Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
U kunt de volgende foutmelding tegenkomen bij het synchroniseren van HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten met Salesforce-taken:
Probleem bij het verkrijgen van taakinformatie van Salesforce. We hebben problemen met het verkrijgen van taaktypegegevens van Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce-gebruiker geen toestemming heeft om het veld Type te lezen.
Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:
1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce.
- Navigeer naar uw Salesforce-account:
- Salesforce Classic:
- Klik rechtsboven op Setup (of[Uw naam] > Setup).
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Build> Customize> Activities > Task Fields.
- Klik in de lijst met velden op Type.
- Bliksemervaring:
- Klik in de rechterbovenhoek op de instellingen vanhetversnellingspictogram selecteer Instellingen.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPlatformgereedschappen > Objecten en velden> Objectmanager.
- Klik in de lijst met objecten op Taak.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Velden & Relaties.
- Klik in de lijst met velden op Type.
- Salesforce Classic:
- Klik opBeveiliging op veldniveau instellen.
- Selecteer in de kopregel van de tabel Veld-Level Security for Profile het selectievakje Zichtbaar.
- Klik bovenin op Opslaan. Dit maakt het taaktypeveld zichtbaar voor alle profielen.
2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de lay-out van de taakpagina in Salesforce.
- Navigeer naar uw Salesforce-account:
- Salesforce Classic:
- Klik rechtsboven op Setup (of[Uw naam] > Setup).
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Build>Customize>Activities> TaskPage Layouts.
- Klik links van Taakopmaak op Bewerken.
- Bliksemervaring:
- Klik rechtsboven op de instellingen vanhettandwielpictogram selecteer Instellingen.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPlatformgereedschappen > Objecten en velden> Objectmanager.
- Klik in de lijst met objecten op Taak.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPaginaopmaak.
- Klik opTaakopmaak.
- Salesforce Classic:
- Klik op het item Type inde werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
- Klik linksboven op de werkbalk op Opslaanomde wijzigingen in de lay-out toe te passen.
Nadat u het Type-veld zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en het hebt toegevoegd aan uw taakopmaak, controleert u of de fout is opgelost in HubSpot:
- Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
- Klik in de sectie Salesforce-integratie op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
- Klik op hettabblad Tijdlijnsynchronisatie.
- Indien de fout is opgelost, verschijnt de foutmelding niet meer in de sectieTijdlijnsynchronisatie.