Fout in de integratie van Salesforce: Probleem met het verkrijgen van taakinformatie van Salesforce

U kunt de volgende foutmelding tegenkomen bij het synchroniseren van HubSpot marketing- en verkoopactiviteiten met Salesforce-taken:

Probleem bij het verkrijgen van taakinformatie van Salesforce. We hebben problemen met het verkrijgen van taaktypegegevens van Salesforce. Dit kan komen doordat de Salesforce-gebruiker geen toestemming heeft om het veld Type te lezen.

Er zijn twee stappen om deze fout op te lossen:

1. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is voor alle profielen in Salesforce.

2. Zorg ervoor dat het veld Type zichtbaar is op de lay-out van de taakpagina in Salesforce.

• Navigeer naar uw Salesforce-account:
  • Salesforce Classic:
    • Klik rechtsboven op Setup (of[Uw naam] > Setup).
    • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Build>Customize>Activities> TaskPage Layouts.
    • Klik links van Taakopmaak op Bewerken.
  • Bliksemervaring:
    • Klik rechtsboven op de instellingen vanhettandwielpictogramen selecteer Instellingen.
    • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPlatformgereedschappen > Objecten en velden> Objectmanager.
    • Klik in de lijst met objecten op Taak.
    • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarPaginaopmaak.
    • Klik opTaakopmaak.
• Klik op het item Type inde werkbalk en sleep het naar de gewenste locatie op de paginalay-out.
• Klik linksboven op de werkbalk op Opslaanomde wijzigingen in de lay-out toe te passen.

Nadat u het Type-veld zichtbaar hebt gemaakt voor alle profielen en het hebt toegevoegd aan uw taakopmaak, controleert u of de fout is opgelost in HubSpot:

• Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
• Klik in de sectie Salesforce-integratie op hetvervolgkeuzemenuMeer en selecteer Details weergeven.
• Klik op hettabblad Tijdlijnsynchronisatie.
• Indien de fout is opgelost, verschijnt de foutmelding niet meer in de sectieTijdlijnsynchronisatie.