Integratiefout Salesforce: Probleem om taakinfo van Salesforce te krijgen

U kunt de volgende foutmelding tegenkomen wanneer u HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseert met Salesforce-taken:

Probleem om taakinfo van Salesforce te krijgen. We hebben problemen met het verkrijgen van taak type gegevens uit Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce gebruiker geen toestemming heeft om het Type veld te lezen.

Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:

1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce

2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de lay-out van de taakpagina in Salesforce

• Navigeer naar uw Salesforce-account:
  • Salesforce Classic:
    • Klik in de rechterbovenhoek opSetup(of[Uw naam]>Setup).
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naarBouwen>Aanpassen>Activiteiten> Taakpagina-indelingen.
    • Klik links van Taakindeling opBewerken.
  • Lightning Ervaring:
    • Klik rechtsboven op hettandwielpictograminstellingen en selecteerInstellingenSetup.
    • Navigeer in het linker zijbalk menu naarPlatform Tools>Objecten en Velden>Object Manager.
    • Klik in de lijst met objecten opTaak.
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naarPagina-indelingen.
    • Klik opTaakindeling.
• Klik op hetType-itemin de werkbalk en sleep het naar de gewenste plaats op de paginaopmaak.
• Klik linksboven in de werkbalk opOpslaanom uw lay-outwijzigingen toe te passen.

Nadat u het Type-veld zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en hebt toegevoegd aan uw taaklay-out, controleert u of de fout is opgelost in HubSpot:

• { local.navIntegrations }}
• Klik in deSalesforce-integratiesectieop het vervolgkeuzemenuMeer en selecteerDetails weergeven.
• Klik op het tabbladTijdlijnsynchronisatie.
• Als de fout is opgelost, zal de foutmelding niet langer verschijnen in de Tijdlijnsynchronisatie sectie.