Fejl i Salesforce-integrationen: Problem med at få opgaveinfo fra Salesforce

Du kan støde på følgende fejlmeddelelse, når du synkroniserer HubSpot marketing- og salgsaktiviteter med Salesforce-opgaver:

Problem med at få opgaveinfo fra Salesforce. Vi har problemer med at få data om opgavetype fra Salesforce. Det kan skyldes, at Salesforce-brugeren ikke har tilladelse til at læse feltet Type.

Der er to trin til at løse denne fejl:

1. Sørg for, at feltet Type er synligt for alle profiler i Salesforce

• Naviger til din Salesforce-konto:
  • Salesforce Classic:
    • Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
    • I menuen i venstre side skal du navigere til Build > Customize > Activities > Task Fields.
    • Klik på Type på listen over felter.
  • Lightning Experience:
    • Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
    • Naviger til Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menuen i venstre side.
    • Klik på Opgave på listen over objekter.
    • Naviger til Fields & Relationships i menuen i venstre side.
    • Klik på Type på listen over felter.
• Klik på Indstil sikkerhed på feltniveau.

• I overskriftsrækken i tabellen Sikkerhed på feltniveau for profil skal du markere afkrydsningsfeltet Synlig.
• Klik på Gem øverst. Dette vil gøre opgavetypefeltet synligt for alle profiler.

2. Sørg for, at feltet Type er synligt på opgavesidelayoutet i Salesforce

• Naviger til din Salesforce-konto:
  • Salesforce Classic:
    • Klik på Opsætning øverst til højre (eller [Dit navn] > Opsætning).
    • I menuen i venstre side skal du navigere til Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
    • Klik på Rediger til venstre for Opgavelayout.
  • Lyn-oplevelse:
    • Klik på tandhjulsikonet øverst til højre settings og vælg settings Setup.
    • Naviger til Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menuen i venstre side.
    • Klik på Opgave på listen over objekter.
    • Naviger til Page Layouts i menuen i venstre side.
    • Klik på Opgave-layout.
• Klik på elementet Type i værktøjslinjen, og træk og slip det til den ønskede placering på sidelayoutet.
• Klik på Gem øverst til venstre i værktøjslinjen for at anvende dine layoutændringer.

Når du har gjort feltet Type synligt for alle profiler og føjet det til dit opgavelayout, kan du tjekke, om fejlen er løst i HubSpot:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
• Klik på fanen Aktiviteter i afsnittet Salesforce-integration.
• Hvis fejlen er blevet løst, vises fejlmeddelelsen ikke længere i dette afsnit.