Senast uppdaterad: november 2, 2021
Du kan få följande felmeddelande när du synkroniserar HubSpot-aktiviteter för marknadsföring och försäljning med Salesforce-uppgifter:
Problem med att hämta uppgiftsinformation från Salesforce. Vi har problem med att hämta uppgifter om uppgiftstyper från Salesforce. Det kan bero på att Salesforce-användaren inte har behörighet att läsa fältet Typ.
Det finns två steg för att lösa det här felet:
1. Se till att fältet Typ är synligt för alla profiler i Salesforce.
- Navigera till ditt Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klicka påInställningar(eller[Ditt namn]>Inställningar) uppe till höger.
- Navigera tillBuild> Customize>Activities>Task Fields i menyn till vänster i sidofältet.
- I listan över fält klickar du påTyp.
- Lightning Experience:
- I övre högra hörnet klickar du påkugghjulsikonen och väljerSetup.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du tillPlattformsverktyg>Objekt och fält>Objekthanteraren.
- I listan över objekt klickar du påUppgift.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du till Fält och relationer.
- I listan över fält klickar du påTyp.
- Salesforce Classic:
- Klicka påSätt säkerhet på fältnivå.
- Markera kryssrutanSynlig i rubrikraden i tabellen Säkerhet på fältnivå för profil.
- Klicka påSpara högst upp. Detta gör fältet Uppgiftstyp synligt för alla profiler.
2. Se till att fältet Typ är synligt på uppgiftsuppgiftssidans layout i Salesforce.
- Navigera till ditt Salesforce-konto:
- Salesforce Classic:
- Klicka påInställningar(eller[Ditt namn]>Inställningar) uppe till höger.
- Navigera tillBuild>Customize>Activities > Task Page Layouts i den vänstra sidofältets meny.
- Till vänster om Uppgiftslayout klickar du påRedigera.
- Lightning Experience:
- Klicka påkugghjulsikoneni övre högra hörnet och väljSetup.
- I den vänstra sidomenyn navigerar du tillPlatform Tools>Objects and Fields>Object Manager.
- I listan över objekt klickar du påUppgift.
- I menyn i vänster sidofält navigerar du tillSidlayouter.
- Klicka påUppgiftslayout.
- Salesforce Classic:
- Klicka på objektetTypi verktygsfältet och dra och släpp det till önskad plats på sidlayouten.
- Klicka påSparauppe till vänster i verktygsfältet för att tillämpa layoutändringarna.
När du har gjort fältet Typ synligt för alla profiler och lagt till det i uppgiftslayouten kan du kontrollera om felet har lösts i HubSpot:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.}
- I avsnittetSalesforce-integrationklickar du på rullgardinsmenynMer och väljerVisa detaljer.
- Klicka på flikenSynkronisering av tidslinje.
- Om felet har lösts kommer felmeddelandet inte längre att visas i avsnittetTimeline sync.