チームの作成と管理
更新日時 2023年 1月 30日
HubSpot のチームを使用すると、組織の目的やレポートの目的に合わせてユーザーをグループに分けることができます。
Enterprise ユーザーは、チーム同士の親子関係をセットアップすることによって、チーム階層を構築することもできます。親チームのメンバーは子チームが所有するすべてのものを見ることができますが、子チームは親チームや他の子チームが所有するすべてのものを見ることはできません。
以下の権限を持つユーザースーパー管理者またはユーザーの追加と編集の権限でのマーケティングハブ, 営業ハブまたはサービスハブプロフェッショナルまたはエンタープライズアカウントは、ユーザーを以下のチームに割り当てることもできます。追加チーム.
注:作成できるチームの数は、サブスクリプションによって異なります。アカウントのチーム数制限の詳細を確認してください。さらに、HubSpotに登録すると、追加で100チームを購入することができます。
チームを作成する
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
- [チーム]タブをクリックしてから、[チームを作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、チームの名前を入力します。Enterprise ユーザーは、チーム階層を作成して、新しいチームを既存のチームの子にすることができます。そうするには、[親チーム]ドロップダウンメニューから、親チームを選択します。
- チームにプライマリーチームのメンバーを追加するには、[プライマリーチームのメンバー]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。ユーザーは 1 チームのプライマリーチームのメンバーとしてしか設定できません。プライマリーチームのメンバーには、チーム用にセットアップされたカスタムレコードビューが表示されます。
- 新しいチームメンバーをチームに追加するには、[追加のチームメンバー]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーを選択します。別のチームのプライマリーチームのメンバーとして設定されたユーザーは、追加のチームメンバーとして追加する必要があります。
注:チームの追加メンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツにアクセスすることだけが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール(会話ルーティングルールなど)、チーム通知(チームへのフォーム送信 Eメール通知など)、ワークフローのローテーションアクションに含まれません。また、チーム用に設定されたカスタムレコードビューを見ることができず、会話ボックスのコメントでタグ付けすることもできません。
- [保存]をクリックします。

既存チームを編集する
チームを作成すると、その情報の編集、親チーム間での移動(「Enterprise」のみ)、チームの削除ができます。
既存のチームを編集するには
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
- [チーム]タブをクリックします。
- チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
- チーム名の上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。
- 必要に応じて、[チーム名]フィールドに変更を加えます。Enterpriseユーザーは、[親チーム]ドロップダウンメニューを使用して、親チームを追加、変更、または削除します。
- チームに対してユーザーを追加または削除するには、[プライマリーチームのメンバー]ドロップダウンメニューと[追加のチームメンバー]ドロップダウンメニューを使用して、追加または削除するユーザーを選択します。
- [保存]をクリックします。
注:「チーム」の所有権を付与されているユーザーは、割り当てられたチームのメンバーが担当するレコードと、親子関係にあるチーム(「Enterprise」アカウントのみ)の子チームのメンバーが担当するレコードにアクセスできます。チーム専用権限の詳細を確認してください。
チームを別の親や子のチームに移動させるには(「Enterprise」のみ)、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
- [チーム]タブをクリックします。
- チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
- チーム名の上にカーソルを置き、[移動]をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで、次の手順に従います。
- [チーム]ドロップダウンメニューを使って、移動させるチームを選択します。そのチームの下にある子チームも移動されます。
- [親チーム]ドロップダウンメニューを使って、選択したチームの移動先にする新しい親チームを選択します。
- [保存]をクリックします。
チームを削除するには、次の手順に従います。
注:チームに割り当てられているアセットがある場合は、削除する前にそのアセットを別のチームに割り当てなおすことをお勧めします。削除時に他のどのチームにもそのアセットが割り当てられていない場合、そのアセットは未割り当てになり、アカウント内の誰でも閲覧できるようになります。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
- [チーム]タブをクリックします。
- チームを参照または検索します。Enterprise ユーザーで、編集したいチームが子チームの場合は、先に親チームの名前をクリックしてから、編集する子チームを特定します。
- チーム名の上にカーソルを置き、[削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで[チームを削除]をクリックします。
追加のチームにユーザーを割り当てる(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalまたはEnterprise)
パーミッションがチームのみに設定されている場合、ユーザーは、その特定のパーミッションについて、チーム内のユーザーが所有する、またはユーザーに割り当てられたレコードにのみアクセスすることができます。
ユーザーが他のチームの記録やコンテンツにアクセスする必要がある場合、ユーザーの追加と編集権限を持つ管理者、またはスーパー管理者は、ユーザーを追加のチームに割り当てることができます。彼らは、[チームのみ]権限により追加のチームのレコードやコンテンツにアクセスできます。追加のチームメンバーは、プライマリー チーム メンバーの所有するコンタクトにアクセスすることもできます。
ユーザーが追加のチームに追加される場合:
- そのユーザーは、追加のチームのレコード、および[チームのみ]権限に設定されているコンテンツにアクセスできます。
- そのユーザーは、プライマリー チーム メンバーの所有するレコードにアクセスできます。
- プライマリー チーム メンバーは、追加のチームメンバーのレコードにアクセスできます。
注:追加チームのメンバーになると、そのチームのレコードとコンテンツへのユーザーアクセスのみが許可されます。これらのユーザーは、チームレポート、ルーティングルール(コミュニケーションの自動割り当てルール)、チーム通知(チームへのフォーム送信Eメール通知など)、またはワークフロー ローテーション アクションに含まれません。また、チーム用に設定されたカスタムレコードビューを見ることもできません。
ユーザーを追加のチームに割り当てるには、次の手順を実行します。
- HubSpotのアカウントで、メイン ナビゲーション バーの設定アイコン設定をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]を開きます。
- 追加のチームを割り当てるユーザーをクリックします。
- 右側のパネルで、ユーザーの名前の下にある[チーム]ドロップダウンメニューをクリックします。
- [追加のチーム]ドロップダウンメニューをクリックし、ユーザーに割り当てるチームを選択します。1ユーザーあたり最大5個のセカンダリーチームを割り当てることができます。
- [適用]をクリックします。
- [保存]をクリックします。これで、このユーザーは、プライマリーチームに加えて、追加のチームの一員になります。
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
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