Modifica o elimina le attività

Una volta create le attività, puoi modificarle o eliminarle da diverse sezioni del tuo account HubSpot.

Scopri di più su come:

• Creare attività
• Filtrare le attività e salvare le visualizzazioni
• Portare a termine le attività

Se utilizzi un dispositivo mobile, scopri come utilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot.

Modifica o elimina le attività nella pagina indice delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Task. Se Altro non appare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Task.
2. Accedi alla vista delle attività o filtra le attività che desideri visualizzare.
3. Per modificare una singola attività:
   1. Passa con il mouse sull'attività e clicca sull'icona di anteprima dell'attività" sidebarExpand ".
   2. Nel pannello a destra, apporta le modifiche ai dettagli dell'attività, quindi fai clic su Salva.
4. Per modificare la stessa proprietà per più attività:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica. Se l'opzione Modifica non è visibile, fare clic su Altro, quindi selezionare Modifica.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Proprietà da aggiornare " e selezionare la proprietà che si desidera modificare.
   • Inserisci o seleziona il valore aggiornato e fai clic su "Salva". Lo stesso valore della proprietà verrà impostato per tutte le attività selezionate.
5. Per eliminare le attività:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina. Se l'opzione Elimina non è visibile, fare clic su Altro, quindi selezionare Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
6. Per eliminare una serie di attività ricorrenti:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività ricorrenti.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina. Se l'opzione Elimina non è visibile, fare clic su Altro, quindi selezionare Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, selezionare " Questa attività e tutte le attività future", quindi fare clic su " Elimina attività" per confermare.

Modifica o eliminazione delle attività associate a un record

Mentre visualizzi un altro record (ad es., un contatto), puoi modificare o eliminare un'attività associata.

1. Accedi ai tuoi record (ad es., Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record.
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Sopra la cronologia, fare clic sulla scheda Attività.
5. Individua l'attività su cui vuoi lavorare. Se i dettagli dell'attività sono nascosti, clicca sul nome dell'attività per espanderli.
6. Per modificare le proprietà dell'attività:
   • Sull'attività, fare clic su ciascun campo o menu a discesa per modificare i dettagli dell'attività.
   • Le modifiche vengono salvate automaticamente.
7. Per eliminare l'attività:
   • Fare clic su Azioni, quindi selezionare Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
8. Per rendere l'attività ricorrente, seleziona la casella di controllo Imposta come ricorrente. Inserisci un numero o fai clic sulle frecce per selezionarlo, quindi utilizza il menu a discesa per scegliere giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi). Verrà creata una nuova attività se quella precedente viene completata, eliminata o diventa scaduta.
9. Per eseguire altre azioni:

• • Commento: menziona altri utenti o team. Nella parte inferiore dell’attività, fai clic su Aggiungi commento.
  • Aggiungi in evidenza: aggiungi l’attività in evidenza nella parte superiore della cronologia delle attività. Fai clic su Azioni, quindi seleziona Aggiungi in evidenza.
  • Visualizza cronologia: visualizza la cronologia dell’attività. Fai clic su Azioni, quindi seleziona Cronologia.

Modifica o elimina le attività nella tua casella di posta Gmail

Puoi modificare o eliminare attività in Gmail se hai collegato l’estensione Chrome di HubSpot Sales.

1. Accedi a Gmail.
2. Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, fai clicsull’icona a forma di ingranaggio di sprocket .
3. Fai clic sulla scheda Attività.
4. Per modificare un'attività, clicca sull'attività e aggiorna i dettagli. Una volta terminato, clicca su Salva.
5. Per visualizzare un'attività nel tuo account HubSpot, passa il mouse sull'attività, clicca su "Azioni", quindi seleziona "Visualizza in HubSpot".
6. Per eliminare un'attività, passa il mouse sull 'attività, fai clic su "Azioni", quindi seleziona "Elimina".