateur de Salesforce n’est pas autorisé à lire le champ Type.

Deux étapes permettent de résoudre cette erreur :

1. Assurez-vous que le champ Type est visible pour tous les profils dans Salesforce

• Accédez à votre compte Salesforce :
  • Salesforce Classic :
    • En haut à droite, cliquez sur Setup (ou [Votre nom] > Setup).
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer> des champs de tâche personnalisés > pour les activités>. 
    • Dans la liste des champs, cliquez sur Type.
  • Expérience de la foudre :
    • En haut à droite, cliquez sur l' icône de l'engrenage settings et sélectionnez settings Configuration.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Outils >de plate-forme Objets et Champs>Gestionnaire d’objets. 
    • Dans la liste des objets, cliquez sur Tâche.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Relations des champs. 
    • Dans la liste des champs, cliquez sur Type.
• Cliquez sur Définir la sécurité au niveau des champs.

• Dans la ligne d’en-tête du tableau Sécurité au niveau du champ pour le profil , sélectionnez la case à cocher Visible .
• Cliquez sur Enregistrer en haut de l’écran. Cela rendra le champ de type de tâche visible par tous les profils.

2. Assurez-vous que le champ Type est visible sur la mise en page de la page de tâche dans Salesforce

• Accédez à votre compte Salesforce :
  • Salesforce Classic :
    • En haut à droite, cliquez sur Setup (ou [Votre nom] > Setup).
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Créer des> mises en page detâches personnalisées > pour les activités> . 
    • À gauche de Structure de tâche, cliquez sur Modifier.
  • Expérience de la foudre :
    • En haut à droite, cliquez sur l' icône de l'engrenage settings et sélectionnez settings Configuration.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Outils >de plate-forme Objets et Champs>Gestionnaire d’objets. 
    • Dans la liste des objets, cliquez sur Tâche.
    • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Mises en page. 
    • Cliquez sur Mise en page de la tâche.
• Cliquez sur l’élément Type dans la barre d’outils et faites-le glisser et déposez-le à l’emplacement souhaité sur la mise en page.
• Dans la partie supérieure gauche de la barre d’outils, cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications de mise en page.

Une fois que vous avez rendu le champ Type visible pour tous les profils et l’avez ajouté à votre disposition de tâches, vérifiez si l’erreur est résolue dans HubSpot :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
• Dans la section Intégration Salesforce, cliquez sur l’onglet Activités . 
• Si l’erreur a été résolue, le message d’erreur ne s’affichera plus dans cette section.