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Integrations

Erro de integração do Salesforce: problema ao obter informações sobre tarefas do Salesforce

Ultima atualização: Julho 28, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Você pode encontrar a seguinte mensagem de erro ao sincronizar as atividades de marketing e vendas da HubSpot com as tarefas do Salesforce:

Problema ao obter informações sobre tarefas do Salesforce Estamos com problemas para obter dados do tipo de tarefa do Salesforce. Isso pode acontecer porque o usuário do Salesforce não tem permissão para ler o tipo de campo.

salesforce-task-sync

Existem dois passos para resolver este erro:

1.  Verifique se o campo Tipo está visível para todos os perfis no Salesforce

  • Navegue até sua conta do Salesforce:
    • Salesforce Classic:
      • No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
      • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Build > Personalizado > Atividades > Campos da tarefa .
      • Na lista de campos, clique em Tipo.
    • Lightning Experience:
      • No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem settingse selecione settings Configuração.
      • No menu da barra lateral esquerda, vá para Ferramaentas da plataformaObjetos e Campos > Gerenciador de objeto.
      • Na lista de objetos, clique em Tarefa.
      • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Fields & Relationships
      • Na lista de campos, clique em Tipo.
  • Clique em Definir Segurança no Nível de Campo.

  • Na linha de cabeçalho da tabela Segurança em nível de campo para perfil, marque a caixa de seleção Visível.
  • No canto superior, clique em Salvar. Isso tornará o campo do tipo de tarefa visível para todos os perfis.

 

2.  Verifique se o campo Tipo está visível no Layout da página de tarefas no Salesforce

  • Navegue até sua conta do Salesforce:
    • Salesforce Classic:
      • No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
      • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Build > Personalizar > Atividades > Tarefas Layouts de página.
      • À esquerda de Layout da tarefa, clique em Editar.
    • Lightning Experience:
      • No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem settingse selecione settings Configuração.
      • No menu da barra lateral esquerda, vá para Ferramaentas da plataformaObjetos e Campos > Gerenciador de objeto.
      • Na lista de objetos, clique em   Tarefa.
      • No menu da barra lateral esquerda, vá para Layouts de página
      • Clique em Layout de tarefas.
  • Clique no item Tipo na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado no layout da página.
  • No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.

Depois de ter feito o campo Tipo visível para todos os perfis e adicionado ao seu layout de tarefa, verifique se o erro foi resolvido no HubSpot:

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Na seção de integração do Salesforce, clique na guia Atividades
  • Se o erro foi resolvido, a mensagem de erro não aparecerá mais nesta seção. 
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