Fel i integrationen av Salesforce: Problem med att få uppgiftsinfo från Salesforce

Du kan stöta på följande felmeddelande när du synkroniserar HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter:

Problem med att hämta uppgiftsinformation från Salesforce. Vi har problem med att hämta data om uppgiftstyp från Salesforce. Detta kan bero på att Salesforce-användaren inte har behörighet att läsa fältet Type.

Det finns två steg för att lösa detta fel:

1. Se till att fältet Typ är synligt för alla profiler i Salesforce

• Navigera till ditt Salesforce-konto:
  • Salesforce Classic:
    • Klicka på Inställningar (eller [Ditt namn] > Inställningar) uppe till höger.
    • I menyn till vänster navigerar du till Build > Customize > Activities > Task Fields.
    • Klicka på Typ i listan över fält.
  • Lightning Experience:
    • Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger settings och välj settings Setup.
    • Navigera till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Task i listan över objekt.
    • Navigera till Fields & Relationships i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Type i listan över fält.
• Klicka på Ange säkerhet på fältnivå.

• I rubrikraden i tabellen Säkerhet på fältnivå för profil markerar du kryssrutan Synlig.
• Klicka på Spara högst upp. Detta gör att fältet för uppgiftstyp blir synligt för alla profiler.

2. Se till att fältet Typ är synligt på uppgiftssidans layout i Salesforce

• Navigera till ditt Salesforce-konto:
  • Salesforce Classic:
    • Klicka på Inställningar (eller [Ditt namn] > Inställningar) uppe till höger.
    • Navigera till Build > Customize > Activities > Task Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Redigera till vänster om Uppgiftslayout.
  • Blixtsnabb erfarenhet:
    • Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
    • Navigera till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Task i listan över objekt.
    • Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Uppgiftslayout.
• Klicka på objektet Typ i verktygsfältet och dra och släpp det på önskad plats i sidlayouten.
• Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.

När du har gjort fältet Type synligt för alla profiler och lagt till det i din uppgiftslayout kan du kontrollera om felet har åtgärdats i HubSpot:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
• I avsnittet Salesforce-integration klickar du på fliken Aktiviteter.
• Om felet har åtgärdats kommer felmeddelandet inte längre att visas i det här avsnittet.