È possibile che si verifichi il seguente messaggio di errore quando si sincronizzano le attività di marketing e vendita di HubSpot con le attività di Salesforce:
Problema nell'ottenere informazioni sulle attività da Salesforce. Abbiamo problemi a ottenere i dati sul tipo di attività da Salesforce. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'utente di Salesforce non ha il permesso di leggere il campo Tipo.
Ci sono due passaggi per risolvere questo errore:
1. Assicurarsi che il campo Tipo sia visibile a tutti i profili in Salesforce.
- Accedere all'account Salesforce:
- Salesforce Classic:
- In alto a destra, fate clic su Impostazione( o [Nome ] >Impostazione).
- Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Costruisci > Personalizza > Attività > Campi attività.
- Nell'elenco dei campi, fate clic su Tipo.
- Esperienza Lightning:
- In alto a destra, fate clic sull' icona dell 'ingranaggioImpostazioni e selezionate Impostazioni.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestione oggetti.
- Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Attività.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Campi e relazioni.
- Nell'elenco dei campi, fare clic su Tipo.
- Fare clic su Imposta sicurezza a livello di campo.
- Nella riga di intestazione della tabella Sicurezza a livello di campo per il profilo, selezionare la casella di controllo Visibile.
- In alto, fare clic su Salva. In questo modo il campo del tipo di attività sarà visibile a tutti i profili.
2. Assicurarsi che il campo Tipo sia visibile nel Layout della pagina dell'attività in Salesforce
- Accedere al proprio account Salesforce:
- Salesforce Classic:
- In alto a destra, fate clic su Impostazione( o [Nome ] >Impostazione).
- Nel menu della barra laterale sinistra, andate su Costruisci > Personalizza > Attività > Layout pagina attività.
- A sinistra di Layout attività, fate clic su Modifica.
- Esperienza Lightning:
- In alto a destra, fate clic sull' icona dell 'ingranaggioImpostazioni e selezionate Impostazioni.
- Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestione oggetti.
- Nell'elenco degli oggetti, fare clic su Attività.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Layout di pagina.
- Fare clic su Layout attività.
- Fare clic sull'elemento Tipo nella barra degli strumenti e trascinarlo nella posizione desiderata del layout di pagina.
- Nella barra degli strumenti in alto a sinistra, fare clic su Salva per applicare le modifiche al layout.
Dopo aver reso il campo Tipo visibile a tutti i profili e averlo aggiunto al layout dell'attività, verificare se l'errore è stato risolto in HubSpot:
- Nella sezione Integrazione conSalesforce, fare clic sulla scheda Attività .
- Se l'errore è stato risolto, il messaggio di errore non apparirà più in questa sezione.