Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Saatat törmätä seuraavaan virheilmoitukseen, kun synkronoit HubSpotin markkinointi- ja myyntitoimintoja Salesforcen tehtäviin:
Ongelma tehtävien tietojen saamisessa Salesforcesta: Ongelma tehtävien tietojen saamisessa Salesforcesta. Meillä on vaikeuksia saada tehtävätyypin tietoja Salesforcesta. Tämä voi johtua siitä, että Salesforce-käyttäjällä ei ole oikeutta lukea Tyyppi-kenttää.
Tämän virheen ratkaisemiseen on kaksi vaihetta:
1. Varmista, että Tyyppi-kenttä näkyy kaikille Salesforce-profiileille.
- Siirry Salesforce-tilillesi:
- Salesforce Classic:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup ( tai [Nimesi ] >Setup).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Build > Customize > Activities > Task Fields.
- Napsauta kenttien luettelossa Type (Tyyppi).
- Lightning Experience:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta ja valitse Setup.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Napsauta objektien luettelossaTask (Tehtävä).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kentät ja suhteet.
- Valitse kenttien luettelossa Tyyppi.
- Salesforce Classic:
- Valitse Määritä kenttätason suojaus.
- Valitse Profiilin kenttätason suojaus -taulukon otsikkorivillä Näkyvissä-valintaruutu.
- Napsauta ylhäällä Tallenna. Näin tehtävätyyppi-kenttä tulee näkyviin kaikkiin profiileihin.
2. Varmista, että Tyyppi-kenttä on näkyvissä Salesforcen tehtäväsivun asettelussa.
- Siirry Salesforce-tilillesi:
- Salesforce Classic:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Setup ( tai [Nimesi ] >Setup).
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Build > Customize > Activities > Task Page Layouts.
- Napsauta vasemmalla puolella Task Layout (Tehtäväasettelu) -painiketta Edit (Muokkaa).
- Lightning Experience:
- Napsauta oikeassa yläkulmassa hammasratas-kuvaketta ja valitse Setup.
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager.
- Napsauta objektiluettelossaTask (Tehtävä ) .
- Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Sivun asettelut.
- Napsauta Task Layout (Tehtävän asettelu).
- Salesforce Classic:
- Napsauta työkalurivin Type-kohdetta ja vedä ja pudota se haluamaasi kohtaan sivuasettelussa.
- Napsauta työkalurivin vasemmassa yläkulmassa Tallenna , jotta asettelumuutokset otetaan käyttöön.
Kun olet tehnyt Type-kentän näkyväksi kaikille profiileille ja lisännyt sen tehtäväasetteluun, tarkista, onko virhe poistunut HubSpotissa:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- NapsautaSalesforce-integraatio-osiossa Toiminnot-välilehteä .
- Jos virhe on korjattu, virheilmoitus ei enää näy tässä osiossa.