Una guida alla pagina dell'indice dei biglietti

In HubSpot, memorizzi e gestisci le informazioni, comprese le note e le e-mail avanti e indietro, sui problemi in corso con i clienti nei tuoi record di ticket. Un biglietto viene tracciato attraverso le fasi della pipeline fino a quando il biglietto viene chiuso.

La tua pagina di indice dei biglietti è dove vengono visualizzati tutti i tuoi biglietti. Puoi:

• avere una visione d'insieme dei tuoi ticket in formato tabella o in formato pannello kanban;
• filtrare rapidamente i ticket in base ai valori delle loro proprietà;
• creare e salvare visualizzazioni che mostrano solo i ticket che soddisfano un certo criterio; e
• modificare in blocco i ticket, compresa la loro eliminazione.

Scopri di più sulla gestione dei tuoi contatti, aziende e offerte nelle rispettive pagine di indice.

Gestisci i tuoi record di biglietti

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• In alto a destra:
  • Azioni: clicca per apportare modifiche ai biglietti.
    • Modifica proprietà: seleziona per modificare le proprietà dei tuoi ticket. Questa opzione è disponibile solo nella vista tabella. Per saperne di più sulla gestione delle tue proprietà.
    • Aggiungi un'altra pipeline: seleziona per creare una nuova pipeline di ticket(soloServizio Hub Starter, Professional ed Enterprise ).
    • Ripristina biglietti: seleziona per ripristinare alcuni biglietti cancellati. Solo gli utenti con accessoall'account o le autorizzazioni diaggiunta e modifica utenti possono utilizzare il cestino.
    • Aggiungi automazione della pipeline: seleziona per impostare trigger automatici e azioni per i tuoi ticket(soloService Hub Starter, Professional ed Enterprise ).
  • Importa: clicca per importare i record. Puoi importare nuovi record, importare per aggiornare alla rinfusa i record esistenti, o importare per associare i record alla rinfusa.
  • Crea biglietto: clicca per creare manualmente un nuovo biglietto.

Puoi anche esportare i tuoi record di ticket.

Visualizza i tuoi record di biglietti

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
• Per impostazione predefinita, i tuoi biglietti saranno visualizzati in una tabella. Per impostazione predefinita, saranno ordinati in modo che i biglietti creati più di recente siano in cima.
• Per trovare un biglietto specifico, puoi inserire un termine di ricerca nella casella di ricerca sotto le schede. Per saperne di più su come funziona la ricerca CRM.
• Per registrare o recuperare informazioni su un biglietto, clicca sul suo nome per accedere al record del biglietto.

Personalizzare la tabella

Personalizza la tabella dove vengono mostrati i tuoi record.

• Se sei nel formato scheda, per passare al formato tabella, clicca sull'icona tabella listView in alto a sinistra.

• Per modificare le proprietà mostrate nella tabella, clicca su Azioni tabella a destra e seleziona Modifica colonne. Nella finestra di dialogo:

• • A sinistra, seleziona le proprietà che vuoi far apparire nella tabella.
  • A destra, trascina le proprietà per disporle nel modo in cui vuoi che appaiano nella tabella. Fai clic su x per rimuovere una proprietà.
  • Clicca su Salva.
• Per ordinare i tuoi record usando i valori delle proprietà, clicca sul nome della proprietà in cima alla tabella.
• Per ridimensionare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina il bordo della colonna alla dimensione che preferisci.
• Per riorganizzare le tue colonne, clicca, tieni premuto e trascina il dragHandle handle della colonna nell'area che preferisci.

Puoi anche modificare in blocco i tuoi biglietti usando la tabella.

Personalizzare il tabellone

Personalizza il tabellone dove vengono mostrati i tuoi record.

