Gestire le preferenze degli utenti con i gruppi di utenti (BETA)

Con i gruppi di utenti, gli amministratori degli account possono impostare le preferenze predefinite per gli utenti nell'account in modo che gli utenti non debbano impostarle individualmente. Per esempio, è possibile impostare la dashboard, la lingua e la firma e-mail predefinite per un gruppo di utenti.

Gli utenti possono in seguito cambiare le loro preferenze individualmente per sovrascrivere le preferenze del gruppo di utenti.

Creare un gruppo di utenti

Per impostare un gruppo di utenti:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
• Fai clic sulla schedaGruppi di utenti
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• In alto a destra, clicca suCrea gruppo di utenti.
• Nella parte superiore della pagina, dai un nome al gruppo di utenti cliccando su Name your group e inserendo un nome.
• Nella schedaImpostazione, imposta le preferenze predefinite del gruppo di utenti e la firma e-mail:
  • Nella schedaGenerale, usa imenu a discesa per selezionare la homepage predefinita del gruppo di utenti, il dashboard, la lingua e il formato di data e numero.
    
    

• • Clicca sulla schedaFirma email per impostare la firma che verrà utilizzata nelle email one-to-one inviate attraverso HubSpot CRM.
• Per aggiungere utenti al gruppo:
  
  • Clicca sulla schedaUtenti.
    
  • Clicca sulmenu a tendina per selezionare gli utenti che vuoi aggiungere al gruppo.
• Per salvare il gruppo di utenti, in alto a destra, clicca suSalva gruppo di utenti.
• Nella barra laterale destra, rivedere le impostazioni del gruppo di utenti, quindi fare clic suSalva.

Una volta creato un gruppo di utenti, un utente può aggiornare le sue preferenze personali per sovrascrivere le preferenze del gruppo.

Per modificare o eliminare un gruppo di utenti:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai aUtenti e squadre.
• Fai clic sulla schedaGruppi di utenti.
• Passa con il mouse sulgruppo di utenti, poi clicca sul menu a tendinaAzione.
  • Per modificare le impostazioni del gruppo, selezionaModifica, quindi aggiorna le impostazioni del gruppo.
  • Per aggiungere o rimuovere utenti dal gruppo, selezionaGestisci accesso. Poi, nella barra laterale destra, aggiungi o rimuovi gli utenti dal gruppo e clicca suSalva.
  • Per eliminare il gruppo di utenti, selezionaElimina, quindi fai clic suElimina gruppo di utenti. L'eliminazione di un gruppo di utenti non influisce sulle impostazioni predefinite per gli utenti del gruppo.