AIエージェントとワークフローのどちらを使用するかを選択する

プロセスを自動化したい場合は、ワークフロー、HubSpotの標準AIエージェント、カスタムAIエージェント、またはエージェント型ワークフローを利用できます。それぞれが異なる種類の目標に対応しています。この記事では、ご自身の目標に合ったツールを特定し、導入事例を確認し、それぞれのリソースを見つけるのに役立ちます。

目標を達成するために業務の流れの中で状況に応じたサポートが必要な場合は、HubSpotの対話型AIアシスタント「Breezeアシスタント」をいつ活用すべきかを確認してください。

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

目標の本質を見極める

ワークフローを設定したり、AIエージェントを使用したりする前に、成功した結果を定義する入力、トリガー、アクション、および出力を特定しておくことをお勧めします。目標のほとんどは、次の3つのカテゴリーに分類されます：

• ルールベース：目標には、特定の入力データと望ましい結果が定められている。定義された基準が満たされた場合、一連のアクションと、必要に応じて分岐ロジックが実行されるべきである。例えば、見込み客の所在地に基づいて、特定の見込み客担当者に割り当てるなどです。 
• 判断に基づく：その目標を達成するには、構造化されていないデータや曖昧なデータの分析や解析が必要となる。データが作成または更新された際には、レポートの作成、要約、または分析を行う必要があります。例えば、コールメモなどの記録されたアクティビティーから、リスクの高い取引を特定します。
• ハイブリッド：目標には、ルールに基づく基準と判断に基づく基準の両方が含まれる。定義された基準が満たされた場合、記録されたデータの分析に基づき、あらかじめ定義されたアクションが実行されるかどうか、あるいはどのように実行されるかが決定されます。例えば、コンタクトレコードにアップロードされた履歴書ファイルを分析し、その結果に基づいて、特定の担当者にリードを割り当てる。

どのツールを使用するか決定する

目標のカテゴリーを特定したら、質問に沿って進み、おすすめのツールを確認してください。 

実装の例

目標の性質を特定したら、各カテゴリーの実装例を確認してください。

ルールに基づく目標：ワークフロー

Sprocket Supply Co.のオペレーションマネージャーは、見込み客の所在地に基づいて、各営業担当者に新しい見込み客を割り当てることを目標としています。マネージャーは、次のようにワークフローを設定します。 

• 「リードを連絡先担当者に割り当てる」ワークフローテンプレートを選択してください。
• 「州/地域」のコンタクトプロパティーに基づいて分岐するパスを含む分岐アクションを追加します。
• 各パスに「レコードの回転」アクションを追加し、割り当てられたチーム内の所有者にコンタクトレコードを割り当てます。

次に関する詳細:

• ワークフローの最適化戦略
• エンドツーエンドのワークフロー設定
• 利用可能なワークフローのトリガー
• 利用可能なワークフローアクション
  

判断に基づく目標：カスタムAIエージェント

スプロケット・サプライ社のオペレーションズ・マネージャーは、記録されたコールメモを分析することで、リスクのある取引を特定することを目標としている。コールメモには、テキスト、数値、専門用語などの非構造化データが含まれており、これらを解析して適切なアクションを提案するには、AIによる解釈が必要となります。マネージャーは、以下の設定でカスタムエージェントを作成します。

• ユーザーが確認したい取引を選択する必要がある入力項目。
• エージェントがリスクレベルを判定する際に従わなければならない、体系化された評価指針。
• 箇条書き形式の構造化された出力。
• 「HubSpot CRMレコードを読み取る」アクションで、取引レコードを分析します。
• HubSpot CRMの取引レコードに対して、「Deal」のリスクレベルプロパティーを更新する「書き込み」アクション。

次に関する詳細:

• エージェントの手動によるカスタム設定
• Breezeアシスタント を使用したエージェント設定の支援 
• HubSpotクレジットを必要としないカスタム顧客対応エージェントテスト

ハイブリッドの目標：主体性のあるワークフロー

エージェント型ワークフローとは、あらかじめ定義されたトリガーやアクションとAIアクションを組み合わせた自動化のことです。Sprocket Supply Co.のオペレーションマネージャーは、連絡先の履歴書が特定の基準を満たした場合に、その見込み客を採用担当マネージャーに割り当てたいと考えています。マネージャーは、エージェント型ワークフローを次のように設定します。

• 「Resume」または「CV」プロパティーに基づいて、プロパティー値が変更されたことを検知するワークフロートリガー。

• カスタム「Resume」分析エージェントを実行するAIエージェントのアクション。
• 「Resume」分析エージェントによって実行された分析およびプロパティー値の更新に基づいて、複数のパスに分岐するブランチ。
• そのパスに対して、関連する連絡先を採用担当者に割り当てる「レコードの編集」アクション。
• 添付ファイルが関連性のない場合、コンタクトレコードを手動でフラグ付けするように更新する「レコードの編集」アクション。

次に関する詳細:

• AIアクションを使用するワークフロー
• 利用可能なワークフローのトリガー 
• 利用可能なAIアクション

HubSpotのデフォルトAIエージェント

目標カテゴリとツールに関する質問への回答が、HubSpotのデフォルトAIエージェントと一致した場合は、以下の手順に従って、該当するエージェントの設定方法と使用方法をご確認ください。 

• 案件創出エージェントの設定と使用方法
• 顧客対応エージェントの設定
• データエージェントの設定と使用方法
• マーケティングスタジオでキャンペーンエージェントを使用する
• ナレッジベースエージェントの設定と使用方法（ベータ版）
• 収益管理エージェント（BETA）について理解する

その他のリソース

• Breezeアシスタントについて
• Agent Hubの理解
• エージェント型ワークフローの例