• Per passare al formato tabellone, dove puoi vedere i record in ogni fase della pipeline, clicca sull'icona del tabellone a griglia in alto a sinistra. Nel formato griglia, puoi visualizzare solo i ticket di una specifica pipeline e non di tutte le pipeline, perché le fasi possono essere diverse.
• Per ordinare i record all'interno di ogni fase, fai clic sul menu a discesa Azionidella scheda e seleziona Sort. Nella finestra di dialogo, fai clic sul menu a discesa Priorità e seleziona laproprietà da ordinare, quindi fai clic sul menu a discesa Ordina per per determinare l'ordine. Fai clic su Salva.

• Per aggiornare le fasi della pipeline, fai clic sulmenu a discesa Azioni della scheda e seleziona Modifica fasi. Questo ti porterà alle impostazioni del biglietto.
• Per cambiare lo stile delle schede o aggiornare quanti giorni o settimane devono passare prima che una scheda appaia inattiva, clicca sul menu a discesaBoard actions e seleziona Editcards. Nel pannello di destra:
  • Scegli il tuo stile di biglietto selezionando il pulsante di opzione Default o Compact. Se vuoi visualizzare i contatti associati e le aziende sulla scheda, seleziona la casella di controllo Display associated contacts and company on card .
  • Per impostazione predefinita, i biglietti che sono inattivi appariranno in grigio sulla tua scheda dopo un determinato numero di giorni o settimane.Inserisci ilnumero di giorni/settimaneche devono passare senza alcuna attività prima che un record appaia inattivo. I recordappariranno inattivi dopo questa quantità di tempo senza una nota registrata, una chiamata, un'email, una chat o un'attività. Se non vuoi che le schede siano grigie, clicca perdisattivarel'interruttore schedeinattive.
  • Clicca su Save.

• Trascina e rilascia i record per cambiare la fase della pipeline dei record.

• Clicca su un record per visualizzarlo e lavorarci velocemente nel pannello di destra, e clicca sul nome del record per lavorarci completamente.

Filtrare i record dei biglietti in base ai loro valori di proprietà

Puoi filtrare ulteriormente i ticket nella tabella, anche quando sei in una vista.

• Per visualizzare i ticket di una specifica pipeline, clicca sul primomenu a tendina nella parte superiore della pagina e seleziona lapipeline che vuoi visualizzare. Nella vista scheda, puoi solo visualizzare i ticket di una specifica pipeline e non di tutte le pipeline, perché le fasi possono essere diverse.
• Clicca sui menu a discesa delle proprietà predefinite(Ticket owner, Create date) e seleziona i valori che vuoi che i ticket visualizzati abbiano.
• Per altre proprietà, clicca su Altri filtri e, nel pannello di destra, cerca e clicca sulla proprietà. Scopri come impostare il tuo filtro.

• Se sei attualmente nella scheda Tutti i biglietti e hai già impostato dei filtri, puoi salvare questa serie di filtri come una vista cliccando su Salvavista in alto a destra e selezionando Salva come nuovo.Nella finestra di dialogo, inserisci il nomedella vista, personalizza gli utenti con cuicondividerai la vista e clicca su Salva.
• Se sei in un'altra vista, puoi cliccare su Salva in basso a sinistra per aggiornare i filtri della vista.

Puoi anche esportare i record dei ticket che soddisfano i filtri.

Visualizzare un sottoinsieme specifico di record di ticket

Puoi salvare i set di filtri come una vista, in modo da non doverli impostare di nuovo, e accedervi facilmente nella pagina dell'indice dei tuoi biglietti.

• Per cambiare le viste dei biglietti che vedi:
  • Nella versione tabella, clicca sulla scheda che vuoi visualizzare.
  • Nella versione tabella, clicca sul secondo menù a tendina in alto nella pagina e seleziona la vista che vuoi.

• Per aggiungere una nuova vista:
  • Nel formato tabella, clicca su Aggiungi vista per aggiungere una vista.
  • Nel formato tavola, clicca sul secondomenu a tendina in cima alla pagina e seleziona Crea nuova vista.
• Per visualizzare tutte le viste disponibili per il tuo utente:
  • Nel formato tabella, clicca su Tutte le viste.
  • Nel formato tavola, clicca sul secondomenu a tendina in cima alla pagina e seleziona Tutte le viste.