HubSpot 마케팅 및 영업 활동을 Salesforce 작업에 동기화할 때 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다:
Salesforce에서 작업 정보를 가져오는 데 문제가 있습니다. Salesforce에서 작업 유형 데이터를 가져오는 데 문제가 있습니다. 이는 Salesforce 사용자에게 유형 필드를 읽을 수 있는 권한이 없기 때문일 수 있습니다.
이 오류를 해결하려면 아래 두 단계를 따르세요.
1. Salesforce의 모든 프로필에 유형 필드가 표시되는지 확인합니다.
- Salesforce 계정으로 이동합니다:
-
- Salesforce 클래식으로 이동합니다:
- 오른쪽 상단에서 설정 (또는 [내 이름] > 설정)을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 작성 > 사용자 지정 > 활동 > 작업 필드로 이동합니다.
- 필드 목록에서 유형을 클릭합니다.
- Lightning 경험을 클릭합니다:
- 오른쪽 상단에서 settings 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 settings 설정을 선택합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
- 개체 목록에서 작업을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 필드 및 관계로 이동합니다.
- 필드 목록에서 유형을 클릭합니다.
- 필드 수준 보안 설정을 클릭합니다.
- 프로필에 대한 필드 수준 보안 테이블의 머리글 행에서 표시 확인란을 선택합니다.
- 상단에서 저장을 클릭합니다. 그러면 모든 프로필에 작업 유형 필드가 표시됩니다.
2. Salesforce의 작업 페이지 레이아웃에 유형 필드가 표시되는지 확인합니다.
- Salesforce 계정으로 이동합니다:
-
- Salesforce 클래식으로 이동합니다:
- 오른쪽 상단에서 설정 (또는 [내 이름] > 설정)을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 만들기 > 사용자 지정 > 활동 > 작업 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
- 작업 레이아웃 왼쪽에서 편집을 클릭합니다.
- Lightning 환경:
- 오른쪽 상단에서 톱니바퀴 아이콘 ( settings )을 클릭하고 settings 설정을 선택합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
- 개체 목록에서 작업을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
- 작업 레이아웃을 클릭합니다.
- 도구 모음에서 유형 항목을 클릭하고 페이지 레이아웃의 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
- 도구 모음 왼쪽 상단에서 저장을 클릭하여 레이아웃 변경 사항을 적용합니다.
모든 프로필에 유형 필드를 표시하고 Salesforce의 작업 레이아웃에 추가한 후에는 HubSpot에서 오류가 해결되었는지 확인하세요:
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Salesforce를 클릭합니다.
- 활동 탭으로 이동합니다.
- 오류가 해결된 경우 이 섹션에 더 이상 오류 메시지가 표시되지 않습니다.
Integrations
