Utilizzate l'azione Crea riga di Google Sheet o Aggiorna dati in un Google Sheet per inviare dati dalle proprietà di HubSpot al vostro foglio di calcolo. Ad esempio, è possibile utilizzare questa azione per inviare i dati dei contatti dei nuovi lead a un foglio di calcolo per il team di vendita.
Prima di poter aggiungere dati a Google Sheets con i flussi di lavoro, è necessario collegare Google Sheets al proprio account HubSpot. È possibile collegare l'applicazione dall'App Marketplace o da un flusso di lavoro.
Prima di iniziare
Tenete presente quanto segue quando inviate dati a Google Sheets da HubSpot:
- Per impostazione predefinita, HubSpot invia a Google Sheets i valori delle proprietà interne. Per le date, HubSpot invia timestamp unix in millisecondi.
- Se si dispone di un abbonamento a Operations Hub Professional, è possibile formattare la proprietà della data nel formato desiderato aggiungendo un'azioneFormat data prima dell'azione Create Google Sheets row. Quindi, nel menu a discesa Proprietà dell'azione Google Sheets, selezionare la data in uscita dall'azione Formatta dati.
- È inoltre possibile convertire le date in millisecondi in Google Sheets aggiungendo la seguente formula a una colonna separata del foglio di calcolo: =A1/1000/60/60/24 + DATE(1970,1,1). Sostituire A1 con la colonna in cui si trova il timestamp unix.
- Quando si utilizza l'azione Crea riga di Google Sheet, i dati non vengono aggiunti alle righe esistenti. L'azione inserisce invece una nuova riga nel foglio. Ciò può influire sulle celle di riferimento e sulle formule utilizzate. Per evitare questo problema, assicuratevi che si faccia riferimento solo a righe popolate ed esistenti. Per aggiungere dati alle righe esistenti, utilizzare l'azioneAggiorna le righe esistenti del foglio Google .
- Quando si seleziona un foglio di calcolo nell'editor del flusso di lavoro, i fogli disponibili sono legati ai fogli a cui l'utente ha accesso. Affinché un foglio appaia come opzione, deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
- Appartenere all'unità dell'utente collegato.
- È stato precedentemente condiviso con l'utente che si collega.
- Appartiene a un'unità condivisa a cui l'utente collegato ha accesso.
- Se si scollega Google sheets e si ricollega un altro utente, i fogli disponibili potrebbero essere diversi. Si consiglia di controllare i flussi di lavoro dipendenti prima di disconnettersi e riconnettersi.
Attenzione: a volte, quando si aggiungono dati, la richiesta può andare in time out e può essere creata una riga duplicata. Per risolvere il problema, è possibile eliminare i dati duplicati dal proprio account.
Impostazione del foglio di calcolo
Quando si imposta il foglio di calcolo, tenere presente quanto segue:
- La riga di intestazione deve iniziare nella prima colonna della prima riga.
- Ogni intestazione di colonna deve essere etichettata in modo che HubSpot possa identificarla e inviarle i dati. HubSpot non può inviare dati a colonne non etichettate.
- Assicuratevi che tutte le colonne dell'intervallo di tabelle abbiano un'intestazione di colonna. Evitate di avere intestazioni vuote tra le colonne, perché ciò può causare problemi e impedire l'aggiornamento del foglio di calcolo come previsto. Ad esempio, se il foglio di calcolo utilizza le colonne da A a C, non lasciare l'intestazione della colonna B vuota.
- È possibile aggiornare solo le prime 100 colonne di un foglio di calcolo. Se durante l'impostazione dell'azione del flusso di lavoro si seleziona una colonna successiva alle prime 100, questa non verrà aggiornata.
- Il foglio di calcolo non può superare le 5.000.000 di celle.
Collegare i fogli di Google a HubSpot
Prima di poter aggiungere dati a Google Fogli con i flussi di lavoro, è necessario collegare Google Fogli al proprio account HubSpot.
È possibile collegare l'applicazione dall'App Marketplace.
Aggiungere nuove righe a Google Sheets
Quando si utilizza l'azione Crea riga foglio Google per aggiungere dati al foglio Google, assicurarsi che il foglio di calcolo sia stato formattato correttamente. A parte la riga di intestazione, non includete altri dati nel foglio a cui state inviando i dati.
Questa azione non aggiunge dati alle righe esistenti. Inserisce invece una nuova riga nel foglio. Ciò può influire sulle celle di riferimento e sulle formule utilizzate. Per evitare questo problema, assicurarsi che si faccia riferimento solo a righe popolate ed esistenti.
