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チームの作成と管理

更新日時 2023年 5月 24日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpotのチームを使用して、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。メインチームと追加チームを設定できます。

「Enterprise」のユーザーは、チーム階層を作成するために、チーム同士をネストして編成することもできます。他のチームの上位に位置するチームは、下位にあるチームが担当している全てのオブジェクトを確認できますが、下位のチームがその上位に位置するチームが担当しているオブジェクトを確認することはできせん。

以下の権限を持つユーザースーパー管理者権限またはユーザーの追加・編集権限を持つマーケティングHub, Sales Hub(セールスハブまたはサービスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントは、ユーザーを追加のチームに割り当てることもできます。

注:作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。アカウントのチーム数制限の詳細を確認してください。さらに、HubSpotに登録する際に、追加で100チームを購入することもできます。 

チームを作成する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。 
  • [チーム]タブをクリックしてから、[チームを作成]をクリックします。 
  • 右側のパネルで、チーム名を入力します。「Enterprise」のユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチーム内にネストすることができます。それには、[このチームを別のチームの下に配置]チェックボックスをオンにします。[このチームは次のチームの下に配置されています]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のチームを選択します。
  • チームメンバーをチームに追加するには、[チームメンバー]ドロップダウンメニューをクリックし、目的のユーザーを選択します。そのチームメンバーが別のメインチームに所属している場合は、自動的に追加チームメンバーとして設定されます。ユーザーのメインチームを変更するには、アカウントの設定でユーザーのチームを編集します。メインチームのメンバーには、チーム用に設定されたカスタムレコードのビューが表示されます。

注:チームの追加メンバーには、そのチームのレコードとコンテンツへのアクセスのみが許可されます。追加チームのメンバーはネストされたチームのメンバーとは異なります。ネストされたチームは、もっぱらチーム階層に関係するものです。例えば、ユーザーのメインチームであるソーシャル メディア チームが、マーケティングチーム内にネストされているとします。その場合、このユーザーは上位のマーケティングチームの追加メンバーとして、メインチームのメンバーが持つアクセス権よりも制限されたアクセス権で活動することになります。余分なチームメンバーは、チームレポート、ルーティングルール(例:コミュニケーションルーティングルール)、チーム通知(例:チームへのフォーム送信 Eメール通知)、ワークフローのローテーションアクションに含まれることはありません。また、チーム用に設定されたカスタムレコードビューを見ることができず、受信トレイのコメントにタグ付けすることができません。 

  • [保存]をクリックします。 

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既存のチームを編集する

チームを作成した後は、そのチームの情報の編集、他のチームの下位への移動(Enterpriseのみ)、チームの削除を行うことができます。

既存のチームを編集するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • [チーム]タブをクリックします。
  • 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。 
  • チーム名の上にカーソルを重ねて、[編集]をクリックします。
  • 必要に応じて、[チーム名]フィールドに変更を加えます。 
  • チームに対してユーザーを追加または削除するには、[メインのチームメンバー]ドロップダウンメニューと[追加のチームメンバー]ドロップダウンメニューを使用して、追加または削除するユーザーを選択します。
  • [保存]をクリックします。

注意:チーム所有権限を持つユーザーは、割り当てられたチームの任意のメンバー、およびネストしたチーム(Enterpriseのみ)がある場合、そのチームのネストしたチームのメンバーが所有するレコードにアクセスできます。チームのみの権限についてはこちらをご覧ください。

チームを別のチームの下位に移動して、ネストされたチームを作成するには(「Enterprise」のみ)、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • [チーム]タブをクリックします。
  • 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、特定のチーム内にネストされたチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。 
  • チーム名の上にカーソルを重ねて、[移動]をクリックします。
  • 表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • [チーム]ドロップダウンメニューを使って、移動するチームを選択します。そのチーム内にネストされている子チームも移動されます。
    • [このチームは次のチームの下に配置されています]ドロップダウンメニューを使用して、選択したチームを下位に移動する対象のチームを選択します。
  • [保存]をクリックします。

チームを削除するには、次の手順に従います。

注:チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに再割り当てすることをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • [チーム]タブをクリックします。
  • 目的のチームを参照または検索します。「Enterprise」のユーザーの場合、別のチームの下位に位置するチームを編集するには、まず、メインチームのチーム名をクリックし、編集対象のチームを特定します。 
  • チーム名の上にカーソルを重ねて、[削除]をクリックします。
  • ダイアログボックスで[チームを削除]をクリックします。
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