Fout bij Salesforce-integratie: Probleem met het ophalen van taakinfo uit Salesforce

Mogelijk krijg je de volgende foutmelding wanneer je HubSpot-marketing- en verkoopactiviteiten synchroniseert met Salesforce-taken:

Probleem met het verkrijgen van taakinfo uit Salesforce. We hebben problemen met het ophalen van gegevens over het taaktype uit Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce-gebruiker geen toestemming heeft om het veld Type te lezen.

Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:

1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce

• Navigeer naar uw Salesforce-account:
  • Salesforce Classic:
    • Klik rechtsboven op Setup (of [Uw naam] > Setup).
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Build > Customize > Activities > Task Fields.
    • Klik in de lijst met velden op Type.
  • Bliksemervaring:
    • Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
    • Klik in de lijst met objecten op Taak.
    • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Velden & relaties.
    • Klik in de lijst met velden op Type.
• Klik op Beveiliging op veldniveau instellen.

• Schakel in de kopregel van de tabel Veldniveaubeveiliging voor profiel het selectievakje Zichtbaar in.
• Klik bovenaan op Opslaan. Hierdoor wordt het veld Taaktype zichtbaar voor alle profielen.

2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de pagina-indeling van de taak in Salesforce

• Navigeer naar uw Salesforce-account:
  • Salesforce Classic:
    • Klik rechtsboven op Instelling (of [Uw naam] > Instelling).
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
    • Klik links van Taakindeling op Bewerken.
  • Bliksemervaring:
    • Klik rechtsboven op het tandwielpictogram settings en selecteer settings Setup.
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
    • Klik in de lijst met objecten op Taak.
    • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Paginalay-outs.
    • Klik op Taakindeling.
• Klik op het item Type in de werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
• Klik linksboven in de werkbalk op Opslaan om je lay-outwijzigingen toe te passen.

Nadat je het veld Type zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en hebt toegevoegd aan je taaklay-out, controleer je of de fout is opgelost in HubSpot:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
• Klik in het gedeelte Salesforce integratie op het tabblad Activiteiten.
• Als de fout is opgelost, verschijnt de foutmelding niet meer in dit gedeelte.