Integratiefout Salesforce: Probleem om taakinfo van Salesforce te krijgen

U kunt de volgende foutmelding tegenkomen wanneer u HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseert met Salesforce-taken:

Probleem om taakinfo van Salesforce te krijgen. We hebben problemen met het verkrijgen van taak type gegevens uit Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce gebruiker geen toestemming heeft om het Type veld te lezen.

Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:

1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce

2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de lay-out van de taakpagina in Salesforce

• Navigeer naar uw Salesforce-account:
  • Salesforce Classic:
    • Klik in de rechterbovenhoek op Setup ( of [Uw naam ] >Setup).
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Bouwen > Aanpassen > Activiteiten > Taakpagina-indelingen .
    • Klik links van Taakindeling op Bewerken.
  • Lightning Ervaring:
    • Klik rechtsboven op het tandwielpictogram instellingen en selecteer Instellingen Setup.
    • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Platform Tools > Objecten en Velden > Object Manager.
    • Klik in de lijst met objecten op Taak.
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Pagina-indelingen.
    • Klik op Taakindeling.
• Klik op het Type-item in de werkbalk en sleep het naar de gewenste plaats op de paginaopmaak.
• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om uw lay-outwijzigingen toe te passen.

Nadat u het Type-veld zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en hebt toegevoegd aan uw taaklay-out, controleert u of de fout is opgelost in HubSpot:

• { local.navIntegrations }}
• Klik in de Salesforce integratie sectie op het Activiteiten tabblad.
• Als de fout is opgelost, zal de foutmelding niet langer in deze sectie verschijnen.