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顧客対応エージェントのアクションをセットアップしてリードを適格判定する

更新日時 2026年5月18日

見込み顧客対応エージェントに関する質問をしたり、プロスペクトを評価したり、基準に基づいてリードにスコアを付けたり、見込みのある商談を営業チームに割り当てたり設定できます。

注: リード適格判定のセットアップで HubSpotクレジットは消費されません。ただし、顧客対応エージェントをチャネルにデプロイするにはクレジットが必要です。顧客対応エージェントによるHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。

アクセス権限が必要顧客対応エージェントのアクションを設定してリードを適格判定するには、顧客対応エージェントの編集権限が必要です。

シートが必要顧客対応エージェントのアクションをセットアップしてリードを適格判定するには、割り当てられたシートが必要です。

顧客対応エージェントが使用する条件を設定リードの有望性を評価する

顧客対応エージェントがリードの評価と選別に使用する条件を定義します。エージェントは、会話の内容に基づいてプロスペクトを評価します。プロスペクトが価格や販売中の製品やサービスについて問い合わせるなど、関心を示した場合、エージェントは定義された選別基準に照らしてリードの評価を開始します。

HubSpotアカウントにて、［サービス］>［顧客対応エージェント］の順に進みます。
左のサイドバーメニューで、[ > アクションをトレーニング]をクリックします。T
「リードの選別」セクションで、次の操作を行います。
- itプロパティーフィルター]ドロップダウンメニューをクリックし、スクロールするか入力して検索し、条件を設定するプロパティーを選択します。( サブスクリプションなど)。
- 演算子 を選択します(例: [次の値と等しい]、[ 値がある])。プロパティーフィルターに使用できる演算子の詳細をご確認ください。
- プロパティーの値を入力または選択します。( Enterprise、Professionalなど)
新しいプロパティーを作成するには、[ 新しいプロパティー設定]をクリックします。CRMデータの追加についてもっと詳しく。
条件を追加するには、[ +見込みあり条件を追加]をクリックします。

エージェントは定義された条件に基づいてリードを 「見込みあり」、「 部分的な見込みあり」、「 未判定」に分類します。値は顧客対応エージェントのリードステータスプロパティーに保存されます

[ リードの割り振りルール ]セクションで、各リードカテゴリーの割り振りルールを設定します。

顧客対応エージェントにミーティングを予約してもらうには、次の手順に従います。
- [転送先]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ミーティングを予約]を選択します。
- [ミーティングリンク ]ドロップダウンメニューをクリックし、 ミーティングリンクを選択します。
ライフサイクルステージを更新するには、次の手順に従います。
- [転送先 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ CRMでライフサイクルステージを更新]を選択します。
- [ ライフサイクルステージ ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ ライフサイクルステージ]を選択します。

顧客-エージェント-リード割り振りルール

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