Per aggiungere nuove righe al foglio Google:
- Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, sotto Fogli Google, selezionare Crea riga foglio Google.
- Fare clic sul menu a discesa Foglio di calcolo e selezionare il foglio di calcolo a cui inviare i dati. È possibile scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà o condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
- Fare clic sul menu a discesa Foglio e selezionare il foglio a cui inviare i dati. Il campo Foglio si riferisce alle schede in fondo al foglio di calcolo.
- Impostare l'intestazione della colonna del foglio Google e la proprietà HubSpot corrispondente. HubSpot aggiungerà i dati alle righe vuote sotto i dati esistenti nel foglio. Ogni azione può aggiungere fino a 20 celle di dati per riga.
- Fare clic sul menu a discesa Intestazione e selezionare l' intestazione di colonna del foglio Google a cui inviare i dati.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà e selezionare la proprietà HubSpot corrispondente da cui inviare i dati.
- Dopo aver impostato l'azione del flusso di lavoro, fare clic su Salva.
Aggiornare le righe del foglio Google esistente
Quando si utilizza l'azione Aggiorna righe foglio Google esistenti , assicurarsi che il foglio di calcolo sia stato formattato correttamente.
Questa azione aggiorna i dati presenti nel foglio Google. Per impostazione predefinita, non verranno aggiunte altre righe al foglio Google, ma verranno aggiornate solo quelle esistenti.
Per aggiornare le righe del foglio Google esistenti:
- Per modificare un flusso di lavoro esistente, passare il mouse sul flusso di lavoro e fare clic su Modifica. Oppure, creare un nuovo flusso di lavoro.
- Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic sull' icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, selezionare Aggiorna dati in un foglio Google.
- Fare clic sul menu a discesa Foglio di calcolo e selezionare il foglio di calcolo a cui inviare i dati. È possibile scegliere tra i fogli di calcolo di proprietà o condivisi con l'utente che ha collegato Google Sheets a HubSpot.
- Fare clic sul menu a discesa Foglio e selezionare il foglio a cui inviare i dati. Il campo Foglio si riferisce alle schede in fondo al foglio di calcolo.
- Impostare identificatori univoci per abbinare i dati di Google Sheets a quelli di HubSpot. Quando il valore di una cella nell'intestazione della colonna Lookup selezionata corrisponde al valore della proprietà HubSpot selezionata per il record iscritto, la riga contenente la cella corrispondente verrà aggiornata. Se ci sono più righe con valori corrispondenti, verrà aggiornata solo la prima riga contenente la cella corrispondente.
- Fare clic sul menu a discesa Cerca intestazione colonna e selezionare un'intestazione di colonna nel foglio di calcolo. Questa deve corrispondere a una proprietà di HubSpot da utilizzare come identificatore univoco per l'aggiornamento. Ad esempio, un identificatore univoco potrebbe essere l'indirizzo e-mail di un contatto, perché è unico per lui.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà della colonna Lookup e selezionare una proprietà corrispondente all'intestazione della colonna Lookup da utilizzare come identificatore per l'aggiornamento.
- Nel menu a discesa Crea una nuova riga se nessuna corrisponde:
- Se si desidera creare una nuova riga se non ci sono intestazioni di colonna Lookup e proprietà di colonna Lookup corrispondenti, fare clic su Sì. Verrà creata una nuova riga contenente solo le proprietà impostate nella sezione Seleziona colonne da aggiornare.
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- Se non si desidera creare una nuova riga se non ci sono intestazioni di colonna e proprietà di colonna Lookup corrispondenti, fare clic su No.
- Impostare le colonne del foglio di calcolo che si desidera aggiornare:
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona le colonne da aggiornare; verrà visualizzato un elenco di intestazioni di colonna del foglio di calcolo selezionato. Quindi, selezionare la colonna che si desidera aggiornare.
- Fare clic sul menu a discesa sotto l'intestazione della colonna e selezionare un'opzione. Si può scegliere di aggiornare i dati con un valore di proprietà esistente nel record iscritto o con il risultato di un'azione precedente del flusso di lavoro.
- Per aggiungere un'altra colonna da aggiornare, fare clic su Aggiungi una colonna. È possibile aggiungere fino a 100 colonne per aggiornare i dati.
- Per eliminare una colonna, fare clic sull'icona delete dete accanto all'intestazione della colonna.
- Fare clic su Salva.