Gestisci le autorizzazioni degli utenti

Le autorizzazioni definiscono le modalità con cui gli utenti possono operare all’interno degli strumenti HubSpot a cui hanno accesso tramite la propria licenza. Imposta le autorizzazioni per controllare ciò che gli utenti possono visualizzare, creare, modificare o eliminare in un account. Ad esempio, puoi concedere a un addetto alle vendite l’autorizzazione a comunicare solo con i contatti di sua competenza, mentre a un responsabile delle vendite puoi consentire di comunicare con tutti i contatti. Scopri di più su ciascuna autorizzazione utente.

Visualizza la cronologia delle autorizzazioni di un utente per tenere traccia delle modifiche apportate nel tempo.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a impostare le autorizzazioni degli utenti, assicurati di aver compreso appieno quali passaggi è necessario compiere in anticipo, nonché le limitazioni e le potenziali conseguenze della modifica delle autorizzazioni.

Comprendere i requisiti

Per modificare gli utenti esistenti, è necessario procedere come segue:

• Configurare il proprio account HubSpot.
• Crea utenti HubSpot.
• Se gli utenti necessitano di accesso a funzionalità che richiedono una licenza a pagamento, acquista le licenze a pagamento.

Comprendi i limiti e gli aspetti da considerare

• Gli utenti con i permessi" Aggiungi e modifica utenti" possono assegnare solo i permessi di cui dispongono. Ad esempio, per assegnare i permessi di Super Amministratore, gli utenti devono essere essi stessi Super Amministratori.
• Gli aggiornamenti delle autorizzazioni possono richiedere fino a cinque minuti per diventare effettivi in tutti i sistemi di HubSpot.
• Gli utenti devono disconnettersi dall’account e riconnettersi prima che gli aggiornamenti alle loro autorizzazioni abbiano effetto.Su dispositivi mobili, potrebbe essere necessario chiudere completamente e riaprire l’app HubSpot affinché le modifiche abbiano effetto.
• L’assegnazione delle licenze e le autorizzazioni da Super Amministratore sono separate. La riassegnazione di una licenza non ripristina automaticamente le autorizzazioni da Super Amministratore.
• Quando HubSpot aggiunge nuove autorizzazioni a un set di autorizzazioni, gli utenti esistenti manterranno il loro accesso attuale e qualsiasi nuova autorizzazione aggiunta al set sarà attivata per impostazione predefinita per loro.
• Se le modifiche alle autorizzazioni non vengono visualizzate in un browser web, gli utenti devono accedere a HubSpot in una finestra privata o in incognito. Se le modifiche alle autorizzazioni sono effettive in quella finestra, l’utente deve svuotare la cache e i cookie del browser, quindi ricaricare HubSpot e riprovare.
• Le risorse di HubSpot possono avere un accesso limitato, il che avrà la precedenza sulle autorizzazioni.
• L’assistenza HubSpot non può modificare le autorizzazioni degli utenti.

Modifica delle autorizzazioni utente

Per modificare le autorizzazioni degli utenti esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Utenti e team.
3. Nella tabella degli utenti, fare clic su un record utente, quindi fare clic sulla scheda "Accesso".
4. Nella sezione Autorizzazioni, fare clic su Modifica autorizzazioni. È possibile utilizzare il menu a discesa Vista corrente per verificare le autorizzazioni dell'utente prima e dopo la modifica.
   
   
   
5. Nella schermata " Modifica accesso ", clicca per espandere le sezioni "Scegli come impostare l'accesso " e "Scegli le autorizzazioni ".
6. Attiva odisattiva le autorizzazioni in base alle tue esigenze. Scopri di più su ciò a cui ciascuna autorizzazione dà accesso nella guida alle autorizzazioni utente di HubSpot.
7. In alto a destra, clicca su Salva.

Modifica le autorizzazioni utente per più utenti contemporaneamente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. Seleziona la casella di controllo accanto agli utenti di cui desideri modificare i permessi.
4. Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica autorizzazioni. Ora è possibile modificare le autorizzazioni degli utenti selezionati in base alle proprie esigenze.

Nota: affinché sia possibile modificarle contemporaneamente, gli utenti devono avere lo stesso tipo di licenza.

Copia i permessi a un altro utente

Nota: se sei un superamministratore, puoi attivare la partecipazione del tuo account alla versionebeta "" (Copia dei permessi a un altro utente ).

Copia i permessi di un utente su un altro utente. Questa funzione è utile quando si aggiungono più utenti con lo stesso ruolo o si sostituisce un utente in un ruolo esistente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su " Utenti e team".
3. Accanto all'utente di cui si desidera copiare le autorizzazioni, fare clic sul menu a discesa "Azioni", passare con il mouse su " Gestisci autorizzazioni" e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Copia i permessi ai nuovi utenti. Continua ad aggiungere nuovi utenti.
   • Copia i permessi su... Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a tendina "Cerca utenti" e selezionare gli utenti a cui si desidera copiare i permessi. Per rimuovere un utente dall'elenco, fare clic sulla X accanto al nome dell'utente. Fare clic su Avanti. Continua a modificare i permessi degli utenti.

Creare e modificare insiemi di autorizzazioni

Con i set di autorizzazioni è possibile definire autorizzazioni predefinite per il proprio team. Una volta creato un set di autorizzazioni e specificate determinate autorizzazioni al suo interno, è possibile assegnare il set di autorizzazioni a utenti nuovi ed esistenti per concedere loro le stesse autorizzazioni.

Scopri di più sulla creazione e la modifica dei set di autorizzazioni.

Confronta le autorizzazioni

È possibile confrontare le autorizzazioni degli utenti o dei set di autorizzazioni (solo Enterprise ) per verificare le differenze di accesso all'interno del proprio account.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Utenti e team.
3. Nella parte superiore, seleziona la scheda " Utenti " o la scheda " Set di autorizzazioni ".
4. Nella tabella, seleziona le caselle di controllo accanto agli utenti o ai set di autorizzazioni che desideri confrontare, quindi fai clic su Confronta accessi.
   
   
5. Nella pagina Confronta accessi, scorri verso il basso per esaminare le differenze di autorizzazioni tra gli utenti o i set di autorizzazioni selezionati. Per modificare l’utente o il set di autorizzazioni, nella parte superiore della pagina, fai clic sui menu a discesa sotto Scegli un set di autorizzazioni o un utente.
6. Fai clic sul menu a discesa "Tutte le sezioni " per filtrare le autorizzazioni o le impostazioni predefinite degli utenti visualizzate. Disattiva l'opzione " Nascondi somiglianze" per visualizzare tutte le autorizzazioni.
   
   
7. Per modificare le autorizzazioni di un utente o di un set di autorizzazioni, passa con il mouse sulle autorizzazioni a lato dell’utente o del set di autorizzazioni specifico, quindi fai clic su "Modifica le autorizzazioni di [nome]" o su " Gestisci questo set di autorizzazioni personalizzato".