Fel i integrationen av Salesforce: Problem med att få uppgiftsinfo från Salesforce

Du kan stöta på följande felmeddelande när du synkroniserar HubSpot-marknadsförings- och försäljningsaktiviteter med Salesforce-uppgifter:

Problem med att hämta uppgiftsinformation från Salesforce. Vi har problem med att hämta data om uppgiftstyp från Salesforce. Detta kan bero på att Salesforce-användaren inte har behörighet att läsa fältet Type.

För att lösa detta fel, följ de två stegen nedan.

1. Säkerställ att fältet Typ är synligt för alla profiler i Salesforce

1. Navigera till ditt Salesforce-konto:

• • Salesforce Classic:
    • Klicka på Inställningar (eller [Ditt namn] > Inställningar) uppe till höger.
    • I menyn till vänster navigerar du till Build > Customize > Activities > Task Fields.
    • I listan över fält klickar du på Typ.
  • Lightning Experience:
    • Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
    • Navigera till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Task i listan över objekt.
    • Navigera till Fields & Relationships i menyn till vänster.
    • Klicka på Typ i listan över fält.

2. Klicka på Ange säkerhet på fältnivå.

3. I rubrikraden i tabellen Säkerhet på fältnivå för profil markerar du kryssrutan Synlig.
4. Klicka på Spara högst upp. Detta kommer att göra fältet för uppgiftstyp synligt för alla profiler.

2. Se till att fältet Typ är synligt på uppgiftssidans layout i Salesforce

1. Navigera till ditt Salesforce-konto:

• • Salesforce Classic:
    • Klicka på Inställningar (eller [Ditt namn] > Inställningar) uppe till höger.
    • Navigera till Build > Customize > Activities > Task Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Redigera till vänster om Uppgiftslayout.
  • Blixtsnabb erfarenhet:
    • Klicka på kugghjulsikonen settings uppe till höger och välj settings Setup.
    • Navigera till Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Task i listan över objekt.
    • Navigera till Page Layouts i menyn till vänster i sidofältet.
    • Klicka på Uppgiftslayout.

2. Klicka på objektet Typ i verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
3. Klicka på Spara längst upp till vänster i verktygsfältet för att tillämpa dina layoutändringar.

När du har gjort fältet Type synligt för alla profiler och lagt till det i din uppgiftslayout i Salesforce kontrollerar du om felet har åtgärdats i HubSpot:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Navigera till fliken Aktiviteter.
4. Om felet har åtgärdats kommer felmeddelandet inte längre att visas i det här avsnittet.