Ultima atualização: 28 de Junho de 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
Professional
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Enterprise
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Sales Hub
Professional
,
Enterprise
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Service Hub
Professional
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Enterprise
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Content Hub
Professional
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Enterprise
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Você pode encontrar a seguinte mensagem de erro ao sincronizar as atividades de marketing e vendas da HubSpot com as tarefas do Salesforce:
Problema ao obter informações sobre tarefas do Salesforce Estamos com problemas para obter dados do tipo de tarefa do Salesforce. Isso pode acontecer porque o usuário do Salesforce não tem permissão para ler o tipo de campo.
Existem dois passos para resolver este erro:
1. Verifique se o campo Tipo está visível para todos os perfis no Salesforce
- Navegue até sua conta do Salesforce:
- Salesforce Classic:
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Build > Personalizado > Atividades > Campos da tarefa .
- Na lista de campos, clique em Tipo.
- Lightning Experience:
- No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Ferramaentas da plataforma> Objetos e Campos > Gerenciador de objeto.
- Na lista de objetos, clique em Tarefa.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Fields & Relationships.
- Na lista de campos, clique em Tipo.
- Salesforce Classic:
- Clique em Definir Segurança no Nível de Campo.
- Na linha de cabeçalho da tabela Segurança em nível de campo para perfil, marque a caixa de seleção Visível.
- No canto superior, clique em Salvar. Isso tornará o campo do tipo de tarefa visível para todos os perfis.
2. Verifique se o campo Tipo está visível no Layout da página de tarefas no Salesforce
- Navegue até sua conta do Salesforce:
- Salesforce Classic:
- No canto superior direito, clique em Configuração (ou [Seu nome] > Configuração).
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Build > Personalizar > Atividades > Tarefas Layouts de página.
- À esquerda de Layout da tarefa, clique em Editar.
- Lightning Experience:
- No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Ferramaentas da plataforma> Objetos e Campos > Gerenciador de objeto.
- Na lista de objetos, clique em Tarefa.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Layouts de página.
- Clique em Layout de tarefas.
- Salesforce Classic:
- Clique no item Tipo na barra de ferramentas e arraste e solte no local desejado no layout da página.
- No canto superior esquerdo da barra de ferramentas, clique em Salvar para aplicar suas alterações de layout.
Depois de ter feito o campo Tipo visível para todos os perfis e adicionado ao seu layout de tarefa, verifique se o erro foi resolvido no HubSpot:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de < <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
- Na seção de integração do Salesforce, clique na guia Atividades.
- Se o erro foi resolvido, a mensagem de erro não aparecerá mais nesta seção.
