Integrations

Fout in de integratie van Salesforce: Probleem met het verkrijgen van taakinformatie van Salesforce

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

U kunt de volgende foutmelding tegenkomen bij het synchroniseren van HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten met Salesforce-taken:

Probleem bij het verkrijgen van taakinformatie van Salesforce. We hebben problemen met het verkrijgen van taaktypegegevens van Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce-gebruiker geen toestemming heeft om het veld Type te lezen.

screen_shot_2016-02-09_at_5.01.15_pm_720-1.png

Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:

1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce.

  • Navigeer naar uw Salesforce-account:
    • Salesforce Classic:
      • Klik rechtsboven op Setup (of[Uw naam] > Setup).
      • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Build> Customize> Activities > Task Fields.
      • Klik in de lijst met velden op Type.
    • Bliksemervaring:
      • Klik in de rechterbovenhoek op de instellingen vanhetversnellingspictogramen selecteer Instellingen.
      • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPlatformgereedschappen > Objecten en velden> Objectmanager.
      • Klik in de lijst met objecten op Taak.
      • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Velden & Relaties.
      • Klik in de lijst met velden op Type.
  • Klik opBeveiliging op veldniveau instellen.

  • Selecteer in de kopregel van de tabel Veld-Level Security for Profile het selectievakje Zichtbaar.
  • Klik bovenin op Opslaan. Dit maakt het taaktypeveld zichtbaar voor alle profielen.

2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de lay-out van de taakpagina in Salesforce.

  • Navigeer naar uw Salesforce-account:
    • Salesforce Classic:
      • Klik rechtsboven op Setup (of[Uw naam] > Setup).
      • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Build>Customize>Activities> TaskPage Layouts.
      • Klik links van Taakopmaak op Bewerken.
    • Bliksemervaring:
      • Klik rechtsboven op de instellingen vanhettandwielpictogramen selecteer Instellingen.
      • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPlatformgereedschappen > Objecten en velden> Objectmanager.
      • Klik in de lijst met objecten op Taak.
      • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPaginaopmaak.
      • Klik opTaakopmaak.
  • Klik op het item Type inde werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
  • Klik linksboven op de werkbalk op Opslaanomde wijzigingen in de lay-out toe te passen.

Nadat u het Type-veld zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en het hebt toegevoegd aan uw taakopmaak, controleert u of de fout is opgelost in HubSpot:

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik in de sectie Salesforce-integratie op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
  • Klik op hettabblad Tijdlijnsynchronisatie.
  • Indien de fout is opgelost, verschijnt de foutmelding niet meer in de sectieTijdlijnsynchronisatie.