Salesforce 통합 오류: Salesforce에서 작업 정보를 가져오는 데 문제가 있습니다.

HubSpot 마케팅 및 영업 활동을 Salesforce 작업에 동기화할 때 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다:

Salesforce에서 작업 정보를 가져오는 데 문제가 있습니다. Salesforce에서 작업 유형 데이터를 가져오는 데 문제가 있습니다. 이는 Salesforce 사용자에게 유형 필드를 읽을 수 있는 권한이 없기 때문일 수 있습니다.

이 오류를 해결하는 두 가지 단계가 있습니다:

1. Salesforce의 모든 프로필에 유형 필드가 표시되는지 확인합니다.

• Salesforce 계정으로 이동합니다:
  • Salesforce 클래식으로 이동합니다:
    • 오른쪽 상단에서 설정 (또는 [사용자 이름] > 설정)을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 작성 > 사용자 지정 > 활동 > 작업 필드로 이동합니다.
    • 필드 목록에서 유형을 클릭합니다.
  • Lightning 경험을 클릭합니다:
    • 오른쪽 상단에서 톱니바퀴 아이콘 ( settings )을 클릭하고 settings 설정을 선택합니다.
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
    • 개체 목록에서 작업을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 필드 및 관계로 이동합니다.
    • 필드 목록에서 유형을 클릭합니다.
• 필드 수준 보안 설정을 클릭합니다.

• 프로필에 대한 필드 수준 보안 테이블의 머리글 행에서 표시 확인란을 선택합니다.
• 상단에서 저장을 클릭합니다. 그러면 작업 유형 필드가 모든 프로필에 표시됩니다.

2. Salesforce의 작업 페이지 레이아웃에 유형 필드가 표시되는지 확인합니다.

• Salesforce 계정으로 이동합니다:
  • Salesforce 클래식으로 이동합니다:
    • 오른쪽 상단에서 설정 (또는 [사용자 이름] > 설정)을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 작성 > 사용자 지정 > 활동 > 작업 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
    • 작업 레이아웃 왼쪽에서 편집을 클릭합니다.
  • Lightning 환경:
    • 오른쪽 상단에서 톱니바퀴 아이콘 ( settings )을 클릭하고 settings 설정을 선택합니다.
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
    • 개체 목록에서 작업을 클릭합니다.
    • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
    • 작업 레이아웃을 클릭합니다.
• 도구 모음에서 유형 항목을 클릭하고 페이지 레이아웃의 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
• 도구 모음 왼쪽 상단에서 저장을 클릭하여 레이아웃 변경 사항을 적용합니다.

유형 필드를 모든 프로필에 표시하고 작업 레이아웃에 추가한 후에는 HubSpot에서 오류가 해결되었는지 확인하세요:

• HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
• Salesforce 연동 섹션에서 활동 탭을 클릭합니다.
• 오류가 해결된 경우 이 섹션에 더 이상 오류 메시지가 표시되지 않습니다.