Feil ved Salesforce-integrasjon: Problem med å hente oppgaveinformasjon fra Salesforce

Du kan støte på følgende feilmelding når du synkroniserer HubSpot-markedsførings- og salgsaktiviteter med Salesforce-oppgaver:

Problemer med å hente oppgaveinformasjon fra Salesforce. Vi har problemer med å hente oppgavetype-data fra Salesforce. Dette kan skyldes at Salesforce-brukeren ikke har tillatelse til å lese Type-feltet.

Det er to trinn for å løse denne feilen:

1. Kontroller at Type-feltet er synlig for alle profiler i Salesforce.

• Naviger til Salesforce-kontoen din:
  • Salesforce Classic:
    • Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
    • I menyen til venstre navigerer du til Bygg > Tilpass > Aktiviteter > Oppgavefelt.
    • Klikk på Type i listen over felt.
  • Lynopplevelse:
    • Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Oppsett.
    • I menyen til venstre navigerer du til Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
    • Klikk på Oppgave i listen over objekter.
    • I menyen til venstre navigerer du til Felt og relasjoner.
    • Klikk på Type i listen over felt.
• Klikk på Angi sikkerhet på feltnivå.

• I overskriftsraden i tabellen Sikkerhet på feltnivå for profil merker du av for Synlig.
• Klikk på Lagre øverst. Dette gjør oppgavetypefeltet synlig for alle profiler.

2. Kontroller at feltet Type er synlig på oppgavens sidelayout i Salesforce.

• Naviger til Salesforce-kontoen din:
  • Salesforce Classic:
    • Klikk på Oppsett øverst til høyre (eller [Ditt navn] > Oppsett).
    • I menyen til venstre navigerer du til Bygg > Tilpass > Aktiviteter > Oppgavesidelayout.
    • Klikk på Rediger til venstre for Oppgavelayout.
  • Lynopplevelse:
    • Klikk på tannhjulikonet øverst til høyre settings og velg settings Oppsett.
    • I menyen til venstre navigerer du til Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
    • Klikk på Oppgave i listen over objekter.
    • I menyen til venstre navigerer du til Sideoppsett.
    • Klikk på Oppgaveoppsett.
• Klikk på Type-elementet i verktøylinjen, og dra og slipp det på ønsket sted i sidelayouten.
• Klikk på Lagre øverst til venstre på verktøylinjen for å aktivere layoutendringene.

Når du har gjort Type-feltet synlig for alle profiler og lagt det til i oppgaveoppsettet, kan du sjekke om feilen er løst i HubSpot:

• Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
• I Salesforce-integrasjonsdelen klikker du på fanen Aktiviteter.
• Hvis feilen er løst, vises ikke lenger feilmeldingen i denne delen.